第一上海:予绿景中国地产买入评级 目标价2.1港元

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 第一上海发布研究报告称,予绿景中国地产(00095)“买入”评级,据测算开发业务NAV约为231亿元。投资物业方面,假设现有运营物业以及在建物业均实现稳定成熟运营,预计增厚估值约为64亿元。

      

      第一上海发布研究报告称,予绿景中国地产(00095)“买入”评级,据测算开发业务NAV约为231亿元。投资物业方面,假设现有运营物业以及在建物业均实现稳定成熟运营,预计增厚估值约为64亿元。考虑净负债之后,公司摊薄后每股NAV为7港元,目标价2.1港元。

      报告中称,公司白石洲项目计容面积共约358万平方米,可售建面约180万方,保守预计可贡献货值约1500亿(假设自持物业全部用于销售)。项目将会分四期进行开发,开发周期预计为8至10年。公司已于2022年上半年缴清白石洲一期工程的土地出让金,已满足开发贷提取条件,且主体工程施工顺利进行,并于9月份达到正负零,按照目前进展,该行预期2023年年中可开盘销售。

      该行表示,万科向白石洲项目母公司四达实业注资约23亿元,占四达实业扩大后股本8%。根据交易条款,万科不参与白石洲项目第一期及第二期发展和营运,不对第一期及第二期债务负责,也不享有前两期利润分成。相反,万科享有第三期及第四期利润分派,分派比例为20%。本次注资有助于进一步加强公司短期流动性,也提升项目安全性。截止2022年中期短期债务稳步解决,再融资计划也在顺利推进中。另外,白石洲项目银团已授予207亿专项授信,有利于保障开发建设。

    关键词:

    万科

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