2021年10月18日CCTV证券资讯内参

　　【今日导读】

　　风电伙伴行动提出目标、度电成本有望显著下降

　　电力供应保障受重视、电力产业链投资提升可期

　　工信部大力支持钠离子电池发展、行业前景广阔

　　福达合金(603045)被三门峡铝业借壳、【文山电力(600995)、股吧】(600995)资产置换

　　【上证聚焦】

　　投研大咖青睐消费和新能源、高增长稀缺性凸显

　　由上海证券报主办的第59届中国资本市场高级研讨会15日举行，各路投研大咖就2022年投资主线展望进行了深度研讨。

　　对于大消费和大健康领域，兴业证券(601377)郑方镳指出，今年春节以后，消费板块经历了较长时间调整。在明年宏观经济增速回归常态的预期背景下，消费蓝筹业绩稳定性的优势将得以体现，叠加估值回落因素，大消费类板块仍值得关注。东吴证券(601555)郭晶晶认为，白酒、医药消费龙头10%至20%的稳增长特性在今年A股整体业绩高增的环境下不具备优势，但2022年A股整体增长再度稀缺，其性价比将得到体现。

　　关于今年大热的新能源板块，天风证券(601162)徐彪表示，明年预期利润增长还在45%以上的细分行业，一是光伏，二是新能源汽车。根据宏观经济自上而下来看，高增长方向在明年的拥挤程度可能会较今年更进一步，可能出现类似于2019年白酒板块的表现。

　　【产业情报】

　　风电伙伴行动提出目标、度电成本有望显著下降

　　“风电伙伴行动 零碳城市富美乡村”活动17日举行，力争到2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元。

　　此外，央行近日也表示正抓紧推进碳减排支持工具设立工作，支持金融机构为具有显著碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资。安信证券认为，受主要成长驱动因素如风机大型化、海上风电发展等因素推动下，行业集中度有望持续提升。从整机来看，中国整机厂商崭露头角，拥有大机型开发和优异控本能力的企业有望持续提升份额。

　　【林洋能源(601222)、股吧】(601222)新能源业务包括运营及服务各类分布式光伏电站。同时，公司拟大额投资投风光储一体化项目；

　　【粤水电(002060)、股吧】(002060)风力、太阳能(000591)光伏清洁能源发电业务，占公司营业利润接近60%。

　　电力供应保障受重视、电力产业链投资提升可期

　　国家电网近日召开今冬明春电力供应保障工作会议，要求全力挖掘发供电能力，全力强化需求侧管理，全力推进新型电力系统建设。另外，15日是《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》实施首日。当天进行的江苏电力市场月内挂牌交易成交均价为468.97元/兆瓦时，较基准价上浮了19.94%，接近浮动区间的上限。

　　华泰证券(601688)张馨元表示，电价上涨是电力系统改造升级、电新制造盘子做大的必要条件。中国在泛电力链（发电、输电、配电、储电；风光水核火）具备全产业链优势。未来十年，全社会利润分布或更多向泛电力链迁移，泛电力链改造的年均直接投资规模可达3.8万亿元。

　　公司方面，【中国电建(601669)、股吧】(601669)、中国能建是全球能源电力建设巨头，国电南瑞(600406)是电力设备领域龙头。

　　大力支持钠离子电池发展、行业前景广阔

　　近日答复“关于在我国大力发展钠离子电池的提案”，表示将在“十四五”期间实施储能与智能电网技术重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务，进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化，并促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用。

　　天风证券(601162)于特表示，随着技术逐步走向成熟，应用场景不断拓展，未来钠离子电池或从储能逐步走向动力，并以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现替代。钠离子电池的原料资源丰富且分布均匀，发展钠离子电池技术路线有助于维持动力电池终端价格稳定，且成本存在进一步下降空间。

　　鹏辉能源(300438)积极布局钠离子电池材料（硬碳负极材料）产业链；

　　华阳股份(600348)通过基金持股全球领先的钠离子电池研发团队中科海纳，率先打造的2000吨钠离子正、负极材料项目将于年底正式投产。

　　【公告解读】

　　福达合金(603045)拟被三门峡铝业借壳

　　福达合金(603045)拟置出作价8.5亿元的全部资产及负债，被作价152亿元的三门峡铝业借壳上市，公司实控人将变为钭正刚。三门峡铝业的氧化铝合计权益产能达788万吨/年，位居全国第四、全球第七。

　　文山电力(600995)将置入抽水蓄能等资产

　　文山电力(600995)拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，与南方电网下属南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。完成后，公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

　　顺威股份(002676)实控人拟变更为广州国资

　　顺威股份(002676)第一大股东西部利得基金拟将所持公司股份5760万股（占总股本的8%），以6.44元/股转让给第三大股东广州开发区智造产业投资有限公司，后者将成为公司控股股东，广州开发区国有资产监督管理局将成为实控人。公司最新股价为4.79元。

　　居然之家(000785)实控人提议回购股份

　　居然之家(000785)实控人汪林朋提议回购公司股份2.5亿至5亿元，回购价格不超过8元/股。

　　巨人网络(002558)拟购淘米集团72.81%权益

　　巨人网络(002558)拟以现金方式，收购东证睿波方面持有的淘米集团72.81%权益，估值15亿元。淘米集团主要业务包括线上游戏、影视动画和品牌授权，打造了三个国产超级IP：摩尔庄园、赛尔号和小花仙，实现“影游互动”。

　　道氏技术(300409)拟增资保障铜钴矿供应

　　道氏技术(300409)拟通过全资子公司向MMT公司增资4亿元，后者位于非洲刚果（金），主要从事金属钴、电解铜和其他钴矿相关产品的生产和销售，交易有助于保障公司铜、钴矿等原材料的稳定供应。

　　泰和科技(300801)拟投建磷酸铁锂正极材料项目

　　泰和科技(300801)拟设立全资子公司，由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目，项目总投资1.18亿元。

　　中矿资源(002738)锂矿石采选系统项目投产

　　中矿资源(002738)子公司下属的加拿大TANCO矿山现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于15日正式投产，将补充公司氢氧化锂和碳酸锂生产线的原料需求。

　　【财报快递】

　　兰花科创(600123)等前三季度业绩预增

　　兰花科创(600123)预增451.30%至492.14%，因煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行。

　　晶晨股份(688099)预计实现净利润4.83亿至5.03亿元，同比扭亏为盈，因公司智能机顶盒芯片的国内外出货量均有大幅提升，AI音视频系统终端芯片的海外出货量大幅提升。

　　片仔癀(600436)前三季度实现净利润20.11亿元，同比增长51.36%，其中第三季度净利润8.96亿元，同比增长93.08%。因公司拓展营销渠道，新增线上天猫旗舰店和京东旗舰店等。

　　【资金观潮】

　　三机构席位买入东阿阿胶(000423)

　　15日，东阿阿胶(000423)获3机构席位合计买入1.22亿元，另有1机构席位卖出2075万元。公司近日发布业绩预告，预计前三季度实现净利润2.81亿元至3.16亿元，扭亏为盈。西部证券(002673)认为，东阿阿胶(000423)该业绩增速超预期，经营持续改善。

　　【交易闹铃】

　　四只新股18日申购

　　盛泰集团代码707138，发行价9.97元，申购上限1.6万股，主营纺织服装。

　　拓新药业代码301089，发行价19.11元，市盈率22.65倍，申购上限8000股，主营产品核苷（酸）类原料药及中间体。

　　瑞纳智能代码301129，发行价55.66元，市盈率33.12倍，申购上限1.8万股，主营产品供热节能设备。

　　深城交代码301091，发行价36.5元，市盈率40.69倍，申购上限1万股，主营城市交通规划咨询。