百威亚太(01876.HK)拟发售约12.62亿股 GIC参与基石认购

　　互联网9月18日丨百威亚太(01876.HK)拟9月18-23日招股，拟全球发售1,262,350,000股，其中香港发售63,118,000股，国际发售1,199,232,000股；发售价27.00港元-30.00港元；每手100股；预期9月30日上市。

　　公告显示，公司是亚太地区最大且快速成长的啤酒公司。泛亚平台由遍布亚太地区的超过29,000名雇员、56家酿酒厂及61个经销中心组成。

　　截至2017及2018年12月31日止年度，分别实现收入60.99亿美元及67.4亿美元；毛利分别为31.55亿美元及35亿美元。

　　基石投资者方面，公司与GIC  Private  Limited订立基石投资协议，据此，基石投资者将按发售价以总金额10亿美元购买的该等数目的发售股份。

　　据悉，GIC是于1981年为管理新加坡外汇储备而成立的全球投资管理公司。GIC投资于全球股票、固定收益、外汇、商品、货币市场、另类投资、房地产及私募股权。GIC现时的投资组合规模逾1,000亿美元，是全球最大基金管理公司之一。

　　公告称，所得款项净额约349.84亿港元(以发行价中位数计算)。全球发售所得款项净额将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组。具体而言，全部所得款项净额将用于(1)首先全数偿还韩国债务应收贷款项下对Mexbrew  Investment  SARL的债务及(2)其后偿还股东贷款项下对AB  InBev  Investment  Holding  Company  Limited的部分债务。