宝龙地产发行于2022年到期的3亿美元7.125%优先票据
摘要: 宝龙地产(01238.HK)公告称,于2019年11月4日,公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银就发行于2022年到期的3亿美元7.125%
宝龙地产(01238.HK)公告称,于2019年11月4日,公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银就发行于2022年到期的3亿美元7.125%优先票据订立购买协议。
提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为2.96亿美元。公司拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。
除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年11月8日到期。认购价票据认购价将为票据本金额的99.536%。利息票据的利息按年利率7.125%计算,自2020年5月8日开始于每年5月8日及11月8日每半年支付。
公司于2021年11月8日前任何时间,可不时在若干条件规限下,以出售其若干类别股本的所得款项,按票据的本金额107.125%的赎回价另加截至(惟不包括)赎回日期应计及未付利息(如有),赎回最多35%的票据的本金总额。
(文章来源:资本邦)
所得款项,赎回