申万宏源(06806.HK)今起招股 入场费3175.68港元

　　互联网4月12日丨【申万宏源(000166)、股吧】(000166)(06806.HK)4月12日-4月17日招股，公司拟全球发售25.04亿股H股，其中香港发售约1.50亿股占6%，国际发售约23.54亿股占94%，另有15%超额配股权；发售价每股3.63港元-3.93港元，每手800股；入场费为3175.68港元。

　　该股预期4月18日定价，4月26日在联交所主板挂牌上市，申万宏源香港、高盛、工银国际及农银国际为其联席保荐人。

　　公告显示，公司是一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团。公司致力于为客户提供多元化的金融产品及服务，长期以来以高质量的增长在中国证券行业确立了多方位的领先地位。根据中国会计准则，公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七，而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。于2018年，公司在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以2018年12月31日净资产计的中国前十大券商中排名第三。

　　据悉，公司主要业务线包括企业金融、个人金融、机构服务及交易及投资管理。于2016年、2017年及2018年，公司总收入及其他收益分别为人民币217.19亿元、209.25亿元及241.1亿元。截至2016年、2017年及2018年12月31日，公司总资产分别为人民币2754.89亿元、2999.43亿元及3477.25亿元，公司股东应占权益总额分别为523.05亿元、551.97亿元及693.99亿元。

　　公司自1988年成立以来，见证了中国证券业的发展历程，并经历多个市场周期以及监管环境变化，拥有在中国资本市场历史悠久的强大品牌。2018年，被中国证监会确定为创新企业境内发行上市首批10家主保荐机构之一。

　　根据万得信息，公司自1988年成立以来累计主承销或保荐完成的股权融资项目共351宗，其中IPO项目183宗，再融资项目168宗。按所承销IPO数目计，位居中国证券行业第五。自1988年成立以来，公司作为主承销商经办501项债券发行，累计主承销规模人民币5,813亿元。同时，公司还协助客户透过并购交易实现产业整合，2016年以来，公司为21项上市公司并购交易提供财务顾问服务，并购规模超过人民币562亿元。

　　于1992年成立的申万宏源研究所，是中国成立最早的具有独立法人资格的证券研究谘询机构。经过近三十年的发展，研究所获得业内高度认可，成为市场的主要意见领袖。在2003年至2017年的总共15届“新财富最佳分析师评选”中，研究所一共获得了9次“国内最具影响力研究机构”的第一名，分析师团队有234人次获得各领域最佳分析师称号。于2000年，推出申万基金指数和申万行业指数。

　　基石投资者方面，公司已与13名基石投资者订立基石投资协议。其中包括工商银行理财计划代理人认购3亿美元、华夏人寿保险股份有限公司认购1亿美元、【中国人寿(601628)、股吧】保险(集团)公司认购8000万美元、中国再保险(集团)认购5000万美元、新华人寿保险认购5000万美元、苏宁国际集团认购5000万美元、及中国人民保险集团认购1000万美元。

　　公告称，所得款项净额约92.39亿港元(以发行价中位数计算)。其中约50%用于发展证券业务；约30%用于本金投资；约20%用于进一步发展国际业务。