新纶科技展望2020,新纶科技未来发展?

    (一)行业形势分析   1、电子功能材料与电子材料构件领域   公司常州一期项目主要生产高净化保护膜、光学胶带、功能胶带等产品,公司电子材料构件业务为功能性胶膜领域的下游,功能性胶膜产品经模切加工后,应用于智能手机、平板电脑等消费类电子行业。功能性胶膜产品由于存在较强的技术、认证和生产工艺控制壁垒,特别是高端产品基本被美国3M、日本日东、德国德莎等少数境外公司垄断,国内主要依赖进口。电子材料构件业务目前由于主要消费电子生产集中在大陆地区,目前国内厂商占据主导地位。   根据Counterpoint发布的《2019年全球智能手机出货量市场份额报告》数据显示,全球2019年智能手机总出货量为14.86亿台,同比下滑1%。2020年,由于全球疫情发酵,人们停工居家防疫,仅2月份全球智能型手机出货量减少38%,创下史上最大单月跌幅。疫情导致全球生产端停滞与复工缓慢,需求端受限。随着疫情在全世界的蔓延,这一影响在接下来的一段时间依然会有所延续。但同时国内疫情已经得到有效控制,预计国内智能手机产业链将逐渐复苏,同时随着5G移动通信技术商用化,柔性屏良率提升进一步加速终端产品价格价格下调,将有助于刺激智能手机用户换机需求,预计该市场将恢复成长态势。   总体来看,短期内整个行业将受到一定影响,但长远来看,由于市场整体需求潜力巨大,发展依然向好。由于目前消费电子制造业大量集中在中国国内,从疫情控制时间、产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑,未来市场空间巨大。   2、锂电池软包材料领域   公司生产的铝塑复合膜是软包锂电池的封装材料,具有较高的技术难度,目前国内主要依赖进口。软包电池在动力和3C领域得到广泛应用。由于软包锂电池使用了胶体电解质,不会产生液体电池漏液、爆炸等问题,加上采用叠片排列方式,安全性更高、更轻薄,通过使用铝塑膜作为电池的外壳,软包锂电池的能量密度等性能都有了较大提升。   根据中汽协公布的数据,2019年我国新能源汽车产量约124万辆,同比下降2.3%。随着退坡影响的边际减弱及国家对新能源汽车产业鼓励政策的推出,新能源车发展长期向好的趋势没有改变。但受疫情影响,根据中汽协发布2月份汽车产销数据。新能源汽车2020年2月产销分别完成1.0万辆和1.3万辆,同比分别下跌82.9%和75.2%,环比分别下降77.3%和72.4%。根据GGII动力电池装机数据,2020年2月动力电池装机量约0.60GWh,同比下降73%。   虽然短期内新能源汽车行业受疫情影响较大,但从长远的发展来看,在国家产业政策和市场需求的双重影响下,高能量密度的软包动力电池渗透率有望不断提升其份额。国内铝塑膜行业依然有较大发展空间。   3、光电显示材料领域   2019年全球经济增速放缓,贸易摩擦不断,智能手机面板市场起伏较大,整体仍处下行通道。2019年TOP5智能手机面板供应商市场集中度提升到68%,同比提升3个百分点,三星和京东方占据了前两名的位置。从技术趋势看,屏下指纹、瀑布屏等多个技术逐渐成熟,2019年同样是折叠手机发展元年,包括三星、华为、柔宇等厂商均发布及量产了自身的折叠屏手机。预计2020年折叠智能终端产品将进一步延续,将会有更多的品牌发布折叠产品。而折叠产品的起量时间决定于整个供应链的完善程度,包含上游原材料的提供,中游面板厂的产能、良率、性能等。   但今年由于疫情爆发,整个行业的供给端和需求端都受到了很大影响。但是,目前大部分高端显示上游材料市场供应仍以国外厂商为主,不仅大大增加了国内企业获得一流原材料的难度,且增加了采购成本、延长了采购周期,客户具有强烈的国产化诉求,同时该行业为国家“一芯一屏”战略重点支持领域,本土化供给配套的市场空间巨大。例如偏光片中的使用的TAC、COP薄膜,柔性显示领域的透明CPI薄膜、可折叠OCA以及OLED制程保护膜,市场总体规模超过上百亿,国产厂商发展潜力巨大。   4、防静电/洁净室领域   从2016年开始,随着国家推动制造业转型升级战略,液晶显示、电子芯片等行业迎来了飞速发展,以京东方、清华紫光、业成光电等为代表的国内企业相继启动了规模巨大的新建项目。预计在2020年前,全球在建的OLED产线超过30条,其中国内接近20条;以及将有10条以上TFT的8.6代或10.5代线、数十家芯片及相关的上下游工厂(如晶圆/光罩/封装/测试)投产,新项目建设热潮将推动电子行业洁净市场转入相对景气的阶段。   国内来看,我国正处于制造业升级过程中,全球精密电子业如IC半导体、平板显示等行业向我国产能转移,电子产业、新能源产业在国内得到了快速发展,航空航天、精密仪器等高新技术产业亦增长迅速;新版GMP标准的实施和我国医疗卫生体制改革进程

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