智通港股早知道12月13日

　　

　　【智通观点】 　　1. 昨天的大跌超出预期，除了一些基础性的原因之外，主要还是受到A股下行带动的影响。其中证券时报关于明年有必要继续跟随美联储加息的报道让市场成了惊弓之鸟。从恒指一些权重的表现来说，因为短期回调幅度较大，再有一波快速下跌的机会已经很小，近期更多是指数的宽幅震荡。除了一些一线医药股之外，市场都很难找到能够比较有持续性的标的。目前市场利好反应不敏锐，对于利空倒是极其敏感，谨慎交易。

　　【公司要闻】

　　1. 协鑫新能源(00451)获协鑫集成(002506)(002506,股吧)以每股0.55港元收购10.01%股权

　　2. 中国旺旺(00151)12月12日斥资3537.7万港元回购598万股

　　3. 美高梅中国(02282)12月12日耗资1212.69万港元回购52.88万股

　　4. 中国宏桥(01378)12月12日耗资588.3万港元回购70万股

　　5. 中国北大荒(600598)(600598,股吧)(00039)12月12日耗资454万港元回购1460万股

　　6. 博雅互动(00434)12月12日耗资314万港元回购98.4万股

　　7. 优源控股(02268)12月12日耗资291万港元回购80.9万股

　　8. 中电光谷(00798)12月12日耗资219万港元回购300万股

　　9. 亿和控股(00838)12月12日以256.49万港元回购216万股

　　10. 霭华押业信贷(01319)12月12日耗资189.98万港元回购489.6万股

　　【财报速递】

　　1. 中国平安(601318) (601318)前11月保费收入合计为5548.34亿元，同比增长29.73%;

　　2. 中国太保(601601) (601601,股吧)前11月保费收入额合计2638.89亿元，同比增长20.38%;

　　3. 中国人寿(601628) 前11月保费收入分别为4903亿元，同比增长18.77%;

　　4. 深圳控股(00604)11月份合同销售额同比增7.7%至2.8亿元

　　5. 新华保险(601336) (601336,股吧)前11月保费收入1039.35亿元，同比下降3.45%。

　　6. 赛晶电力电子(00580)预期年度综合收入及净利润均大幅增长

　　7. 巨腾国际(03336)预期年度溢利同比减少约75%至85%

　　【行业信息】

　　1. 【新华社：2017年控房价 热点城市集体降温三四线去库存效果明显】2017年，中国房地产市场迎来严厉调控。据不完全统计，截至目前，已有超百城发布150余次楼市调控政策，热点城市不断限购、限贷、限价、限售、限商。调查发现，目前，热点城市房地产市场总体呈降温之势;三四线去库存效果明显，有些城市转而开始控房价。与此同时，多地发文强调租购并举，扩大租赁市场，租赁用地已陆续入市。

　　2. 【外媒钴价支撑强劲，金属钴价格涨近3%】据百川资讯，12月12日金属钴价格上涨15000元/吨，较昨日涨2.93%。国内电解钴价格大幅拉涨，下游对高价多有抵触，当前多是消耗库存为主，拿货意愿不强，外媒钴价持续上行，支撑强劲，然下游需求疲软依旧，对高价较为抵触，成交冷清，持货商看好后市下，多捂货待涨。

　　3. 【中国已成世界最大电子商务市场 占全球份额40%以上】美国世界报业辛迪加(Project Syndicate)刊登文章称，中国已牢固确立自己作为消费数字科技的全球领袖地位。中国是世界上最大的电子商务市场，占全球总交易额的40%以上。近来中国市场各种商品的销售额高达150亿美元。阿里巴巴、百度、腾讯等互联网巨头为中国在数字经济领域取得惊人的进步做出了巨大贡献。

　　4. 摩根士丹利：中国供给侧改革背景下，铝是最佳选择，预计2018年、2019年铝的平均价格分别为2089美元/吨、2150美元/吨，较摩根士丹利上次预估分别增加了5%和8%。随着供给恢复，需要减少，铜市场明年将达到平衡。当集中产能逐渐恢复后，锌价将在2018年面临压力。预计随着市场趋紧，镍存在大量上行空间，并依然看涨钯价。

　　5. 高盛：预计未来12个月大宗商品回报率达10%，因需求强劲和现货溢价持续。预计工业金属指数回报率基本持平;不认为铝价将回落至2016年低位。预计2018年能源回报率达15%，主要受油价驱动。

　　6. 【天然气紧张由北向南蔓延：川渝滇多地限气 尿素和甲醇价格将受提振】有传闻称两大石油集团已通知川渝地区所有化肥化工企业包括气头尿素、气头甲醇厂家从8日起全部停车，以保华北用气。上述情况基本属实，且不仅川渝，包括云南也在限气之列。从8日起，西南部分气头企业已开始停车，包括云天化(600096) (600096,股吧)也接到限气通知。随着市场心态变化，部分厂家正酝酿涨价，预计尿素和甲醇产品价格未来将受提振。

　　7. 【16家纸厂涨价通知再度袭来 龙头纸企一次涨300元/吨】包括玖龙在内的16家造纸厂12月11日发出涨价通知，幅度100-300元/吨不等。在之前的涨价都是一两百元小幅度试探，这次最大幅度已经涨到了300元/吨，而且文中有多家纸厂在12月已进行过好几次的提价了。

　　8. 天然气期货价格涨近2%，现报2.827美元/百万英热;此前媒体报道称英国BACTON SEAL终端的北海Elgin-Franklin天然气田海上管道突发事故，无法正常运作。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余83.24亿元，占比79.3%;

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余99.33亿元，占比94.6%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、地产、石油天然气、医疗保健和工业制造，其中银行板块净流入5.89亿港元，地产和石油天然气分别流入4.53亿和3.03亿港元。

　　【主要股东增减持】

　　摩根大通于12月6日增持中国建材(03323)1568万股，每股作价6.453元，总值1.01亿元，最新持股量增至5.39%。

　　威灵顿环球投资管理于12月8日增持龙源电力(00916)173万股，每股作价5.239元，总值906万元，最新持股量增至8.01%。

　　标准人寿安本集团于12月8日减持太古B(00087)330万股，每股作价12.2432元，总值4040万元，最新持股量降至5.9%。

　　贝莱德于12月7日增持联想集团(00992)681万股，每股作价4.354元，总值2965万元，最新持股量增至5%。

　　神州控股主席郭为增持公司195万股，涉及资金778万元，持股量增加至11.54%。

　　【大行评级】

　　里昂：重申汇控(00005)“跑赢大市”评级，目标价87.5元。

　　小摩：港交所(00388)目标价上调至250元，维持“增持”评级。

　　大摩：首予阅文(00772)“与大市同步”评级，目标价85元。

　　麦格理：维持给予舜宇光学(02382)“跑赢大市”评级，目标价220元。

　　高盛：上调瑞声科技(02018)目标价至97元 评级“中性”。

　　大和：耐世特(01316)目标价升至20.5元，重申“买入”评级。

　　【交易闹铃】

　　万里印刷(08385)12月13日上市。

　　寰亚传媒(08075)、桦欣控股(08442)、白花油(00239)12月13日公布业绩。

　　VICON HOLDINGS(03878)正在招股。

　　煜新控股(01048)继续停牌。

　　

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