潍柴动力(02338-HK)拟配售A股集资130亿人民币

　　潍柴动力(02338-HK)披露2020年度非公开发行A股股票预案，拟非公开发行不超过7.93亿股，募集不超过130亿元(人民币.下同)。本次发行采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为本次发行的发行期首日。

　　本次募集资金将投资20亿元全面建设燃料电池产业链基地；40亿元建设全系列H平台高端道路用发动机项目；30亿元用于大缸径高端发动机产业化项目；30亿元建设全系列液压和大型CVT动力总成基地；10亿元建设基于全生命周期的后市场智能服务体系。

　　潍柴动力2020-2030战略提出，“到 2030 年潍柴新能源业务要引领全球行业发展”，成为全球领先、拥有核心技术的新能源动力系统解决方案提供商，必须加快新能源产品的研发投入和生产建设，新能源产业化是推动新能源产品开发和潍柴动力非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告产业化落地的产业基础。

　　目前，潍柴动力是全球氢燃料电池领军企业加拿大巴拉德动力系统公司第一大股东，同时是全球固态氧化物燃料电池技术领导者英国锡里斯动力控股有限公司第一大股东，研发资源丰富，并逐步掌握新能源关键核心技术。本项目的实施更有利于新能源产业化落地，建立国际一流的新能源技术链与产业链，推动公司新能源业务发展。

　　内燃机工业是我国重要的基础制造业，通过多年的持续创新发展，我国内燃机产品技术水平和创新能力与国外先进水平差距逐渐缩小，但是仍然有较大提升空间。依托国内内燃机行业实力强大的标杆企业进行研发创新，打造具有世界一流水平的发动机，才能带动我国内燃机行业整体转型升级。

　　近年来，公司坚持创新驱动，依托全球协同研发资源，加速产品迈向高端市场，打造了“N+H+M”新一代高端发动机平台。随着全系列道路国六产品完成升级开发，公司在新一轮排放升级中优势地位明显。受国家基建投资拉动，以及排放法规升级、治超治限、运输结构调整等积极因素影响，高端动力市场空间广阔。

　　公司基于 2020-2030 战略发展规划，提出了“双百万”发动机销售目标，公司现有发动机产能有待进一步提升。通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施，将实现对现有工厂的数字化、智能化升级，进一步强化相关产品的竞争力，持续稳固核心业务领先地位。

　　本次募集资金补充流动资金将主要用于建设基于全生命周期的后市场智能服务体系，创新服务渠道、延展服务周期、整合全要素服务资源，在发挥巨大的保有量优势前提下，打造全周期、全系列的后市场服务体系，成为业务利润的重

　　要组成部分。