2020年全面上云，以年为期看好云计算

　　当旅客走出火车站，铁路工作人员可以通过一个红外热成像屏幕，检测旅客身体各部位体温情况，从而精准筛选出体温异常的旅客。表面上只是一个屏幕，看不见的是海量数据传输到服务器后进行的复杂运算，这个微小而重要的场景，就应用到了“云计算”。

　　新冠肺炎催生了办公、医疗、教育等行业的“线上解决”，追本溯源是加速了各行业与“云”的结合。如果说2019年是国内全面上云的初年，那么这场突入其来的疫情，则给“云计算”的发展再添新柴。

　　国内云计算的发展

　　国内云计算的发展是从2009年开始的。

　　彼时互联网电商的快速发展，让“淘宝”每天承受着数据量激增、企业IT引擎处理器接近红线瘫痪状态，被迫无奈的阿里选择自研技术，2009年春节后阿里云正式成立，相比“跟随者”腾讯早了5年。

　　2013年9月腾讯云正式面向全社会开放。这期间一些初创云厂商诞生、融资、发展。一年后，金山云成立。

　　烧钱模式下，阿里和腾讯云计算技术不断成熟优化，在一场场市场争夺中，阿里云、腾讯云实现了市场份额的快速增长。

　　华为虽然2010年就曾提出“云计算”战略，但畏首畏尾的打法失去了发展先机，2017年华为云正式发力云计算。与后期之秀金山云，凭借数据与资金的加持，在国内云圈占一席之地。

　　产品、服务的购买者天性保守，他们不会愿意从一家可能退出行业的公司购买软件or 服务，而更愿意从行业龙头企业那里进行采购。你可以试想一下，如果想办一张健身卡，而健身房经营不稳定，有随时倒闭的风险，你还会办卡么？也就意味着，行业领先者的优势在一段时期内仍将保持。

　　云计算的版图

　　了解云计算从三种模式开始：IaaS、PaaS、SaaS。从只需要提供基础设施，再到开放平台，最后到直接提供软件服务，IaaS、PaaS、SaaS三种云计算模式的实现难度是逐级递加的，所以SaaS的服务最贵。

　　这就好像你想吃碗面：

　　去饭店人家煮好你直接吃相当于SaaS；

　　带着面去厨房自己煮就相当于PaaS；

　　给你小麦种子、土地，自己种麦子、磨面粉、制作出面条再煮熟能吃相当于IaaS。(类比可能不恰当，但你一定看懂了，对么？)    从三种云模式出发：

　　我们发现“基础设施”(服务器、存储、交换机)，三种模式都需要。

　　平台(操作系统、中间件、数据库)是SaaS和PaaS的“必需品”。

　　而应用端因为用户的需求独特性，只在SaaS模式下涉及。

　　云计算怎么赚钱？

　　? 硬件放量，赚业绩增长的钱

　　? PaaS平台和软件赚：实施/运维的钱

　　? SaaS赚数据挖掘的钱

　　目前国内云计算发展中，依然以 IaaS 为主。相比较美国成熟的 SaaS 市场，我国 SaaS 应用仍处于开拓期，暂未能形成规模。

　　受疫情影响，云办公、云教育是云计算领域中SaaS模式的应用。但由于前期底层基建的不足，以钉钉和企业微信为代表加大资本投入，对服务器、IDC大幅扩容，这一阶段是：硬件放量，赚业绩增长的钱。

　　昨日红周刊微信头条文章《“战疫”利器看5G！云经济火爆下，核心逻辑凸显！》提及：根据钉钉提供的数据，2月3日，有近两亿人开启在家办公模式，超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开工会议的首选。企业微信也有6000万活跃用户和超250万家企业。2月5日，钉钉荣登苹果AppStore排行榜第一，钉钉期间连续紧急扩容2万台服务器。华为云WeLink、金山WPS、腾讯会议等均流量火爆。

　　本次疫情对在线办公、在线教育等云系列进行了全面科普，流量的暴增和工作生产生活模式可能产生的重要变化，将催化云计算行业上台阶增长。

　　没有金刚钻，不揽瓷器活。底层云基础设施建设就是云计算的金刚钻，对其后续发展至关重要。目前国内基础设施层的云计算龙头公司是阿里巴巴和腾讯。2019年三季度两家云计算龙头公司资本开支开始回暖，在疫情影响下，已经开启火爆“买买买”模式，相关的硬件、软件公司必然受益。

　　图：阿里巴巴、腾讯资本开支变化    SaaS的赚钱爆发阶段尚在培养，但它是云计算的未来大放异彩的领域。疫情期间大量云办公产品免费开放，加速获客渗透,促进企业用户云办公习惯的培养和接受度的提升。这类云计算应用场景能否持续赚钱，就得看免费开放截至日后的客户“留存量”和续费情况。

　　图：疫情期间大量云办公产品免费开放    关于云计算，投资圈里流行着一段话：“中国电信/移动买了浪潮的服务器，放在宝信/光环出租的IDC机房里，服务器上插着中际旭创/新易胜的光模块，服务器上运行着用友/广联达的saas软件。”

　　IaaS基础设施：

　　浪潮信息：IaaS两大寡头阿里云与腾讯云服务器核心供应商

　　优刻得：是国内最大的中立第三方云计算服务商，已经逐渐形成了以公有云IaaS产品为主的全面的产品储备，并向私有云、混合云、下一代PaaS、人工智能领域拓展

　　【宝信软件(600845)、股吧】：IDC一线核心资源向二线拓展，订单景气叠加钢铁信息化预期兑现

　　光环新网：IDC运营商与企业专线接入商

　　中际旭创：主打产品是高速光模块，涵盖10G/25G/40G/100G/400G的光模块产品，应用于5G以及云计算。特别是40G及以上的光模块，主要用于云计算厂商。

　　新易胜：国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，已成功研发出200G、400G光模块产品

　　SaaS场景应用：

　　深信服：SMB渠道全覆盖筑造极高壁垒，平台能力与AI能力兼具

　　广联达：BIM+智慧工地平台体现平台化能力，造价/施工全业务AI能力渗透

　　【石基信息(002153)、股吧】：持续签约关键客户， 平台级技术解决方案新亮相

　　恒生电子：新一代分布式服务开发平台，持续输出AI能力渗透金融全行业

　　用友网络：管理软件核心资产

　　云计算的“蹭热点”公司

　　不过，本次云计算发展并不是行业中所有公司都会明显受益。

　　如做好云计算，网络传输一定要好。还拿文章开头的例子，如果红外检测体温的过程中数据传输卡顿，可能人已经走过去了，体温分析还没出来，这就让检测准确性大大降低。网络传输靠什么？CDN。

　　在云计算之前，国内CDN都是有老牌厂商操控，有点资源垄断的意思，所以在没有阿里云、腾讯云之前，CDN厂商过的很滋润。

　　云计算起来后，使得大企业阿里云、腾讯云的CDN成本越来越低，要知道成本低抢占市场就没什么难度了——降价！    CDN龙头网宿科技那几年的日子很艰难，股价从2017年开始也是跌跌不休。最近在云计算的影响下，从底部反弹已有30%。但深入了解公司，你会发现云计算发展的强大，正在压缩某些公司的利润空间，网宿科技等公司并不是云计算发展的真正核心受益公司。

　　最后的叮咛，云计算这波走势太强了，还是那句话新开仓不要追高！云计算绝不是短期炒作一蹴而就的行业，下一次爆点也许在业绩披露前后，还需持续关注。