十年来最糟糕的半导体市场 正在进入复苏周期
摘要: 让2019年全球半导体掉头向下的根本原因是市场的需求减少,固态存储、智能手机、PC需求放缓,产品库存高企让半导体市场遭到重挫,其中存储芯片成为重灾区。曾经,炒内存条被业内称为“比炒房还要赚钱的生意”。
让2019年全球半导体掉头向下的根本原因是市场的需求减少,固态存储、智能手机、PC需求放缓,产品库存高企让半导体市场遭到重挫,其中存储芯片成为重灾区。
曾经,炒内存条被业内称为“比炒房还要赚钱的生意”。随着智能手机、服务器等终端的需求量激增,从2016年第二季度开始,DRAM(主要包括PC内存、移动式内存、服务器内存)价格一路飙升,每个季度都在刷新销售额纪录。
调研机构IHS Markit数据显示,2017年全球DRAM产值到达72%,达到722亿美元,2018年的年增率达到16.9%。而上一次这样的盛景出现,还是在23年前。
但在今年年初,情况出现了反转。
上涨了两年多的内存市场在经历了波动期后掉头向下,2月份存储芯片的价格更是罕见出现大幅下调。行业人士评价道,电子产品行业遇冷,变脸比变天还快,一时间,包括内存在内的多种元器件都在降价去库存。
这直接将全球半导体产业拖入了下滑快轨。IHS Markit数据显示,2019年上半年,全球半导体收入达到2087亿美元,低于2018年上半年的2366亿美元,下降比率达到13.9%。而在2009年上半年大衰退开始时,芯片市场的下滑高达26%。IHS Markit预测,2019年的半导体市场将会比2018年减少12.8%。这将创造最近十年来半导体行业的最大跌幅。
但值得注意的是,对于中国半导体行业来说,外围的寒冬并没有浇灭行业的热情。
相反,在过去一年,中国半导体产业在政策以及资本的带动下变得异常活跃。在国家集成电路产业投资基金一期所投资的15家公司中,今年以来平均涨幅为 91.36%,国产芯片自主可控的声音越发强烈。
德勤曾预测,2019年中国制造的半导体产品收入将从2018年的850亿美元增长25%至1100亿美元,以满足国内对芯片组不断增长的需求。
此外,一个好消息是,半导体行业有望在明年迎来复苏。
在5G以及数据中心的带动下,目前半导体的各项指标在逐步回升。其中,扩充产能、芯片价格和芯片库存三项指标开始出现回暖,显示全球半导体业需求转强。扩充产能是最明显的芯片产出领先指标之一。根据国际半导体设备与材料组织(SEMI),10月芯片制造设备出货数字达到去年12月以来的最高点。
同时,存储芯片价格现已止跌回稳。根据韩国政府统计局的资料,韩国9月芯片库存比8月少了16%,这是2017年6月以来的最大减幅。
而从5G的产业链来看,无论是5G的基础设施、5G网络还是5G终端,都已经准备就绪。调研机构Strategy Analytics预测5G手机整体市场将于明年突破1.6亿部,而中国则是5G手机出货量的关键。
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