复星旅游文化(01992.HK)拟发行2.142亿股36.69亿港元 预期12月14日上市

　　互联网11月30日丨复星旅游文化(01992.HK)11月30日至12月6日招股，公司拟发行2.142亿股，其中香港发售占比10%，国际发售占比90%，另有15%超额配股权；发售价15.60港元-20.00港元，每手200股，入场费4040.31 港元。

　　该股预期 2018年12月7日定价，预期2018年12月14日上市。J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信里昂证券资本市场有限公司及花旗环球金融亚洲有限公司为联席保荐人。

　　公司主营业务是透过Club Med及Club Med Joyview运营度假村；公司开发、运营及管理旅游目的地，包括三亚亚特兰蒂斯以及我们为第三方管理的目的地；及基于度假场景的服务及解决方案。公司拥有一系列世界知名品牌或与该等品牌建立战略合作，包括Club Med、亚特兰蒂斯和Thomas Cook。按2017年收入计，公司是聚焦休闲度假旅游的全球领先的综合性旅游集团之一以及全球最大的休闲度假村集团。

　　截至2015年、2016年、2017年12月31日止年度及截至2017年及2018年6月30日止六个月，公司的经调整EBITDA分别为人民币1.82亿元、人民币6.3亿元、人民币7.46亿元、人民币4.9亿元及人民币4.25亿元。

　　基石投资者包括Step Ahead International Limited、中国苏创能源(香港)有限公司及淘宝中国控股有限公司。基石投资者同意按发售价认购金额合共约4857万美元可购买的股份数目。

　　按发售价20.00港元计算，基石投资者将认购的股份总数为1903.66万股，约占国际发售股份的9.87%(假设超额配股权未获行使)；国际发售股份的8.46%(假设超额配股权获悉数行使)；发售股份的8.89%(假设超额配股权未获行使)；发售股份的7.73%(假设超额配股权获悉数行使)；紧随全球发售完成后已发行股份的1.56%(假设超额配股权未获行使)；或紧随全球发售完成后已发行股份的1.52%(假设超额配股权获悉数行使)。

　　公告称，所得款项净额约36.69亿港元(按发售价中位数计算)，其中19%将用于扩展现有业务；52%将用于开发丽江项目及太仓项目及透过与各战略业务伙伴合作，发掘具有珍贵资源的新旅游目的地，特别是受中国顾客青睐的旅游景点；26%元将用于偿还部分未偿还的银行贷款；3%将用作营运资金及一般企业用途。