计算机行业:医保局发文 DGRs付费有望加快推进
摘要: 本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌1.56%,沪深300指数下跌4.31%,创业板指数下跌3.06%。就中美在高科技领域的竞争方面,我们认为中长期看,美国对新兴科技领域如人工智能、量子信息等
本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌1.56%,沪深300指数下跌4.31%,创业板指数下跌3.06%。就中美在高科技领域的竞争方面,我们认为中长期看,美国对新兴科技领域如人工智能、量子信息等的管制可能加强,由于这些新兴领域国内外起步时间差距不大,对国内产业尤其是A股上市公司的直接影响不大。计算机行业的后周期性被技术升级平滑,减税降费有望向高科技领域倾斜,龙头公司业绩仍然向好。从子板块选择上,我们认为中期可从三方面考虑:1、政策升级推动逆周期成长:网络安全(等保2.0、自主可控)、医疗信息(电子病历分级评价、DGRs付费试点)、证券IT(科创板、资管新规);2、刚性支出属性强:军工信息;3、技术升级驱动从而平滑经济周期影响的云计算等。当前时点首选刚性需求属性强并且等保2.0政策出台在即的网络安全,关注启明星辰、卫士通、深信服、绿盟科技等;其次高景气度延续的医疗信息:关注卫宁健康、思创医惠、创业软件、万达信息、东华软件、和仁科技等。个股方面,中长期继续重点推荐三季报超预期的启明星辰、用友网络、东方国信;军工信息重点关注中国海防、卫士通、航天发展;自主可控关注卫士通、中国长城、太极股份、中国软件;云计算关注用友网络、卫宁健康、恒生电子、广联达;另外关注超跌的汉得信息、赢时胜、绿盟科技、万达信息、美亚柏科等。
风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期。
(文章来源:东吴证券)
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