珠光控股(01176.HK)根据特别授权发行4.1亿美元优先票据

　　互联网9月23日丨珠光控股(01176.HK)公布，于9月22日，公司、融德、最终股东及该等投资者订立票据购买协议，据此，公司向该等投资者发行，而该等投资者认购本金总额为4.1亿美元优先票据。本金总额为4.1亿美元的优先票据已于9月22日发行。

　　公告称，所得款项全额4.1亿美元用于偿还就2016年债务应付予2016年债权人的债务本金额。

　　作为该等投资者认购优先票据及进行根据交易文件拟进行其他交易代价，公司将根据特别授权向该等投资者发行认股权证，行使款额合共为6150万美元。认股权证赋予其持有人权利，可以初步行使价每股认股权证股份1.6148港元认购最多为该等行使款额总额的认股权证股份。行使价较收市价每股1.1港元溢价约46.8%。公司目前拟将发行认股权证所得款项净额用于偿还优先票据。

　　假设行使款额合共为6150万美元的认股权证获发行，附于认股权证的认购权如获悉数行使，其持有人将有权按初步行使价1.6148港元认购最多297,064,651股认股权证股份。

　　该等认股权证股份占于公告日期已发行股份约4.13%。假设公司已发行股本由公告日期起至悉数行使认购权当日并无变动，有关297,064,651股认股权证股份占公司经发行该等认股权证股份扩大的已发行股本约3.97%。