券商聚焦中泰国际升信义光能(00968)评级至“买入” 下调目标价8.1%至12.5港元

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 中泰国际发布研究报告指出,该行预计信义光能(00968)今年新增光伏玻璃产能量可达标,且光伏玻璃近期涨价,原材料纯碱价格下跌,综合考虑上述因素,该行分别轻微下调公司2022-24年股东净利润预测1.8

      中泰国际发布研究报告指出,该行预计信义光能(00968)今年新增光伏玻璃产能量可达标,且光伏玻璃近期涨价,原材料纯碱价格下跌,综合考虑上述因素,该行分别轻微下调公司2022-24年股东净利润预测1.8%、0.3%、0.5%,目标价由13.6港元下调8.1%至12.5港元,对应20倍2023年市盈率及32.6%上升空间,由于股价上升空间扩大,该行将公司评级由“中性”上调至“买入”。

    光伏

      该行指出,根据计划,公司新增8条日熔量达1000吨的光伏玻璃生产线,平均分布在江苏张家港及安徽芜湖。目前其中5条已经投产,其余3条预计年底前可投产。展望2023年,该行预计公司将最少新增位于安徽芜湖的8条日熔量达1000吨的生产线。

      今年7-10月,光伏玻璃(3.2mm镀膜)市场均价于26.5-27.5元人民币/平米的范围内波动。在需求强劲下,价格近日上升至28.0元人民币/平米。由于供应紧张有所缓解,纯碱市场现货价由6月的3060元人民币/吨今年高位下跌12.4%至最近的2680元人民币/吨,同比下跌21.2%。

      该行续指,公司将于11月25日审议包括于深圳创业板发行9.89亿A股在内的议案,该行认为,可吸纳更多熟悉中国光伏行业的内地投资者,长远有利公司估值,但相关上市工作较需时,短期对公司的实际作用有限。此外,公司过去一般约20-30%总收入来自境外,截至今年6月底,11.3%的光伏玻璃产能位于境外(马来西亚),人民币贬值影响可控。

    关键词:

    光伏,玻璃

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