发展趋势

    党的十九大报告中,明确指出了加快生态文明体制改革,建设美丽中国;为贯彻国家战略,国家环境保护部、国务院办公厅等部门及地方政府相继颁布了诸多与生态环境保护相关的文件。从中央到地方,政府对环境保护的扶植力度不断加强,同时,加快推进环境污染治理的市场化进程,环保行业将迎来发展机遇期。未来公司脱困后将继续加大市政水务给水、排水、乡镇污水、市政污泥、油田环保、餐厨及有机废弃物等环保领域的拓展,进一步提高公司在环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。   公司整合国内外先进技术与市场,也积累海外并购的经验,极大扩展了未来发展空间,为公司后续发展奠定了坚实基础。

    核心竞争力

    公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力,在竞争中不断打造和强化核心竞争力,使得公司能够在行业内处于领先地位,公司核心竞争力主要体现在:   1、国际化发展战略   自2009年以来,公司陆续布局海外市场,先后与全球最大的水电设备承包商--奥地利Andritz(安德里茨)、美国Centrisys(圣骑士)合作进行生产;2015年公司收购全球著名污水、污泥处理高端工艺及设备制造商美国圣骑士公司80%股权,2016年公司启动收购德国AS公司100%股权,因公司及大股东于2018年发生债务危机无法在原有框架内继续推进AS公司重大资产重组,2019年6月通过相关审批程序终止了AS公司的重组事项。通过国际化并购整合仍然是公司实施向环保领域转型发展战略的重要一步,学习国际先进的水务环保技术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场及协同效应,实现产品研发、生产工艺、组织管理、产品质量、人才团队建设的国际接轨,进一步推进公司国际化发展战略。   2、业务整合优势   公司通过自身发展与外部收购,在环保领域逐渐形成了环保设备工程、市政水务、油田环保等环保业务板块布局。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才,积累了丰富的行业经验,并通过收购、合作、参股等多种形式引进新产业链相关的专业人才和先进技术,使得公司在多领域业务整合方面具有系统化的方案设计和实施能力,能满足政府、工业企业、工业园区等客户话领域业务打包整合的需求。公司提供系统化的解决方案,实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。   3、技术优势   公司专注于开展环保行业及高端制造业前沿技术研发、技术引进整合及引用,并设有专门的研究发展中心。截止报告期末,公司及其下属子公司共拥有专利证书61个,其中16项发明专利、2项外观专利、43项实用新型专利。通过不断开发、创新及技术整合,现拥有市政及工业污水处理处置、污泥脱水、浓缩、预处理、除砂、干化等核心产品,"Airprex"污泥除磷技术、污泥零能耗处理工艺、基于互联网+的乡镇污水处理综合解决方案、ENVREG环境综合治理解决方案等具有国内外先进水平的多种处理工艺和技术。   4、人才和管理团队优势   公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建一支强大的管理团队,以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制,特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力。同时,公司根据发展战略,确定薪酬与激励水平,以吸引更多的优秀人才,不断增强企业的核心竞争优势。   5、土地使用权   截止报告期末,公司拥有的土地的使用权具体情况如下:   6、商标   截至报告期末,公司拥有注册商标的具体情况如下:   截至报告期末,公司子公司—天圣环保拥有的商标   7、专利   截至本报告期末,本公司及子公司拥有专利共61项(已扣除到期未续费),其中16项发明专利(专利期限为20年,自申请日起算),43项实用新型专利(专利期限为10年,自申请日起算),2项外观专利(专利期限为10年,自申请日起算)。   8、技术独占使用权   根据本公司与美国圣骑士公司签订的《技术许可协议》,本公司以人民币200万元的价格取得了美国圣骑士公司对本公司在中国境内永久独占使用其卧螺离心机技术资料和知识产权的许可。   9、特许经营权情况   公司目前持有压力容器的《中华人民共和国特种设备制造许可证》,因公司债务危机未再续费,具体情况如下:

    经营计划

    未来近十年是环保产业发展的黄金机遇期,环境治理、修复市场空间巨大,且需求不断升级。2020年对于公司来说是非常关键的一年,公司仍然处于债务困境,如何脱困是公司的当务之急,2020年最重要的工作就是推进进入司法重整程序,通过一揽子方案解决控股股东非经营性资金占用、公司债务危机、海外资产注入等事项,保持核心团队基本稳定,尽快恢复公司正常生产经营。   目前,公司正努力推进进入司法重整进程及控股股东非经营性占用资金的回收工作,与控股股东积极进行磋商,要求其制定切实可行的还款计划;大股东正在全力配合公司制定还款方案,控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下,本人将采取必要的方式,积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。此外2018年12月26日,公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司与控股股东目前正积极推进进入重整相关工作,引入产业战略投资者,对控股股东的资产进行重组变现,并充分考虑在重整计划中一揽子解决控股股东资金占用及公司债务危机问题。待公司进入重整程序并重整完成后,将积极推动海外资产注入,实现产业并购初衷,完成产业链整合。

    市场风险

    1、公司股票被暂停上市   公司2019年末净资产为负,2018年、2019年财务报告连续被会计师出具无法表示意见的审计意见,故公司股票被暂停上市,公司股票于2020年4月30日起停牌,深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。   2、公司股票被终止上市的风险   截止目前,公司尚未收到进入重整程序的法院裁定,公司存在无法进入司法重整程序或进入司法重整程序因重整失败被宣告破产而触发终止上市的风险。   3、大股东资金占用无法收回的风险   公司正努力推进大股东非经营性占用资金的回收工作,与大股东积极进行磋商,要求其制定切实可行的还款计划;大股东名下主要资产包括持有公司30.43%比例的股票、4.15万千瓦水电站、成都天府新区20亩商业用地、间接持有AS公司及欧绿保项目的股权等(上述资产已被司法查封冻结)。大股东正在全力配合公司制定还款方案,控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下,本人将采取必要的方式,积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。大股东因债务逾期陷入诉讼,资产已被查封冻结,已签订的债权人债务抵免部分债权用于偿还大股东的占用资金因公司尚未进入重整程序并没生效,如公司无法进入司法重整程序,制定的一揽子方案无法实施,其占用公司资金存在无法收回的风险。   4、行业竞争性风险   近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响,环保产业步入快速发展期,未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域。公司因陷入债务危机,可能会错过获取项目的最佳时机,如果公司不能尽快脱困保持核心竞争力,将会导致公司失去获得项目订单的机会。为此,公司将密切关注行业政策变化,争取早日脱困,与新的控股方一起努力提高企业核心竞争力,充分发挥技术优势、品牌优势、资源整合优势,积极创新企业发展模式寻找结构性增长机会,不断扩大市场范围,延伸产业链,提高公司核心竞争力。   5、应收账款风险   公司陷入债务危机,失去了获取新订单的机会和执行能力,目前主要以承接来料加工订单为主维持基本经营,主要客户对公司的进一步经营状况均持观望姿态,对前期应收账款的回收相对缓慢。如果应收账款不能及时收回,将对公司财务状况产生不利影响,同时会降低公司资金周转速度与运营效率增加公司运营难度,存在流动性风险、坏账风险,从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。为此,公司加强客户沟通与解释工作,对应收账款分类管理,完善回款办法,加大催收力度,尽可能多收回应收账款避免重大坏账风险发生。

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