30家券商半年成绩单曝光!中信建投“出点意外” 中原证券成最大黑马 中信证券狂赚超百亿

    来源: 券商中国 作者:胡飞军

    摘要: 在上半年多家券商大幅预喜之下,头部券商中信建投的业绩显得较为逊色。7月22日,中信建投发布上半年快报,营业收入123.26亿元,同比增长24.51%,净利润45.29亿元,同比下降1.08%。

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      在上半年多家券商大幅预喜之下,头部券商中信建投的业绩显得较为逊色。

      7月22日,中信建投发布上半年快报,营业收入123.26亿元,同比增长24.51%,净利润45.29亿元,同比下降1.08%。这意味着,中信建投上半年业绩出现增收不增利情况,这在头部券商中并不多见,按照中信建投的解释是去年同期净利润基数较高。

      券商中国记者注意到,截至7月22日,共有30家券商发布业绩快报或预告,24家业绩保持增长,仅6家券商净利润下滑,尤其是券商首尾出现严重分化情况。

      其中,净利润最高的为中信证券超过100亿元,净利润增速最高的为中原证券,最高可达到712%,净利润最少和增速大幅下滑的为中山证券,净利润仅544万元,同比下降98.11%。

      图片  头部券商中首见净利下滑

      以证券业协会2020年数据排名看,中信建投是妥妥的头部券商,总资产和净资产与中信证券、国泰君安证券等挤入前十,营业收入和净利润分别为201.5亿元和95.09亿元,分别位列行业第四和第六。

      不过,今年上半年,中信建投披露的半年报业绩没有续写辉煌。

      中信建投表示,2021年上半年,资本市场保持良好发展态势,公司积极把握市场机遇,各项业务发展良好,实现营业收入123.26亿元,较上年同期增长24.51%;归属于母公司股东净利润45.29亿元,在上年同期较高基数基础上略有下降,降幅为1.08%。

        由于中信建投披露的仅仅是业绩快报,没有细分业务营收情况,因此,不清楚到底是投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务,还是资管管理业务,出现增利不及预期的情况。

      不过,中信建投证券在业绩快报中,自己的对净利润下滑的解释是——去年的基数太大了,因此增速就显得低得多。

      查看中信建投去年上半年数据,确实可以用“惊艳”来形容,2020年上半年实现营业收入99亿元,同比增长67.63%,净利润45.78亿元,同比增长96.54%。

      要知道,去年上半年,中信建投净利润45.78亿元排名行业第四,净利润增幅更是行业第一。

      不过,今年上半年证券行业股交成交量、两融业务和投行业务均保持了较高增速,整体环境有利于券商业绩延续高增长,中信建投却陷入增速乏力状态着实令人费解。

      逆水行舟不进则退。拿头部券商来比,中信建投上半年更显得后劲不足,45亿元的净利润要挤入去年同期的行业前五很难。

      目前,头部券商中信证券、海通证券、招商证券、国信证券和【中金公司(601995)、股吧】均披露中期业绩预告,净利润增幅都远远超过20%。

      其中,“券业一哥”中信证券继续遥遥领先,也是目前唯一一家预计净利超百亿券商,预计107.11亿元至116.04亿元,同比增长20%~30%。

      此外,此次爆发力最强的头部券商当属海通证券,净利润达到81亿元,同比增长47.8%。

      海通证券表示,今年上半年,资本市场发展稳中向好,市场交投活跃,沪深两市交易量同比上升。公司积极把握市场机遇,坚持集团化、国际化、信息化战略引领,强化“五大能力”和“四根支柱”建设,有序推进经营举措,各项业务继续保持良好的发展态势。

      券商业绩分化明显

      受益于市场环境,上半年券商普遍预增两位数以上。不过,在中报披露季开始,不管是头部券商内还是整个证券行业,都展现出较大的分化现象。

      拿市场环境来说,光大证券研报披露,今年上半年市场交易活跃度好于去年,1~6月市场股基日均交易额9500亿元左右,同比增加17%。

      从投行来看,受注册制改革政策调整影响,今年上半年股票发行维持平稳,2021年上半年A股市场共247家公司首发上市,筹资2119亿元,IPO数量和筹资额同比保持较高增速,且上半年股权融资的增加也一定程度推高了券商投行业绩。

      就是在这样的利好行业环境下,券业依旧出现较大分化。截至7月22日,据券商中国记者不完全统计,累计30家券商发布业绩预告或快报,净利润预增几乎都是常态化,只是增幅多少的问题。

      不过,有人欢喜有人愁。行业中有6家券商业绩出现下滑,分别为:中信建投、五矿证券、粤开证券、华鑫证券、东海证券和中山证券,中信建投和五矿证券仅净利微降,但是后面三家华鑫证券、东海证券和中山证券净利下降则较为惊人,降幅都在45%以上。

      其中,中山证券今年上半年业绩下滑较为严重,营业收入4.77亿元,同比去年9.77亿元下降51.17%;净利润仅544万元,同比下降98.11%,不及去年同期2.86亿元的零头。

      对于净利大幅下滑的原因,【锦龙股份(000712)、股吧】在公告中称,中山证券因2020年8月收到监管部门的行政监管函,新增资本消耗型业务被暂停,导致营业收入下降幅度较大。另外,中山证券部分持仓债券估值下跌,公允价值变动出现损失。

      根据资料,因被查出存在有董事不具备高管任职资格,实际履行高管职责等四大问题,去年8月,中山证券收到监管多项处罚函,包括中山证券董事长在内的六位高管被“点名”,中山证券三大业务遭暂停等,如暂停新增资管产品备案、暂停新增资本消耗型业务、暂停自有资金或资管资金与关联方进行对手交易等。

      东海证券此次业绩也出现较大下滑,记者注意到,东海证券过往牵涉到多起诉讼,且也在去年被监管处罚过。

      数据显示,今年上半年,新三板挂牌的东海证券实现营业收入5.25亿元,同比下降41.3%,净利润1.23亿元同比下跌73%。

      从利润表看,东海证券主要是公允价值变动损失同比大幅增加至3.52亿元,而去年同期则是公允价值变动为正数,收益1.02亿元。

    关键词:

    中信建投,头部,中山证券

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