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粮食概念周五下跌1.83% 主力资金净流入-217.13万元
摘要: 天风证券发布研究报告指出,腾讯控股(00700)2022第三季业绩收入基本符合预期,Non-IFRS净利润结束4个季度的同比下滑重回增长,盈利复苏趋势再次得到确认。
天风证券发布研究报告指出,腾讯控股(00700)2022第三季业绩收入基本符合预期,Non-IFRS净利润结束4个季度的同比下滑重回增长,盈利复苏趋势再次得到确认。
该行认为,公司社交流量以及核心业务层竞争格局稳固,降本增效成果明显,中期基本面恢复较高增长的基础扎实。游戏开发策略调整,供给蓄势待发;视频号不仅有助稳固腾讯流量大盘,同时在广告及电商方面带来新的alpha增长潜力。重新聚焦核心业务,成熟投资有序退出,投资组合价值将有更合理体现,中性估算未来6个月左右的股东资本回报率6.7%,吸引力高。
该行预计,公司22年第四季视频号有望拉动广告同比转正,但整体收入降幅明显改善或仍需耐心,考虑到利润的低基数以及利润率的修复,该行预计22年第四季Non-IFRS净利润同比增长26%。该行预计收入增速与利润率中枢回升逐步共振,推动利润弹性恢复,预计2023/2024年收入分别为增长9%/增长11%,Non-IFRS净利润分别同比增长21%/增长15%。基于当前估值优势以及中期业绩修复趋势,中期风险收益比较高。该行给予目标价416港元,相当于2023/2024年预测市盈率估值为25倍/22倍,维持“买入”评级。
NonIFRS,中期
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