发展趋势

    1、行业格局   1.1行业发展概况   软件产业作为国家的基础性、战略性产业,在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用,是国家重点支持和鼓励的行业。   随着互联网的快速发展,以及国家日益重视软件和信息技术安全,我国软件行业近年来保持高速增长,多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。根据工信部网站公布的数据,2019年,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势,收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加;信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显;中部地区软件业增速较快,东部地区保持集聚和领先发展态势。   《十三五政府信息化规划纲要》进一步促使了我国电子政务发展进入新的阶段,电子政务从“以部门和条块为中心的孤岛式建设阶段”向“以信息共享互联互通为核心的共享协同式建设阶段”过渡。同时,在信息安全与国产化进程加速的背景下,对我国政府行业信息化软件产品提出了更先进、更灵活、更可靠的要求。公司协同办公软件结合新一代电子政务趋势和要求,在融合云计算、大数据、移动互联等信息技术的基础上,进一步深化了协同技术产品在政务信息化领域的应用与价值,全面覆盖政府多级组织在公文、会议、行政审批、督察督办等方面应用,形成纵向多级协同应用、横向跨部门协同联动,为政务协同软件在政府部门中的应用打开了空间。   2.公司发展战略   公司定位为领先的产业互联网解决方案和技术服务商,基于在电信领域多年的数字化转型服务及交付经验,通过与国产软件提供商开展生态合作和布局大数据、人工智能、区块链等前沿技术,持续为电信、金融领域为主的行业客户在协同办公、构建场景化线上运营渠道和数据资产管理方面提供数字化转型服务。   公司在面向大型企业的协同办公和移动办公方向具备差异化竞争优势。其中彩讯邮件系统产品是公司优势产品,目前属于行业的头部企业。彩讯股份也具备成熟的移动办公软件产品,为各行业企业客户提供私有云部署的流程引擎、待办中心、文档协同、会议管理等全面的在线办公服务,并且具备桌面应用与移动应用一体化的开发平台,为各行业企业数字化转型和流程再造提供支撑。公司接下来会继续保持研发投入、进一步提升竞争力并扩大市场份额。   在多年服务中国移动渠道互联网化的历程中,公司从互联网平台搭建到线上渠道运营以及互联网客户体验管理都拥有了业内一流的水平,同时也拥有了一支技术过硬的运营型的专家队伍和平台开发的技术专家。在技术领域从APP平台建设到消息中心建设、智能搜索引擎、可自主运营互联网营销平台、智能营销引擎、C端客户高并发处理、底层计算设施云化和容器化部署等方面,都已经达到业界领先的技术水平,公司接下来仍将不断强化创新能力,并通过研发成果产品化,保证技术端与产品端不脱节,持续提升产品竞争力。   在云和大数据方向,公司将继续加强资质和人才建设,提供涵盖上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理、云应用开发、上云迁移、云运维在内的全生命周期产品与服务。公司也将强化对RichData产品的研发投入,兼容架构化和非结构化数据处理能力,面向各行业提供数据中台整体解决方案。

    核心竞争力

    1、主要核心竞争力   公司以自主研发的产品为基础,同时整合产业链众多合作伙伴的产品及服务,满足客户整合、集约、协同的管理特征,面向客户服务和价值创造,打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。经过多年的经营发展,在市场品牌、客户资源、行业经验、技术水平等方面都具备较强的竞争优势。   (1)市场品牌及客户资源的优势   公司作为产业互联网专家,依托协同办公系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、统一认证平台等产品,持续为电信、金融、能源、交通、政府等行业客户提供数字化转型服务。其中Richmail企业邮件系统获得“中国500强首选邮件系统”的荣誉。公司具备系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000以及ISO14001认证等资质。   公司的主要客户有:中国移动、中国联通、中国电信、国家电网、南方电网、中国建筑、南方航空、中煤能源、苏宁集团、顺丰、内蒙古电力、敬业集团、河北新华联合冶金控股、广发银行、江苏银行、广州银行、上海农商行、晋城银行、大唐集团、应急管理部国家减灾中心、广州市委员会政法委员会、香港政府、深圳市宝安区信息中心、深圳市交通运输局等大型企业及政府部门。   (2)行业经验优势   公司具备丰富的大中型企业服务经验。多年来,公司为电信行业客户持续稳定地提供信息化产品和整体解决方案,积累了丰富的业务设计及平台演进经验,多年研发投入形成了高度模块化和组件化的IT中台和运营中台(“双中台体系”),同时IT中台和运营中台的模块与行业知识融合形成行业整体解决方案,在业务系统整合方面拥有一定的技术储备和整合能力。公司通过精耕细作,积累行业应用案例,培养了一批既懂IT技术,又深谙业务需求的复合型人才,使公司具备了较强的行业拓展能力,为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。   服务电信行业客户的同时,公司敏锐地抓住金融、能源、交通、政府等传统行业互联网转型的机会,根据不同行业客户对产品、新型渠道、营销模式和客户管理方面的互联网化和大数据需求,利用公司在电信行业积累的平台、资源以及服务能力,复制到新的行业和客户,为客户提供有针对性的解决方案,助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。公司的全行业战略和全产品线服务模式,使公司能够形成多元化拓展业务的协同产业链。   (3)技术与产品优势   公司定位为领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商。公司为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务,助力各行业的数字化转型和产业升级。公司通过云计算、大数据、人工智能、物联网、AR/VR、区块链、5G等技术为传统企业赋能,助力传统企业完成产业升级并实现数字化转型,帮助传统企业构建新型线上渠道、帮助传统企业场景化线上运营,帮助企业洞察客户需求并提升客户管理能力,助力传统企业对外提升营销和服务水平,对内精细化提升生产和管理效率,助力企业高效管理企业数据资产。   公司的在线办公产品自主可控、功能完备、架构先进、支持亿级活跃用户,具有显著的竞争优势。公司的邮件系统拥有完全自主知识产权,拥有如邮件安全网关技术等多项国家专利技术,具有全面的微软Exchange和IBMDomino邮件系统的替代性。   互联网渠道建设是电信行业长期投资重点,市场空间很大,公司在该领域处于市场和技术领先地位。   公司熟悉中国移动、国家电网等超大型企业的系统网关、技术规范、管理制度,同时与中国移动各部门密切合作和对接,全面接入中国移动BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信网关等网元,具备平台网元整合实施能力,公司协助客户实施融合通信(RCS)相关平台的开发、运营和运维等工作。此外,公司还建立了全方位的用户体验规划、设计、服务体系,以循环迭代持续提升产品体验、优化业务流程,具有成熟的产品设计创新体系。   报告期内完成了华为鲲鹏、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、达梦数据库等国产环境的兼容适配工作,获得了华为泰山服务器、华为云鲲鹏私有云、公有云三个认证,并成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。2019年公司也成为了中国人工智能产业发展联盟(简称AIIA)会员单位。   公司始终坚持以客户为优先,紧紧围绕客户和市场需求,把握行业技术发展趋势,在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验,并掌握了云存储、大数据、系统监控、全文检索、统一安全认证、终端适配、商业智能、应用安全等核心技术能力。这些经验和能力通过平台化、产品化可以快速复制到移动互联网领域,可提供亿级用户规模的移动互联网平台规划、建设和运营服务,为公司牢牢抓住国家大力推进“互联网+”战略的历史机遇,实现快速发展,奠定了坚实的基础。   (4)研发优势   作为国家规划布局内重点软件企业及国家火炬计划重点高新技术企业,公司的技术及管理团队具有多年电信、互联网、金融科技业务的开发和运营经验。公司产品研发和技术研究坚持市场需求和技术发展双轮驱动,一方面通过定期、不定期与客户的沟通交流,及时、动态地把握客户和终端用户的需求,持续改进产品和服务的用户体验,实现现有的产品的快速迭代,并适时推出符合市场需求的新产品、新技术;另一方面,注重基础技术的研发和积累,根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断,提前进行技术部署,并将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化,技术和研发水平行业领先。   公司具备系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000以及ISO14001认证等资质。通过实行精细化的项目管理,公司建立了一套特有的项目管理系统,项目管理覆盖项目生命周期(商机-立项-需求-计划-设计-开发-测试-发布-监控-评估等)的各项活动和每个生产资源,各环节严格遵从CMMI5级标准,有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。公司项目管理支持大规模快速交付,能有效地降低项目成本和交付时间,从而为公司业务发展持续创造价值。   (5)服务优势   公司在为客户提供服务过程中,持续跟踪并随时发现客户的潜在需求,利用公司的行业经验,结合国际先进技术和国内企业情况,为客户提供“紧贴用户需求”的服务。   目前,公司已初步建立了覆盖全国主要客户的销售和服务网络,今后还将进一步致力于建成覆盖全国的市场服务网络,针对客户的需求,提供快速、多样的售前咨询、技术支持和售后服务,进一步提高对客户的响应度和服务能力。   (6)管理优势   公司在长期的业务发展过程中,已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司的管理层成员对电信、金融及互联网行业有深刻认识和理解,积累了丰富的行业项目经验,培养了专业的企业运营能力、产品研发和项目实施能力。经过多年的消化吸收和项目实践,已经摸索并总结制定出一套公司特有的项目管理体系和制度,保障了项目的高效及时交付,促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力,支持大规模快速交付,能有效管理项目成本和交付时间。

    经营计划

    中国经济正在经历新旧动能转换,传统行业领域的数字化转型正在轰轰烈烈展开。2020年公司将密切关注“科技强国”、“产业互联网”等发展机遇,2020年我们要在去年的基础上,继续保持营业收入规模的高速增长。公司将以产业互联网战略为导向,继续秉承“秉持工匠精神,创新永不止步”的理念,坚持为客户提供优质服务,不断夯实主业,继续加强研发,完善”IT中台+运营中台”的双中台,公司围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域,持续保持稳定的研发投入,同时公司在云计算、大数据、人工智能、物联网、AR/VR、区块链、5G等领域进行有益探索与尝试,持续提升公司整体价值。公司也将继续为行业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务,助力各行业的数字化转型和产业升级。同时公司也将完善管理机制,全面提升核心竞争力;努力确保电信行业业务保持增长的同时,快速在政府、金融等新的行业高效拓展,公司2019年成立金融科技事业部,积极布局金融科技领域。   3.1开拓市场和优化模式   公司将继续对业务结构进行升级,完善产业互联网应用平台开发和用户运营服务,梳理并完善现有产品和解决方案的销售渠道,同时公司也将积极发展行业生态;紧跟市场变化和客户需求,继续建设和优化新型营销体系,提升行业解决方案和产品的含金量。针对市场需要及客户痛点,公司将继续优化业务结构、升级管理模式,贴近客户需求,实现市场、客户、业务、研发的深度闭环。   在新行业新业务方面,持续完善现有的产品及解决方案,强化公司在协同办公、智慧渠道、云和大数据等领域的竞争优势,同时加快在物联网和人工智能等领域的市场拓展;持续对业务结构进行升级,梳理优化现有的销售渠道,扩宽销售通路;紧跟市场和客户需求,加速构建新型营销体系网络。   传统业务方面,公司将加大整合力度,尝试运用新兴技术改造原有优势业务流程,开发新客户,提升效率和服务质量;同时公司也将和客户形成命运共同体,合作共赢,发展分润等商业模式,提高客户满意度,增强客户黏性。   3.2加大研发投入   公司围绕产业互联网战略,结合自身特点及行业技术发展趋势,以客户需求为导向,对已有技术进行升级改造,拓宽现有业务的深度、广度。   公司将持续在“IT中台+运营中台”的双中台方向投入,追求海量定制化的技术和服务理念。实现“组件式”开发体系,以及“积木式”组装能力,大力发展前端交互、框架、工具、日志、消息、转码、配置、音视频、数据库、缓存、通讯以及业务相关的公共组件。保障行业应用平台开发的多、快、好、省。同时公司也将整合互联网先进技术,提升公司科研实力。   3.3重视人力资源管理   公司将人才梯队的建设提升到战略高度,动态维护涵盖内外部的人才资源池,通过培训、考核及特定定发展计划,选拔高潜力、有能力、有品质的人才,确保公司人力资本的可持续发展。   公司将继续加强资质和人才建设,招募更多金融科技、云和大数据方向的专业人才,提供涵盖上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理、云应用开发、上云迁移、云运维在内的全生命周期产品与服务。公司也将强化对RichData产品相关的人才引进,兼容结构化和非结构化数据处理能力,面向各行业提供数据中台整体解决方案。

    市场风险

    4.1市场竞争风险   国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场,技术升级及客户信息化需求旺盛,但随着行业内新入企业增加,公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势,公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。   应对措施:   多年来,公司在行业内已经建立了良好的品牌口碑,掌握了行业核心技术并获得了多项资质,拥有实力雄厚的技术研发队伍。公司已经形成以深圳、广州、北京为核心基地,覆盖成都、杭州、沈阳、上海、福建等地,辐射全国的业务运营网络。经过多年的积累,公司已拥有中国移动、中国电信、国家电网、南方电网、广州燃气集团、中国平安、兴业银行、南方航空、顺丰速运、中国建筑等众多优质客户,从而确立了公司在行业内的竞争地位。   同时,公司着重加强自身创新与销售渠道建设,深挖市场需求,通过技术创新拓展产品应用领域,进一步打造与强化核心竞争力。通过提高战略规划部署、企业文化建设、资源配置以及运营管理等方面的管理水平,有效保障公司持续健康发展,不断巩固公司在行业内的竞争地位。   4.2技术研发风险   公司在与客户合作的过程中,坚持市场和技术双轮驱动的研发导向,在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验,并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点,用户对产品的要求在不断提高,一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当,在关键技术、新产品研发等方面出现失误,将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败,进而导致公司竞争力下降,经营业绩下降。   应对措施:   一方面,公司通过及时、动态地把握客户和终端用户的需求,持续改进产品和服务的用户体验,实现现有产品的快速迭代,并适时推出符合市场需求的新产品、新技术。另一方面,公司重视基础技术的研发和积累,持续保持稳定的研发投入,根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断,提前进行技术部署,将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化,通过研发成果产品化,保证技术端与产品端不脱节,持续提升产品竞争力。   4.3软件产品质量风险   公司目前主要面向电信、金融、能源、交通及政府部门等领域开展业务,上述领域的软件产品性能对客户的正常业务运营和管理极其重要,因此客户对质量的要求更为严苛。如果公司开发的软件产品存在质量问题,将导致客户的正常业务运营和管理受到影响,对公司的市场形象将造成较大的负面影响,影响客户与公司的合作及合同签订,对公司的经营发展造成不利影响。   应对措施:   公司通过了ISO9001、CMMI5等认证,已经建立了一套严格的质量控制体系,对提供的解决方案也进行了反复的论证和测试,有效降低了产品的质量风险。针对客户的需求,提供及时、多样的技术咨询、技术服务,有效降低事故发生的可能性。同时,公司非常重视项目管理工作,从提高项目质量、提高客户满意度等方面不断加强项目管控。   4.4劳动力成本上升及人才流失风险   公司主要提供技术开发与运维服务,是一家知识密集型企业,劳动力成本是成本的重要组成部分,如相关领域人员劳动力成本持续提升,将对公司盈利能力产生不利影响。另外,随着公司业务的快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失,都将对公司经营发展造成不利的影响。   应对措施:   公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依靠专业人才,特别是核心技术人员。   随着公司生产规模、人员规模的进一步扩张,对优秀专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。公司注重高级专业人才的引进,同时加强公司内部的人才培养力度,针对核心骨干人才建立了长效培训机制,从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求,同时完善公司薪酬和考核激励体系,吸引并留住优秀人才。另外,通过加强企业文化建设,优化资源配置,加强项目成本管理,提高投入产出效益。   2019年8月公司通过了CMMI5认证,建立了科学的技术研发管理体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。   4.5知识产权被侵害的风险   知识产权是公司的核心资产,知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金等方面的投入得到合理回报,从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发,鼓励企业提高市场竞争力,为用户提供更多的新产品和更好地服务。若公司的知识产权遭受较大范围的侵害,将会对公司的盈利水平产生不利影响。   应对措施:   公司已经采取多项应对措施防范知识产权可能被侵害的风险,具体包括在产品应用方案的实施过程中采取严密的保密措施、与公司核心技术人员签署保密协议、申请知识产权保护等相关方面。截至报告期末,公司及子公司获得注册的知识产权有:商标79项、专利权8项、国家版权局登记的软件著作权212项(其中报告期内新增商标1项、专利2项、新增软件著作权35项)。   4.6应收账款余额较大的风险   本报告期期末,公司应收账款净额为28,084.72万元,占期末总资产比例为16.36%,是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。   原因说明和应对措施:   报告期末公司应收账款余额较大的原因系:公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位等,上述客户均执行严格的预算管理制度,受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响,回款较慢。   公司1年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比较高,为90.76%,是公司应收账款的主要组成部分,账龄结构较为合理;公司应收账款的主要客户资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好。公司本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。公司会进一步加强货款催收工作,尽可能减少货款逾期的情形。

    时价预警

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    • 江恩支撑:17.51
    • 江恩阻力:20.12
    • 时间窗口:2024-04-08

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    神派老司机:

    3月27日彩讯股份跌7.61%,宝盈资源优选混合基金重仓该股

    证券之星消息,3月27日彩讯股份(300634)跌7.61%,收盘报17.73元,换手率6.37%,成交量27.48万手,成交额5.01亿元。该股为百度概念股、字节跳动概念股、区块链、国资云、5G消息

    为君倾情:

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    GD公维嘉:

    应该是弘电子吧老大,能麻烦分析一下300634彩讯股份吗?

    黑天鹅:

    大师帮我看看彩讯股份咋样?市场选择的掌阅啊,不要自己搞发明。

    麦浪有风:

    彩讯股份(300634) 周复盘总结,本周大涨15.78%

    本周彩讯股份(300634)报收于21.35元,较上周的18.44大涨15.78%。

    庄家请先割我队友:

    明天可以确定kimi后排肯定有机会,比如彩讯股份前排的几个涨停,后排可以上

    Cathyzzzzz:

    彩讯股份,Al多模式的价值还未充分体现,逢回调不断低吸。彩讯股份,国产邮箱领军者,A1多模态直接受益者。

    allen7wang:

    彩讯股份,国产邮箱领军者,A1多模态直接受益者。中国电,回调即是最佳上车的机会。

    恺撒基金:

    【国投证券计算机】Kimi相关标的推荐梳理月之暗面

    【国投证券计算机】Kimi相关标的推荐梳理月之暗面的大模型kimi在近期升级,从此前20万token的上下文窗口提升至200万,并开启内测,大幅提升了长文本的理解能力,用户体验反馈较好,模型访问量持续

    至尊死神:

    彩讯股份近3日累计涨幅18.98%,所属ChatGPT概念3日涨幅5.92%

    彩讯股份周三涨幅10.42%,今天以光脚大阳线收盘,虽然这种K线通常代表多方能量目前占据上风,但如果是出现在经过一波大幅上涨的高位,则很有可能是庄家故意拉高来达到出货的目的。近3日累计涨幅18.98%