智通港股早知道（5月2日）超跌优质个股继续有反弹机会

　　【智通观点】 　　1. 一季报基本结束，虽然有一些公司的数据比较亮眼，但是能走出独立行情的公司却很难，国内的情况其实并不差，海外的风险是主要的，之前也提过对于特朗普的行为判断，并不只是针对中国，至于遏制中国更不是主要目的，从近期美国和北美、欧洲、印度等主要经济体的谈判就能看得出来。之前市场没有心理准备，另一方面也是特朗普的谈判风格喜欢先漫天要价然后再落地还钱对市场预期产生了很大的影响。既然现在已经进入谈判阶段了，从市场情绪的角度来说，冲击力最强的时候已经过去。进一步需要思考的是，中国继续加速开放的前提下，哪些行业更容易受到冲击。美国的强项在于极高端的产业和相对低端的产品，像农产品(000061)(000061,股吧)。那国内相对影响较大的也是在这两个领域，比较高端的制造业真正受到的冲击比较有限，因为美国也很难摆脱对于中国的依赖。

　　2. 如果回到盘面上，港股上个交易日的大涨主要是由于金融的带动，从某种程度上也说明市场依然是反弹性质。毕竟任何一轮趋势性的行情真正的主力肯定不是传统行业。短期金融股带动市场反弹的格局尚未变化。超跌的优质个股继续有反弹机会，类似水泥这样能够走出独立行情的行业屈指可数。根据目前的情况，年内都是一个磨底的过程。最怕涨着涨着就想多了。

　　3. 另外，最近比较热门的小米上市，有卖方机构认为会沉淀下来很多资金，但是智通仍然认为优质的公司上市反而是好事儿，市场的资金量并不是不变，反而应该是增量的，如果有足够的好公司上市，吸纳的资金会超过募集的资金。中国的股市，政策依然是主导力量，而政策已经通过各种方式说的很清晰了，所以也无需过于悲观，短期承压、长期看好，精研真正的好公司，对于新上市的公司需要配置更多的时间。

　　【公司要闻】

　　1. 长和(0001)与小米达成战略联盟，长和将于5月3日披露与小米战略联盟的细节

　　2. 中兴通讯(000063) (00763)：将按程序向美国提供资料 股票继续停牌

　　3. 三生制药(01530)携手Refuge进行肿瘤及其他疾病的智能细胞疗法的研发 终止购买CDMO业务及签订独家协议以探寻CDMO业务商机

　　4. 帕拉奈克市政府批准蓝鼎国际(00582)发展菲律宾综合度假区计划

　　5. 中国平安(601318) (02318)2018年核心人员包括马明哲共买入5.93亿元公司A股股票

　　6. 博华太平洋(601099) (601099,股吧)(01076)获控股股东增持4908万股 持股增至63.17%

　　7. 中州证券(01375)4月30日斥997.9万港元回购324.2万股H股

　　8. 赛伯乐国际控股(01020)4月30日斥108万港元回购400万股

　　【财报速递】

　　1. 亚洲水泥(中国)(00743)首季业绩扭亏为盈至3.08亿元

　　2. 宇华教育(06169)湖南涉外经济学院并表 2018财年中期纯利升65.4%

　　3. 中国电力清洁能源(00735)首季发电量238.55万兆瓦时 同比增24.81%

　　4. 北京控股(00392)：2017年度燕京啤酒(000729) (000729,股吧)净利润降48.3%至1.61亿元;一季度净利增0.83%至5415.4万元

　　【行业信息】

　　1. 【美国财长：美国代表团将于周四和周五与中国进行贸易对话】美国财长努钦表示，美国代表团将于周四和周五与中国进行贸易对话，将与中国官员讨论贸易不平衡、知识产权、合资技术和合资企业问题，对与中国的贸易谈判持乐观态度。

　　2. 【人民日报海外版：人民币汇率稳定基调没变 贸易摩擦影响有限】人民日报海外版评论称，最近，人民币兑美元汇率出现一波调整行情。分析人士指出，近年来中国宏观经济稳中向好、微观主体活力增加、货币政策稳健中性，经济增长的内生动力及质量效益不断提高。同时，随着中国产品竞争力的提高以及与世界经济融合程度的加深，人民币国际化也加速推进。在此背景下，尽管目前中美之间贸易摩擦升温，但中国既不打算、也没必要通过人民币贬值来寻求所谓的“出口优势”。因此，人民币汇率在合理区间内双向波动的基调不会改变。

　　3. 【港交所主席史美伦：5月中会见中国证监会商讨CDR等议题】内地在今年初着手推出CDR，吸引海外挂牌的科技巨企回国。港交所新任主席史美伦承认，必然令港交所增加了竞争对手，香港无法阻止其他人发展，上市地亦由企业自行选择最合适的市场，但她相信香港仍有优势。她透露，5月中会赴京会见证监会和其他有关机构，商讨包括CDR在内的各项议题。

　　4. 【台厂商紧盯小米零部件订单 台积电代工小米处理器】随着大陆智能手机销售商小米科技公司继续提升其在全球的出货量，IT供应链中包括富士康、英业达、大立光电和台积电在内更多的台湾厂商，正在紧盯来自小米的订单。据业内预估，2017年小米智能手机发货量超过7000万部，而今年这个数字可能会提高至1亿部。

　　5. 【我国在运核电机组增至38台 装备制造能力持续提升】据中国核能行业协会最新统计，一季度，随着田湾核电厂3号机组投入商业运行，我国投运的核电机组共38台，装机容量达到3693万千瓦。此外，我国核电装备制造能力持续提升，自主百万千瓦级核电机组国产化率已达85%以上，具备年产8至10台套百万千瓦级压水堆核电主设备制造能力。

　　6. 【国内增值税税率调整 苹果全线产品价格下调近1%】因国内增值税税率调整政策，今日苹果官方线上商店 Apple Store全线产品价格下调近1%。4月30日晚间，Apple Store 开启维护，目前已完成维护。维护之后最大的变化是全线产品价格下调，下调幅度多在0.85%——0.9%之间。以iPhone为例，原价8388 元起售价的iPhoneX已经降价到了 8316 元，iPhone 8 Plus 起售价格从6688元下降至6630元。出现这一变化的原因主要是因为中国增值税税收政策调整。

　　7. 【5月首日钢厂强势涨价】5月1日，各大钢厂发布涨价信息。沙钢建材上涨150元/吨，河南济源钢铁建材上涨40-60元/吨，永刚建材上涨130-150元/吨，中天钢铁线材上涨50-150元/吨。(我的钢铁网)

　　【资金流向】

　　港股通通道关闭，今日恢复。

　　【主要股东增减持】

　　摩根大通于25日增持中国中铁(601390) (00390)135万股，每股作价6.015元，总值812万元，最新持股量增至5%。

　　摩根大通于25日增持中国石油(601857) 股份(00857)5128万股，每股作价5.785元，总值29663万元，最新持股量增至6.22%。

　　RWC Asset Advisors (US) LLC于4月26日增持鞍钢股份(000898) (00347)84万股，每股作价8.15元，总值681万元，最新持股量增至9.01%。

　　FMR于上周二(24日)减持远东宏信(03360)108万股，每股作价7.8108元，总值844万元，最新持股量降至4.98%。

　　【大行评级】

　　高盛：予工行(01398)“买入”评级 目标价8.5元

　　花旗：下调中石油(00857)目标价至7元 吁“买入”

　　里昂：上调中石化(00386)目标价至9元 评级“买入”

　　德银：调低中海油田服务(02883)目标价至8.73元 评级“持有”

　　富瑞：维持中电信(00728)“买入”评级 目标价4.05元

　　小摩：予蒙牛(02319)“增持”评级 目标价30元

　　野村：升舜宇光学(02382)评级至“买入” 目标价160元

　　花旗：洛阳钼业(603993) (03993)首季表现强劲 吁“买入”

　　大摩：比亚迪(002594) (002594,股吧)电子(00285)首季业绩低预期13% 评级“减持”

　　【交易闹铃】

　　皇岦(08105)、智纺国际控股(08521)、HPC HOLDINGS(01742)、精雅印刷集团(08391)、澳洲成峰高教(01752)、全达电器集团控股(01750)、捷荣国际控股(02119)5月2日正在招股;

　　澳博控股(00880)5月2日公布业绩。

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