融创拟再发行美元优先定息票据 定价尚未厘定

　　2月12日早间，融创中国控股有限公司公告称，公司拟发行美元优先定息票据。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率尚未厘定。

　　公告中称，融创拟以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为有关拟发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。

　　公告中进而指，票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。在落实票据条款后，联席全球协调人及联席账簿管理人、融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议。据此，联席全球协调人及联席账簿管理人将为票据的首次买方。

　　融创中国表示，发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

　　据观点地产新媒体过往报道，融创于1月已发行本金总额为6亿美元的票据，年利率8.375%，票据将于2021年1月15日到期。

　　除此之外，融创近来已接连在杭州、武汉、宁波等地购置土地。于1月，125.53亿元获得泛海北京泛海国际项目及上海董家渡项目地块。

　　（文章来源：观点地产网）