瑞银:维持舜宇光学科技买入评级 目标价145港元

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端瑞银发布报告称,维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级,目标价145港元。该行表示,公司去年下半年盈利为26亿元人民币,同比增95.3%,较上半

      

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      瑞银发布报告称,维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级,目标价145港元。

      该行表示,公司去年下半年盈利为26亿元人民币,同比增95.3%,较上半年增78.9%,高于该行及市场预期31.5%及20.1%,下半年收入223亿元人民币,同比增60%,较上半年增43%,高于该行及市场预期3%及10%,主要是在产品组合升级之下,平均售价上升。

      集团下半年综合毛利率改善至21.9%,高于市场预期的19.9%,主要是光电产品的毛利率大幅改善,由上半年的5.9%,下半年改善至11.6%。光学零件毛利率也由上半年的44.1%,下半年改善至46%。该行相信,其手机摄像模组业务毛利率大幅改善,对市场而言是惊喜,这也有助舒缓投资者的忧虑。

      除了出货量指引,投资者还关心集团手机摄像模组业务的盈利能力和竞争能力、手机镜头平均售价上升空间、主要产品产能扩张等因素。该行认为,集团去年下半年盈利强劲,可带动股价的催化剂。而手机镜头升级的趋势仍然持续,相信集团会是受惠者。

      

    关键词:

    集团,改善,镜头

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