新股公告|硅谷天堂黄金(01342)拟发行8044万股 获多家矿业上市公司参购

　　硅谷天堂黄金(01342)于2019年11月8日至11月18日招股。该公司拟发行8044万股股份，其中香港发售804.4万股，国际发售7239.6万股，以及有15%超额配股权。每股发售价为13.10-17.50港元。每手交易200股，预计于2019年11月25日上市交易。

　　据悉，该公司于2015年3月在香港注册成立，通过收购VMR在南非开始涉足黄金开采行业。VMR于1934年注册成立，于1944年在约翰内斯堡证券交易所上市并拥有多项矿区资产，如Tau Lekoa地下矿及Nicolor选矿厂。

　　公司的资产组合包括两个地下的金矿资产(即Tau Lekoa集团(包括正在运作的Tau Lekoa地下矿及两个开发项目(即Weltevreden项目及Goedgenoeg项目))及 Kopanang地下矿)、Buffels地表矿物矿场及两个加工厂(即西部金厂(West Gold Plant)及Nicolor选矿厂)。

　　该集团于2016年度、2017年度及2018年度收益分别为1.33亿、1.3亿及2.2亿美元。截至2018年及2019年6月30日止6个月收益分别为9472.6万及1.31亿美元。

　　于往绩记录期，公司通过收购及改善生产管理大幅提高黄金销量。于2016年、2017年及2018年以及截至2018年及2019年6月30日止6个月，公司的黄金销量分别为99019盎司、10.0165万盎司、16.8万盎司、69080盎司及95963盎司。

　　公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意认购合共约5130万美元可购买的有关数目发售股份：招金国际矿业(香港)有限公司已同意按发售价认购合共2500万美元可购买的有关数目股份。鹏欣国际集团有限公司已同意按发售价认购合共1.66亿港元可购买的有关数目股份。紫金环球基金已同意认购可按发售价购买总额500万美元的有关数目股份。

　　据悉，招金国际为招金矿业股份有限公司(01818)的全资附属公司。鹏欣国际为鹏欣环球资源股份有限公司(600490.SH)。紫金环球基金由【紫金矿业(601899)、股吧】集团股份有限公司(02899)的子公司金山资产管理管理。

　　假设超额配股权并无获行使及发售价为每股股份15.30港元，全球发售所得款项净额约11.287亿港元，所得款项净额约40%将用于开发新矿区及运营Tau Lekoa地下矿。所得款项净额约30%将用于开发新矿区及运营Weltevreden项目。所得款项净额约20%将用于开发新矿区及运营Kopanang地下矿。所得款项净额约10%将用作一般营运资金。