渣打集团(02888)拟发行12.5亿美元之固定利率重设永久后偿或有可转换证券
摘要: 渣打集团(02888)公布,拟于8月15日向不少于六名独立承配人,发行总值12.5亿美元之固定利率重设永久后偿或有可转换证券。可转换证券发行价为本金额100%,初步固定利率年息7.75%,
渣打集团(02888)公布,拟于8月15日向不少于六名独立承配人,发行总值12.5亿美元之固定利率重设永久后偿或有可转换证券。可转换证券发行价为本金额100%,初步固定利率年息7.75%,首个重设日期为2028年2月15日,每股普通股“转换价”为7.333美元。
公告指,发行证券所得款项的净额预期为12.39亿美元,公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的,包括但不限于回购或再融资现有债务,并进一步强化集团的监管资本基础。
重设