龙头券商华泰中金先后发行美元债 受国际投资者追捧

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　　2月12日消息，新冠肺炎疫情下，中资龙头券商华泰中金先后发行美元债， 受国际投资者追捧，投资者对中国经济抱乐观态度。近期，新冠肺炎疫情受到国际社会的极大关注，一方面是中国能否短期内控制住疫情的蔓延，另 一方面是国际投资者关注疫情对中国经济的影响，中资券商作为中国经济和资本市场的晴雨表，春节后中资龙头券商华泰证券(601688,股吧)和中金公司先后发行美元债，受到国际投资者大幅追捧，彰显了国际投资者坚定中国经济的前景，相信中国经济能以足够的韧性来抵御疫情带来的短暂冲击。

　　2020 年 2 月 5 日，华泰证券于境外成功发行 4 亿美元 3 年期浮动利息高级美元债券，票息及发 行定价为 3-month Libor+95 基点， 华泰证券主体评级 BBB（标普/正面）、Baa2（穆迪/稳定），债券 评级为 BBB（标普）。本次债券为华泰证券首次于境外发行浮动利息债券，获得国际投资者的高度认可，全日账簿峰值超过 47 亿美元，达到近12倍的超额认购倍数，为 2018 年以来中资券商美元债的最高认购倍数。同时，华泰证券本次发行是农历新年之后的首笔中资投资级债券交易。债券在新冠肺 炎疫情的考验之下成功发行，稳定了市场信心，也为之后的中资发行人树立了标杆。本次债券 3-month Libor+95bps 的定价较初始指导价 3-month Libor+125bps 收窄 30bps，大幅击穿二级市场收益率曲 线，实现了负新发溢价。据悉本次债券最终获得 113 位市场化投资者认购，认购总额达 44 亿美元。 其中，银行投资者占 72%，资管公司/基金投资者占 22%，对冲基金等其他投资者占 6%；99%的投资 者来自于亚洲市场。

　　本次美元债募集资金主要用于支持华泰证券国际业务的内生与外延式增长，国际化是华泰近年来 注重发力的方向，去年成功发行 GDR 于伦敦上市后，华泰已成为首家在境内、香港、英国三地上市 的中资券商，其子公司 AssetMark 去年亦成功分拆在美国纽交所上市。作为国际业务的控股平台，华泰国际深耕跨境金融业务，业务遍及香港、美国、伦敦等地，香港业务各项指标已跻身中资券商前列。 华泰证券的美元债激发了国际投资者极大的兴趣。2 月 10 日，中金公司成功发行 10 亿美元 3 年 期高级浮息债券，发行利率 3-month Libor+90 基点。

　　在市场受新冠肺炎疫情影响发行窗口较为波动的 情况下，通过紧盯发行窗口，配合迅速执行，成功避开市场竞争性供给，于公告当日完成单笔 10 亿 美元交易，并在价格上实现最终定价较初始价格指引收窄 30 基点的幅度。据悉本次发行备受市场瞩 目，开簿半小时内账簿已被完全覆盖，簿记峰值超过 42 亿美元，其中大部分为高质量市场订单，获 得来自 140 个投资者逾 4 倍超额认购。投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司 和私人银行等。

　　从二级市场表现来看，无论是华泰证券还是中金公司这次发行的债券继续受到市场投资者热烈追 捧，新债二级市场收益率继续缩窄，特别是华泰证券该笔美元债受国际投资者强势买入，最新交易价格大幅收窄至 3-month Libor+79 基点，中金公司该笔美元债最新的交易价格在 3-month Libor+89 基 点。 （以上资料均来源于公开数据、华泰证券及中金公司的官网）

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