2019年12月23日CCTV证券资讯内参

    来源: 赢家财富网 作者:佚名

    摘要: 近期工信部公告的“一条龙”政策,透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后面可能有更重磅的扶持政策。一个明显的信号是,就传感器产业发展,科技部近期组织了专题闭门座谈会,邀请数十家企业代表,研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势,探讨技术路线的规划。

      【资讯导读】

      近期市场或高位震荡、关注低估值板块

      两大韩系厂商出局、高阶HDI国产替代进程加速

      传感器扶持政策有望出台、相关公司有望受益

      【赣锋锂业(002460)、股吧】TWS电池生产线供不应求

      【主编视角】

      近期市场或高位震荡、关注低估值板块

      上周两市在大幅上涨后开始高位震荡,投资者信心明显增强,各大板块纷纷活跃。具体板块上看,前半周科技+金融是市场领涨板块,后半周科技板块分化加剧,大多数开始调整走势,而金融+周期等低估值板块相对较强。北上资金持续流入,而上周二两市量能一度超过7500亿元,显示出场外资金进场明显增加。

      消息面上,三家半导体公司发布大基金将减持的公告,短期在情绪上有一定冲击,但实际上并没有改变半导体的趋势。大基金本质上是股权投资基金,目前大基金一期已经进入退出期,投资退出是平常操作。而且规模更大的大基金二期已成立,预期近期将会开始投资。短期来看,临近年末资金面趋紧,市场或以震荡为主,低估值板块、业绩预增板块值得关注。

      【今日头条】

      两大韩系厂商出局、高阶HDI国产替代进程加速

      近期,韩系厂商LG和三星却在近期先后宣布退出HDI市场。LG表示子公司因HDI业务疲软,产能逐年下降,将于本年度最后一天关停PCB业务,转向半导体基板业务;三星电机因HDI业务盈利能力下降,关停中国昆山公司,正式退出HDI业务,转向半导体封装基板和硬铅印刷电路板领域。业内认为,这与国内HDI厂商的价格战影响息息相关。

      随着5G基站建设和5G手机换机潮加速,PCB产业迎来量价齐升,其中高密度多层板(HDI)在终端产品小型化需求中具有优势,也极大地满足了电子产品的更高性能需求。机构预测,全球手机SLP产值占手机PCB总产值比重将由2018年的11%,上升至2023年的22%。以FPC作为主营业务、拥有SLP及高阶HDI生产能力的厂商营收将迎来新增长。

      【中京电子(002579)、股吧】(002579)+1.13%具备高阶HDI产品的大批量供货能力,目前产能利用率很高。

      【传艺科技(002866)、股吧】(002866)-2.13%扩充HDI线路板等中高端PCB产能,拟建年产18万平方米中高端PCB项目。

      【景旺电子(603228)、股吧】(603228)-1.45%拟投资26亿元新建高端HDI(含mSAP 技术)生产线,形成60万平方米的高密度互连PCB生产能力。

      【投资聚焦】

      传感器扶持政策有望出台、相关公司有望受益

      据媒体报道,近期工信部公告的“一条龙”政策,透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后面可能有更重磅的扶持政策。一个明显的信号是,就传感器产业发展,科技部近期组织了专题闭门座谈会,邀请数十家企业代表,研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势,探讨技术路线的规划。

      传感器是物联网技术的最底层和最前沿,对物联网产业发展有着十分重要的意义。目前,传感器主要应用在汽车、消费电子、智能家居、工业控制等方面。物联网产业快速发展,市场前景广阔。在此背景下,传感器市场的也得到进一步增长。数据显示,2018年我国传感器市场规模突破2000亿元,到2019年,传感器扩大应用范围,市场规模进一步扩大,预计将达2310亿元。

      汉威科技(300007)-2.23%MEMS传感器已实现批量投产。

      华工科技(000988)-4.38%全球领先的温度传感器供应商和多功能传感器方案提供商,具有年产传感器10亿支的能力。

      【独家参考】

      赣锋锂业TWS电池生产线供不应求

      赣锋锂业(002460)+0.23%于2018年年初开始布局TWS生产线,并于今年一季度正式投产。目前公司TWS扣式电池日出货量5万只,订单量很大,供不应求,主要客户有JBL、漫步者以及一些国内知名手机厂商。公司TWS电池获得多项国家专利,采用软壳与硬壳上下紧扣,提高了电池的密封性,大幅度减少漏液的情况,另外能减少电磁性干扰,提高了电池的性能与稳定性。相较于传统路线电池安全性更高,适用性更强。

      数码科技在超高清视频领域具有核心技术

      数码科技(300079)-2.50%是视频技术服务提供商,核心竞争力包括视频安全、视频编解码、5G视频应用、云视频等,技术通用性强,已拓展到多个行业及应用领域。超高清视频是5G重要应用领域,也是目前最成熟的5G业务,已被业内广泛认可。公司基于完全自主知识产权的核心算法布局4K/8K全链路解决方案,包括内容采集侧、制作侧、传输侧、网络分发与管理、智能终端等多个关键环节。依托自身的核心技术与产品,已经在众多重大直播事件中,完成落地应用。根据国家今年年初发布的超高清视频发展规划,市场规模巨大,公司看好未来几年内超高清产业的快速落地。依托公司的核心技术和产品,可以向广泛视频场景提供支持与服务。

      【公告淘金】

      凤形股份(002760)-0.11%实控人拟转让8%股权,控制权拟发生变更。

      欣龙控股(000955)+2.69%嘉兴天堂硅谷王林江、李国祥将成为公司实控人。

      长安汽车(000625)+2.74%全资子公司新能源科技将引入四家战投增资,公司预增净利22.91亿元。

      江苏租赁(600901)-0.80%拟1.34亿元-2.69亿元回购股份。回购价格不超9.06元/股。目前股价为6.18元。

      深天马A(000050)-0.94%拟合建第6代柔性AMOLED生产线项目,总投资480亿元。

      圣邦股份(300661)0.00%拟发行股份及支付现金购买钰泰半导体71.30%股权,公司股票于12月23日复牌。

      航锦科技(000818)+6.55%获得第二代改进型图形处理芯片订单。上述订单预计将为长沙韶光2020年带来营业收入4186万元,2021年带来营业收入1794万元。

      【热点数据】

      北上资金增仓轻工制造

      自11月14日以来,北上资金已连续27日流入A股,上周北上资金累计净买入212.41亿元,金持股数量环比增加行业有26个,轻工制造、综合、电子、有色金属4个行业持股数量环比增加6%以上。其中轻工制造行业环比增仓最为明显,北上资金持股环比增加11.43%,家用电器和建筑材料行业已连续18周获北上资金加仓,其中家用电器行业持股数量比18周前增加27.85%,建筑材料行业持股数量比14周前增加48.53%。

      【资金风向】

      市场冲高回落、资金买入海能实业

      周五,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指跌0.40%报3004.94点,深成指跌0.65%报10229.49点,创业板指跌1.05%报1771.71点。两市共计成交5706亿元,较上个交易日减少78亿元。盘面上,农业服务、胎压监测、猪肉等板块涨幅居前;数字货币、国产操作系统、区块链等板块跌幅居前。

      龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是海能实业(300787)+10.01%、通达电气(603390)+10.01%、全志科技(300458)+10.01%,金额分别是0.77亿元、0.67亿元、0.51亿元。海能实业买入金额前5名买入总计10725.94万元,占当天总成交金额27.81%。近期,无线耳机概念持续火爆,公司曾在互动平台表示,公司有无线耳机产品,未进行芯片生产,但与众多芯片企业合作,选用适合的型号。


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