A股光伏股市值增500亿港股概念井喷 投资路线图出炉

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　　受特斯拉推进安装太阳能(000591,股吧)屋顶消息影响，Wind光伏概念指数今日大涨，午后光伏概念再进一步，整个板块暴涨5.95%，17只股票强势涨停，市值从昨日的8027亿元暴增至日前的8501亿元，市值净增近500亿元。

　　港股光伏概念股也相继爆发。其中，兴业太阳能、卡姆丹克太阳能涨逾20%，顺风清洁能源涨16.5%，福莱特(601865,股吧)玻璃涨10%，阳光能源涨9.6%，保利协鑫能源涨8.9%，信义光能、信义玻璃涨逾5%。

　　特斯拉（TSLA.US）首席执行官伊隆·马斯克近日表示，特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

　　国信证券指，2019年内地装机潮已在三季度尾逐步放量，并将加码20年需求，同时20年为内地最后一批新增光伏上补贴之年，内地市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下，全球178个国家已签订巴黎协定，将逐步加大对光伏发电需求，预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

　　机构如何看待未来光伏走势？

　　国信证券指，2019年内地装机潮已在三季度尾逐步放量，并将加码20年需求，同时20年为内地最后一批新增光伏上补贴之年，内地市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下，全球178个国家已签订巴黎协定，将逐步加大对光伏发电需求，预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

　　银河证券表示，从光伏行业各环节龙头产能所在区域分布情况来看，产能基本都不在湖北省内，受复工延期的负面影响较少，龙头公司春节期间开工情况普遍较好。认为，国内光伏受到抢装政策影响较大，单月装机弹性大，制约新增装机的核心仍是需求。尽管国内“331”抢装或受到影响，但项目仍然会大概率顺延至“630”装机并网。同时，海外需求并不受影响，但物流可能会在国内跨省和海外跨国的过程中间接影响供给端，短期或对产业链价格有所支撑。

　　国金证券表示，反弹优选受疫情影响小、有政策催化的光伏、电车，同时各子行业长期配置逻辑均不变，逢低加仓：空间大、格局好的光伏制造及电池/材料龙头，符合产业发展趋势的能源互联网、工控、低压电器低估值龙头。

　　第一届新浪金麒麟(603586,股吧)最佳分析师评选新能源行业最佳分析师兴业证券(601377,股吧)朱玥团队在研报中表示，继续看好新能源车和光伏产业。光伏国内政策落地，需求有序开展，海外近期延续，2020 年成为平价爆发、需求增长和龙头集中的拐点之年。

　　中泰证券表示，异质结是应运平价而生的光伏第五次技术革命，具备颠覆属性。异质结技术契合平价上网进程，降本增效力度不弱于前四次技术革命，有望带动行业新增装机增量爆发。同时具备颠覆性技术革命属性，将吸引新的产业资本关注，有望诞生新的行业龙头。

　　哪些光伏股被看好？

　　国信建议关注在传统领域有积累且具有增长潜力的公司，同时在新一轮高效电池扩产潮下，建议关注拥有高弹性机会的设备供应商环节，以及解决存量补贴预期下，估值有大幅上修预期的运营商环节。建议重点关注阳光电源(300274,股吧)、中环股份(002129,股吧)、通威股份(600438,股吧)、捷佳伟创(300724,股吧)，建议关注太阳能、林洋能源(601222,股吧)。

　　第一届新浪金麒麟最佳分析师评选新能源行业新锐分析师申万宏源(000166,股吧)证券韩启明团队表示，新能源光伏产业链的投资主线包括“高效单晶+双面组件+半导体概念”。我们认为新能源光伏将迎来全球平价下的快速增长，重点推荐中环股份、通威股份、隆基股份(601012,股吧)。其他受益标的包括（1）受益于HJT 和TopCon 技术进步的东方日升(300118,股吧)、【晶澳科技(002459)、股吧】、捷佳伟创、中来股份(300393,股吧)；（2）受益于双玻组件放量的信义光能、福莱特玻璃；（3）受益于半导体概念的晶盛机电(300316,股吧)。

　　中泰给予异质结行业推荐评级。平价上网，设备先行，建议重点关注异质结设备投资机会，核心推荐捷佳伟创（多重布局，技术具备安全边际），其次推荐迈为股份(300751,股吧)、金辰股份(603396,股吧)。其次建议关注异质结电池组件及材料投资机会，核心推荐山煤国际(600546,股吧)（大手笔布局具备先发优势），其次推荐爱康科技(002610,股吧)。

　　银河证券表示，认为，本次“新冠疫情”对光伏和电动车的短期影响有限，对风电的全年装机会产生一定负面影响，继续看好光伏、电动车的年度投资机会，关注风电Q2开始的稳步回升。光伏股推荐：隆基股份（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、中环股份（002129.SZ）、阳光电源（300274.SZ）等。