碧桂园拟发新美元票据 并增发票据与5.5亿美元8％票据合并

　　1月17日，碧桂园控股有限公司发布公告称，公司建议发行新美元优先票据，以及建议发行额外美元优先票据与原先5.50亿美元优先票据合并。

　　观点地产新媒体查阅公告获悉，碧桂园建议进行新票据的国际发售，目前已就建议新票据发行委聘瑞银及高盛作为联席全球协调人及汇丰银行及J.P.Morgan作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　建议新票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。此次碧桂园建议发行新票据不会向香港公众人士提呈发售。

　　用途方面，碧桂园拟将建议票据发的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

　　此外，碧桂园建议发行额外美元优先票据，将与5.50亿美元于2024年到期的8.000%优先票据合并及组成单一系列，碧桂园将按与原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行额外票据的国际发售。

　　（文章来源：观点地产网）