申万宏源：全球发售25.04亿股H股 预期4月26日上市

　　 【申万宏源(000166)、股吧】(000166)（06806）4月12日-4月17日招股，公司发行25.04亿股，其中6%为公开发售，94%为国际发售，另有15%超额配股权。每股发行价3.63港元-3.93港元（单位下同）；每手800股，预期4月26日上市。

　　公司提供企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理等综合金融服务。公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七，而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。

　　于2016年-2018年，公司的总收入及其他收益分别为人民币217.19亿元、209.24亿元及241.09亿元。

　　基石投资者包括中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人、华夏人寿保险、【中国人寿(601628)、股吧】、中国再保险（集团）、新华人寿、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏宁国际、四川发展（控股）、太平人寿、中国赛特（香港）、中国太平洋保险(601601)（集团）及中国人民保险集团。

　　所得款项净额92.39亿元（以发行价中位数计算），50%用于发展证券业务；30%用于本金投资；20%用于进一步发展国际业务。