新股公告 | 美丽田园医疗健康(02373)香港公开发售获超购21.12倍 全球发售净筹约3.872亿港元

　　美丽田园医疗健康(02373)公布配发结果，公司拟全球发售4053.65万股，香港公开发售占30%，国际发售占70%，超额配股权尚未获行使。发售价为每股发售股份19.32港元，每手500股，预期股份将于2023年1月16日(星期一)上午九时正(香港时间)开始在联交所主板买卖。

　　其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购，超购21.12倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目已增加至1216.1万股发售股份，占根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数约30%(假设超额配股权未获行使)。香港公开发售的获接纳申请人总数为4901，其中2732名股东获分配一手股份。

　　根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，即根据国际发售初步可供认购的3648.25万股国际发售股份总数约4.7倍。国际发售项下的发售股份最终数目为2837.55万股股份，占根据全球发售(于任何超额配股权获行使前)初步提呈发售的发售股份总数约70%。

　　基于发售价每股发售股份19.32港元，根据基石投资协议，公司基石投资者已认购合共2169.7万股股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约9.41%(假设超额配股权未获行使)及全球发售项下发售股份数目约53.52%(假设超额配股权未获行使)。

　　按发售价每股发售股份19.32港元计算，全球发售净筹约3.872亿港元(假设超额配股权未获行使)。67.6%将分配至扩张及升级服务网络，包括通过内生增长及收购扩展集团的传统美容服务直营店网络、在新一线城市扩展及升级医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务的门店网络，以及在上海市及北京市各自建立一家旗舰美丽与健康管理服务中心;10.2%将用于进行战略并购加盟店;12.3%将分配至进一步投资于集团的信息技术系统;及9.9%将分配至营运资金及其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的608万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1.12亿港元。