券商聚焦交银削申洲国际(02313)目标价11.7%至92.7港元 维持“买入”评级

    来源: 游戏业务在短期内或仍将承压 作者:佚名

    摘要: 交银国际发研报指,近期欧美市场的疲软导致维珍妮下半财年的订单放缓。维珍妮(2199HK/未评级)近期向投资者表示,由于欧美通货膨胀以及品牌商的库存增加,其主要全球客户对订单进行了下调,

      交银国际发研报指,近期欧美市场的疲软导致维珍妮下半财年的订单放缓。维珍妮(2199HK/未评级)近期向投资者表示,由于欧美通货膨胀以及品牌商的库存增加,其主要全球客户对订单进行了下调,因此预计下半财年(22年10月至23年3月)的业绩将面临挑战。申洲此前已经下调了22年4季度以及23年1季度的指引,因此交银认为最新披露的信息不算非常意外。

      研报续指,疲态中仍有亮点(运动服、优衣库和阿迪达斯),为申洲带来一丝希望:维珍妮预计其多数品类在下半财年会同比下降低单位数至双位数,但预计运动服将会表现较好,下半财年同比增长中单位数。

    优衣库门头

      交银认为,与维珍妮相比,申洲的产品从类别上更偏向于运动装,而不是内衣,所以运动装的订单相对坚挺是稍微利好申洲。申洲近期来自运动品牌客户的快速订单略有增加,这可能表明早期的订单被过度取消。将每股收益下调3-4%,但市场情绪大概率已经触底,拐点将至。

      交银维持申洲国际买入评级,并指市场已经充分了解到申洲的疲态,并且市场情绪应该已经触底。快速订单的增加和人民币兑美元的贬值将会利好申洲。该行下调目标价至92.70港元(前为105.00港元),基于22倍2023年市盈率和0.8倍PEG。

    关键词:

    申洲,增加

    审核:yj127 编辑:yj127

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