2022年6月29日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　晶圆大厂迎来新一轮扩产潮　半导体设备持续供不应求交期延长

　　华为官宣全屋智能新品　革新“空间进化”行业想像

　　【今日头条】

　　晶圆大厂迎来新一轮扩产潮　半导体设备持续供不应求交期延长

　　日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际(688981)分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及【华润微(688396)、股吧】(688396)、士兰微(600460)等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

　　据咨询机构Knometa与IC Insights报告显示，2021年全球12英寸晶圆厂数量增加14座，创下自2005年以来最高纪录。预计2022年还会再增加10座。预计到2026年，将有超过200家晶圆厂运营12英寸晶圆产线。晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。此前台媒报道，半导体设备延长交期至18到30个月。产业链持续高景气之下，国内相关领域公司望受益。

　　精测电子(300567) 公司在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等。子公司上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单；明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单；OCD设备也获得国内一线客户验证通过。飞鹿股份(300665) 公司大力发展半导体设备及材料第二产业，控股的苏州恩腾半导体科技有限公司主营半导体清洗设备，控股的苏州飞鹿半导体材料有限公司主营半导体抛光布、抛光液等材料产品。此外，子公司湖南飞鹿诺诚新能源定位主营光伏组件及BIPV产品设计、生产及销售、光伏EPC承包、优质光伏电站投资等。

　　【投资聚焦】

　　华为官宣全屋智能新品　革新“空间进化”行业想像

　　据媒体报道，6月28日，华为终端发布全屋智能预热海报，根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏。而且据业内猜测，此次发布的新一代华为全屋智能或将发布全新后装解决方案。

　　全新中控屏或将采用三层分层交互逻辑，在一层卡片中用户可以直观看到全屋状态与核心信息。二层交互界面则关联系统控制，方便高效筛选，三层交互界面会显示详细的环境参数。三层交互逻辑涵盖了包括照明、家电、冷暖新风、家居家私、遮阳、影音娱乐等等智慧生活全方面的信息。在今年3月份的2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会上，华为首次发布了全屋智能场景中全新的交互硬件——全屋中控家族，从而及时补位在全屋场景下，千人千面交互的中枢空缺，也是华为“1+2+N”全屋智能解决方案在场景交互层面的的重磅升级。而此次新品的发布将填补后装市场的空缺，或将通过无线连接给消费者提供过硬质量的产品，并发挥三十多年在通信领域积累的技术优势，将工业级的通信技术带入家庭，用稳定、高速、可靠的网络构建全屋智能的连接底座。

　　光弘科技(300735) 作为华为的核心供应商，公司一直与为客户提供各类网络终端、智能安防等产品，未来也会在智能家居领域与华为开展更深入的合作。拓邦股份(002139) 与华为在全屋智能家居方面有间接合作，部分产品已批量交付。

　　【财经要闻】

　　国资央企要深入推进电子政务能力、数据共享利用能力建设。

　　推动传统工艺高质量传承发展。

　　拓宽境外资金参与交易所债券市场渠道 构建交易所债券市场对外开放新格局。

　　互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。

　　首批8只碳中和ETF正式获批，易方达广发富国南方招商等在列。

　　【公告淘金】

　　【爱柯迪(600933)、股吧】(600933)拟以2.98亿元收购富乐太仓67.5%股权。

　　【雪天盐业(600929)、股吧】(600929)上半年净利同比预增152%-200%，主要产品量价齐增。

　　万华化学(600309)7月份纯MDI挂牌价上调1000元/吨。

　　莱茵生物(002166)美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产。

　　双环传动(002472)上半年净利同比预增84.15%-99.76%。

　　雄韬股份(002733)上半年净利同比预增196.79%-236.37%。

　　【TCL中环(002129)、股吧】拟向子公司共计增资10亿元，加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划。

　　三川智慧(300066)拟投资年产500万只水表智能工厂建设项目。

　　【热点数据】

　　6月以来北向资金累计加仓近750亿元

　　6月28日，北上资金净买入46.48亿元，连续4日大幅净买入，本月累计净买入额达746.42亿元。从近期北上资金变动趋势来看，近期连续拉升，外资亦加码买入。活跃个股资金流向方面，贵州茅台(600519)、比亚迪(002594)、美的集团(000333)、立讯精密(002475)、东方财富(300059)等8只个股获北向资金净买入超1亿元。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入景点及旅游、酒店及餐饮等板块

　　周二，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨0.89%报3409.21点，深成指涨1.23%报12982.69点，创业板指涨0.35%报2840.42点。两市共计成交12213亿元，较上个交易日减少78亿元。盘面上，景点及旅游、酒店及餐饮、汽车芯片、汽车整车、机场航运、MCU芯片等板块涨幅居前；猪肉、养鸡、养殖业、培育钻石、农产品(000061)加工、猴痘概念等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：西域旅游获2游资和3机构买入，买入净额为2632.09万元；禾川科技获1游资和1机构买入，买入净额为1906.89万元；南山铝业(600219)获3机构和1游资买入，买入净额为6548.69万元；金杯汽车(600609)获2游资买入，买入净额为1480.11万元；多氟多(002407)获1游资买入，买入净额为2.74亿元；TCL中环获2游资和2机构买入，买入净额为1.45亿元；中科三环(000970)获1机构和1游资买入，买入净额为1.36亿元。

　　【新股申购】

　　智立方：申购代码301312，发行价格72.33元/股，发行市盈率26.50倍。可比公司：博杰股份(002975)。

　　思科瑞：申购代码787053，发行价格55.53元/股，发行市盈率60.64倍。可比公司：广电计量(002967)。

　　惠丰钻石：申购代码889955，发行价格28.18元/股，发行市盈率26.01倍。