锂电池最强原料飙四成!龙头净利预涨45倍

    来源: 九方智投 作者:佚名

    摘要: 新能源汽车一直是热门中的热门,未来渗透率只会向前不会后退。持续关注我们,新能源汽车上中下游更多机会还在路上。

      新能源汽车一直是热门中的热门,未来渗透率只会向前不会后退。

      持续关注我们,新能源汽车上中下游更多机会还在路上。

      【事件爆发点】四季度已上涨四成带动头部供应商股价飞起

      自四季度开始,六氟磷酸锂价格已经上涨了四成,坐实了自己“锂电池最强原料”的称号。

      在此前的第三季度,六氟磷酸锂的均价已经上涨13%。

      昨日六氟磷酸锂价格又大举上抬。根据百川数据公布的最新报价,六氟磷酸锂11月24日每吨上调5000元,达到了95000-105000元/吨。

      现货价格的上涨,几乎立刻就反映到了二级市场。其中行业头部供应商天赐材料在今年的涨幅已经翻了一倍,达到了289%。若将周期拉长,最近两年的涨幅已经超过了3.5倍。

      天赐材料在此前的业绩报中就表示,公司今年前三季度实现净利润5.18亿元,同比增长476%。并且预计全年净利润可达到6.5亿至7.5亿元,同比增长3883%至4496%。

      同样是优质企业的天际材料,股价从9月初至今已经上涨了108%。

      而相关上市公司之所以会有如此亮眼的业绩和股价表现,和六氟磷酸锂本身需求旺盛,但鲜有新增产能有莫大的关系。

      【涨价逻辑】也曾艰难喘息终迎需求爆棚价格强势反弹

      电解液是锂电池原材料中的“四大金刚”之一,而六氟磷酸锂又占到电解液成本的50%,是目前综合性能最好、商业化应用最广的锂盐,地位可见一斑。

      也就是说,随着新能源汽车渗透率的不断提升,六氟磷酸锂的消费也直接就搭上了快车。

      即使在今年这种正常出行需求受到严重压制的特殊年份,新能源汽车的销量数据也仍然实现了逆势向上。前三季度销售达到34.6万辆,同比增长41%。

      并且根据相关机构的预计,五年内六氟磷酸锂需求的增速依然非常可观。

      【中银证券(601696)、股吧】就表示,六氟磷酸锂的需求将从今年的3.58万吨增至2025的14.34万吨,年均复合增速32%。

      六氟磷酸锂当下需求的爆棚确实让行业内部“喜上眉梢”,但是此前几年由于需求疲软,供给过剩,它的价格可一直在低点徘徊。

      需求爆棚的背后六氟磷酸锂价格一度徘徊在低谷

      在2020年上半年之前,六氟磷酸锂的价格几乎已经接近了历史最低值。

        从2010年实行国产之后,供给骤然上涨,但是需求并没有同步跟上。2016年伴随着新能源汽车高景气值有过35万元/吨的短暂高点,但是之后供过于求导致价格再没有起色,直到2020年下半年。

      此前的行业寒冬也间接地出清了不少低效产能,新能源汽车销量的再度崛起才得以带动六氟磷酸锂行业共同反弹。

      【未来展望】供不应求成主旋律未来五年盈利已锁定

      目前来看,供不应求仍将是未来几年六氟磷酸锂行业的主旋律。

      六氟磷酸锂由于本身性质不稳定,所以对于储存的要求极高,也就导致有不低的行业门槛。那么即使行业呈现高景气值,短期内也很难快速增加产能。

      这也就是目前行业产能的状况,并且在2021年之后也还没有新建产能的计划。

      而在需求方面,国内新能源汽车行业势头猛烈,国外新能源汽车厂商为了抢占市场份额,也在不断推出新车型期望快速抢占市场,预计2020年电解液市场规模将突破85亿元,2025年将达到137亿元以上。

      那么位于更上游的六氟磷酸锂可谓是坐收渔翁之利,相关头部供应商坐收红利即可!

      【相关个股】

      天赐材料:电解液行业龙头,产销量排全国第一。市场率约为25%-28%,同样位居全国之首。

      多氟多(002407)、股吧】:全球六氟磷酸锂龙头之一,年底将形成年产8000吨—10000吨六氟磷酸锂的生产能力,产品供给比亚迪、杉杉股份、新宙邦、天赐材料等主流电解液生产厂商。预计2020全年盈利3500万元至5000万元,上年同期亏损4.2亿元,同比扭亏为盈。

      新宙邦:国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头,已成为LG、三星、松下等海外电池大厂的供应商。预计前三季度利润3.71亿元-3.95亿元,同比增55%~65%。

      以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

    关键词:

    六氟磷酸锂,新能源,电解液

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