进击的半导体!大火的chiplet到底是个啥?蔡嵩松原来早有预言

    来源: 财联社 作者:佚名

    摘要: 一子落而满盘活!半导体、芯片概念“王者”领航A股走势,高开低走,尾盘暴力拉升,一扫近期受悲观情绪影响的阴霾。今日半导体及元器件板块涨幅超6.47%,位列两市第一,成交量达到3305万,

      K图 BK1036_0

      一子落而满盘活!半导体、芯片概念“王者”领航A股走势,高开低走,尾盘暴力拉升,一扫近期受悲观情绪影响的阴霾。今日半导体及元器件板块涨幅超6.47%,位列两市第一,成交量达到3305万,成交额1147.3亿。

      主力流入上,第三代半导体概念大涨5.06%,主力净流入超58亿;芯片概念涨4.2%,主力净流入高达112亿。其中,芯片新股广立微获得两家机构买入超1.2亿。

      image  满屏尽是20CM!除了新股广立微、【中微半导(688380)、股吧】大涨155.78%、82.11%之外,国芯科技、龙芯中科、芯原股份、明微电子、华峰测控均20CM涨停。

      image  各经济体力推芯片本土化扶持计划

      罗马不是一日建成的,半导体、芯片的爆发已有端倪,从市场来看,半导体及元件概念近一周涨幅12.45%,近一月涨幅12.45%,近一季涨幅10.03%。

      见微知着,背后的逻辑是全球芯片格局巨变或将拉开帷幕。

      消息面上,近日,美国白宫在一份声明中称,美国总统将于下周二正式签署《芯片与科学法案》,将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业;另外,还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。

      与此同时,8月4日,韩国《国家尖端战略产业法》实施,正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。据悉,该法将通过指定特色园区、支援基础设施、放宽核心规制等,大幅加强对半导体等战略产业领域企业投资的支持。

      此外,欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金,目标是到2030年欧洲的芯片生产份额能从目前的9%提高的20%以上,以减少对亚洲芯片进口的依赖。

      2021年全球“缺芯”问题让各经济体意识到产业供应链的重要程度。对此,博时基金表示,此举或将推动半导体本土化发展加速,也让市场对后续国内政策产生了向好预期,受此影响,今日半导体及元件概念涨幅靠前。

      这一点得到市场的共识,前海开源基金向记者表示,市场的关注点由短期的对抗重新转为长期,且事态朝着利好我国的方向发展。因此,盘面上,关系到大国博弈的半导体、自主可控、通信等方向领涨。

      投资知识点来了,什么是chiplet?

      近期半导体及元件概念表现突出,更多是基于超跌反弹的逻辑,但今日行情暗含一条主线,就是先进封装,其中以chiplet(芯粒)技术尤为值得关注。

      投资进入“元素周期表”时代之后,材料、技术与工艺成为投资挖掘的细分领域。创金合信基金TMT行业研究员郭镇岳表示,芯片制程工艺发展到10nm以下水平后,“摩尔定律”迭代进度放缓、芯片成本攀升问题逐步显露,“后摩尔时代”从系统应用为出发点,不执着于晶体管的制程缩小,而更应该将各种技术进行异质整合的先进封装技术成为“超越摩尔”的重要路径。

      “chiplet芯粒是不同功能芯片裸片的拼搭,某种意义上也是不同IP的拼搭,像拼接乐高积木一样用封装技术整合在一起,在提升性能的同时实现低成本和高良率。”郭镇岳表示,先进封装技术是多种封装技术平台的总称,其中SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。针对海外对于中国半导体的技术封锁,先进封装是突破重围的重要手段之一。

      盘面上来看,通富微电、芯原股份、大港股份、华天科技等chiplet芯粒相关概念股今天也纷纷涨停。

      有半导体ETF大涨超8%,蔡嵩松又见顶流姿态

      半导体及元件概念强势爆发带动主题ETF的上涨,今日国联安半导体ETF今日大涨8.24%、鹏华半导体ETF表现稍弱,也有5.13%的涨幅。

      当然,半导体的表现少不了“顶流”蔡嵩松的身影。盘面起伏,基民对蔡嵩松管理的诺安成长讨论异常热闹,从“准备止损”到“涨势喜人”,收盘后,诺安成长估值涨幅达到6.26%。

      image  从诺安成长二季度披露的前十大重仓股来看,北方华创涨停,中微公司、三安光电、【沪硅产业(688126)、股吧】、卓胜微以及北京君正5只个股涨幅超过5%。

      image  对于半导体的爆发,蔡嵩松在二季报中已有预言。他表示,科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。并强调,我国半导体产业未来最大的机会在本土化企业创新,而且机会就在今年。

      “在这种时候,我们不应该被当前市场的下跌所影响,不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资,伴随产业的优秀公司成长。”他表示,不可避免的是,有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应,这时候就需要我们保持理性分析客观判断。

    关键词:

    半导体,芯片,导体

    审核:yj174 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    半导体个股异动 明微电子触及涨停

    今日走势:明微电子今日触及涨停板,该股近一年涨停1次。异动原因揭秘:1、公司主营业务为专业从事集成电路的技术研发、设计、测试和销售。2、公司主要产品包括小间距显...

    与特区建工集团签署重整投资意向协议 ST广田触及涨停

    今日走势:ST广田(002482)今日触及涨停板,该股近一年涨停17次。异动原因揭秘:1、ST广田公告,公司与特区建工集团签署重整投资意向协议,特区建工集团及/或其认可主体...

    一场大涨让蔡嵩松变“蔡皇” 半导体活跃改变“信仰” 深度研报已见端倪 各券商火速解读

    这个周五的行情热点非半导体莫属。今日午间,一张疑似半导体卖方机构群聊的相关截图在各大股票群疯传。与此对应的是,今日半导体大放异彩的强势表现,从午间领涨两市延续...

    钮文新:A股市场这件事很重要——这些人直接影响市场预期

    股票市场上有这样一群人,他们的职业就是每天对着投资者说说说,当年这群人被尊称为“股评家”,但没几年,这个称谓就没了,取而代之的是“分析师”。“股评家”的称谓为...

    早知道:2022年8月5号热点概念与题前瞻

    沪指8月4日止跌反弹,以阳线收盘,但工具信号显示指数目前依旧处于下跌趋势中,波段以看空为主。指数在周线老子十二宫下跌结构警戒线3149点支撑位短期出现止跌,当前压力...

    早知道:2022年8月4号热点概念与题前瞻

    沪指4日延续下跌,工具信号显示指数当前依旧处于下跌趋势中,继续保持看空。指数到达江恩波段百分比240度3152点支撑,接下来关注此线支撑强度,如此线支撑不破,指数有望...

    基金申购费率是什么意思? 基金的申购费率一般是多少

     基金申购费率是指投资者申购基金时根据其成交金额和申购费率产生的手续费用。比如投资者申购一只基金10万元,申购费率1.2%,投资者需要支付的申购费用=1100000×1.2%...

    开网店多少钱,开一家网店需要如何去经营

    很多朋友都想要在网络上继续开展自己的业务,拓宽自己的销售渠道。但是,却不知道开网店多少钱。今天我们就来跟大家分享一下开网店需要在哪些方面交钱,具体需要交多少钱...

    股票软件《赢家江恩证券分析系统》