保利文化(03636.HK)拟5483万元收购慈溪保利锦辰文化发展20%股权及债权

　　互联网11月6日丨保利文化(03636.HK)公告，2018年11月6日，公司拟向保利文化产业基金购买慈溪项目公司20%的股权，以及对慈溪保利锦辰文化发展有限公司(下称慈溪项目公司)享有的约人民币3483万元(单位下同)的债权。对价约5483万元，其中，将以2000万元收购卖方持有的标的股权，将以约3483万元收购卖方持有的标的债权。

　　截至公告日期，由于保利集团直接持有公司43.3%的股权并通过其附属公司保利南方间接持有公司20.4%的股权。保利文化产业基金为保利集团的附属公司。

　　慈溪项目公司将负责慈溪湾底项目的投资、开发及经营，慈溪湾底项目地块总规划面积约128.9亩，位于中国浙江省慈溪市中心城区西南部。慈溪湾底项目地块规划建设成为以文化艺术为主题，商业、住宅为配套的文化综合体。

　　该地块已于2018年9月开始规划施工。截至目前，项目已开始土方开挖、对接道路等进程。在市况及相关监管限制之规限下，参照估计的施工进度，慈溪湾底项目的住宅及商业物业预期于2019年中开盘销售，而其他相关设施将于完成土地施工及满足物业占用状况后方可开始运营，预期需历时大约两年。

　　于成立慈溪项目公司之前，公司曾考虑与慈溪项目公司现有股东（不包括保利文化产业基金）成立慈溪项目公司以开发慈溪湾底项目。然而，当慈溪保利建锦房地产开发有限公司透过拍卖收购慈溪湾底项目时，项目公司须尽快适时开始开发慈溪湾底项目。经考虑项目公司的建议投资规模后，董事认为公司在完成内部程序及企业管治相关程序前满足时间规定乃不切实际。因此，董事选择于2018年9月与保利文化产业基金进行收购事项，而非参与慈溪项目公司出资。

　　公司通过收购保利文化产业基金所持有的慈溪项目公司股权，作为股东参与慈溪湾底项目的运营管理，将承担慈溪湾底项目开发完成后相关文化设施的经营管理，形成文博产业、艺术品产业和演艺产业集群，推进本公司三项主营业务的集聚发展、产业升级和跨越式发展。收购慈溪项目公司股权将增厚公司利润，惠及全体股东。

　　公告称，完成慈溪湾底项目所需的投资金额估计不超过10亿元，而公司贡献的资金金额预计将不超过8000万元。投资资金将透过公司内部资金予以拨付。从会计角度而言，收购事项完成后，公司将不会于其财务报表并入慈溪项目公司的财务表现，收购慈溪项目公司股权将记录为公司于联营公司的权益，且公司作为慈溪项目公司股东，预计将收到投资收入。