渝农商行(601077)

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)的前身为重庆市农村信用社,成立于1951年,至今......更多>>

601077股价预警
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股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
000723 2703.1 0
300014 1815.72 6536.27
300579 856.23 3803.29
002957 0 500.82
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综述

601077股票分析综合评论: 
  该股拟披露重大事项,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注,以开盘情况及持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:金融服务

当前行业:银行

下级行业:银行Ⅲ

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
徐开东 90% 18
张青 76.92% 20
徐留胜 76% 19
叶健颜 75% 21
张丽华 70.37% 19
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
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  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2019-06-30 1000000 半年报
2019-03-31 1000000 一季报
2018-12-31 1000000 年报
2018-09-30 1000000 三季报
2018-06-30 1000000 半年报
2018-03-31 1000000 一季报
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解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型

前十大流通股东累计持有:万股,累计占流通股比:% ,较上期变化:万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营构成 

产品类型:

产品名称:

经营范围:

重庆农村商业银行股份有限公司主要从事提供银行服务及相关金融服务业务。公司通过三个业务部门运营。公司银行业务部从事向公司类客户、政府机构及金融机构提供金融产品和服务业务。个人银行业务部从事向个人客户提供金融产品和服务业务。资金营运业务部从事货币市场交易、回购交易以及为其本身或代表客户进行债务工具投资业务。2019年,本行在英国《银行家》杂志“2019年全球银行1000强”名单中,按核心资本排名位列全球商业银行第137位、中国商业银行第22位、中国农村商业银行第1位。

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
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股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
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行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)

(一)中国银行业整体实力稳步提升自 2003 年中国启动国有大型商业银行的重组和股份制改造以来,中国银行业的业务规模不断扩大,公司治理和风险管理能力明显提升,资本实力和盈利能力显著增强。根据中国银保监会的统计口径,截至 2019 年 3 月 31 日,中国银行业金融机构总资产已达 275.82 万亿元,总负债达 253.41 万亿元。通过积极处理历史遗留的不良贷款问题以及有效地控制新增贷款的信用风险,中国银行业金融机构的资产质量得以持续改善,但随着宏观经济形势的变化有所波动。截至2019 年 3 月 31 日,中国商业银行的不良贷款余额为 21,571 亿元,由于近年钢铁、水泥、电解铝、船舶制造行业风险继续显现,贷款风险继续向上下游行业扩散等原因,不良贷款率从 2014 年末的 1.25%上升至 2019 年 3 月末的 1.80%。与此同时,中国商业银行的资本充足率从 2014 年末的 13.18%增长至 2019 年 3 月末的 14.18%,资本基础取得了显著增强。(二)农村商业银行在我国银行业的地位逐步提升近年来,农村商业银行通过深化公司治理改革,改进经营机制,优化业务流程,强化风险管理,增强资本实力,实现了综合竞争力的不断上升,总体市场份额稳中有升,地位日益重要。农村商业银行总资产占中国银行业的总资产的比例从 2014 年末的 6.69%增长到 2017 年末的 9.39%。中国银行业中大型商业银行仍然占据主导地位,但农村商业银行是扎根当地的地方性银行,在网点布局以及熟悉当地社会经济特点等方面具有优势。随着中央支持“三农”的政策逐渐落地,越来越多的农村商业银行将以特色化和差异化作为经营方向和发展目标,提高管理水平和核心竞争力,加快转型步伐,拓展业务范围,农村商业银行在我国银行业的地位将进一步提升。(三)行业监管不断加强近年来,中国银保监会和其他监管机构以市场化监管为监管导向,颁布了一系列法律法规,推动了我国商业银行的改革,提高了各商业银行的公司治理水平和内外部风险控制能力。中国银保监会为加强商业银行风险管理能力,发布了一系列风险管理指导意见与措施,包括要求银行改善信贷审批程序、实行新的贷款损失准备指引和五级贷款分类制度等。同时颁布实施了新的、更严格的资本管理办法,加强对商业银行资本充足率、核心资本充足率、资产质量、流动性、运营效率以及盈利能力等核心指标的监管。随着商业银行综合化经营试点进程的加快、商业银行跨领域并购活动的增强以及金融系统性风险程度的扩大,监管机构将进一步强化商业银行资本充足率监管,增强商业银行应对风险能力,推动商业银行完善风险管理体系和控制机制,实现资本要求与风险水平和风险管理能力的匹配,提高商业银行抵御风险的能力。

(一)全国农村商业银行中领先的综合实力本行综合实力在全国农村商业银行中居于领先地位。资产和业务规模方面,截至2019 年 3 月 31 日,本行总资产达 9,887.67 亿元,贷款余额达 3,825.85 亿元,存款规模达 6,760.53 亿元;资产质量方面,截至 2019 年 3 月 31 日,本行拨备覆盖率达到 355.61%,不良贷款率为 1.26%,明显优于全国银行业金融机构平均水平;盈利能力方面,本行 2019年 1-3 月净利润为 33.48 亿元,归属于母公司股东净利润为 33.08 亿元。本行在重庆地区具有广泛的分销网络和领先的市场地位,可以较低成本获取存款资金。报告期内,本行加强存款定价管理,稳定负债成本,客户存款成本率基本保持稳定,2019 年 1-3 月、2018 年、2017 年和 2016 年,本行客户存款的平均成本率分别为 1.74%、1.65%、1.54%和 1.59%。本行为公司和零售客户提供多元化的金融服务,建立了较高的客户进入门槛,确保了本行的贷款定价能力。报告期内,本行将战略重点定位在高增长、高回报且风险可控的业务板块,根据宏观经济环境和客户偏好的变化,不断优化贷款结构来获取较高的贷款收益率。2019 年 1-3 月、2018 年、2017 年和 2016 年,本行客户贷款的平均收益率分别为 5.36%、5.38%、5.22%和 5.39%。同时,本行在风险可控的情况下合理配置高收益资产,提高投资收益率,保持了较高的投资收益率。稳定的客户存款和突出的资产业务优势使本行的净利差保持在较高水平,本行 2019 年 1-3 月、2018 年、2017 年和 2016 年的净利差分别为 2.27%(新金融工具准则口径计量)、2.40%(新金融工具准则口径计量)、2.44%和 2.57%,净利息收益率分别为 2.44%(新金融工具准则口径计量)、2.45%(新金融工具准则口径计量)、2.62%和 2.74%。本行领先的综合实力获得业界的高度认可。本行在英国《银行家》杂志“2019 全球银行 1000 强”核心资本排名中位列全球商业银行第 137 位、中国商业银行第 22 位。本行相信,本行在全国农村商业银行中领先的综合实力为本行持续、强劲的业务发展奠定了坚实的基础,有助于增强本行在市场中的竞争优势。(二)极具发展潜力的区位优势作为根植于地方的农村商业银行,本行基础客户、网点渠道等重要资源主要集聚在经济基础较好且极具发展潜力的重庆。重庆作为我国中西部唯一的直辖市,是我国唯一具有省级区域幅员、行政管辖面积最大的直辖市,是我国重要的中心城市及长江上游地区经济中心,目前正在积极打造长江上游金融中心。重庆地区得天独厚的经济基础及政策支持为其近年来的飞速发展提供了有力保障。2012-2017 年,重庆地区生产总值增速位居前列,其中,2014 年至 2016 年同比增速连续三年位居全国各省、市、自治区第一。2018 年,重庆市地区生产总值达 20,363.19 亿元,同比增长 4.83%。本行作为一家根植于重庆地区的农村商业银行,充分发挥区位优势,积极拓展西部地区业务,资本实力、资产规模得以显著壮大。截至 2019 年 3 月 31 日,本行重庆地区贷款总额为 3,589.44 亿元,占重庆地区市场份额 10.53%;本行重庆地区存款总额为6,665.30 亿元,占重庆地区市场份额 17.09%。截至 2019 年 3 月 31 日本行存款规模及分支机构数量均居重庆市银行业第一位。本行相信,充满生机活力的重庆经济和极具发展潜力的西部经济腹地,将为本行未来业绩的持续发展提供广阔空间。(三)独具特色的“三农”业务本行结合国家强农富农惠农政策要求,立足重庆大城市、大农村、大库区、大山区市情,致力于“服务三农、服务中小企业、服务县域经济”,在重庆地区“三农”业务优势明显。截至 2019 年 3 月 31 日,本行涉农贷款总额为 1,554.89 亿元,本行涉农贷款总额在重庆市占比 27.82%,涉农贷款总额市场份额位居重庆第一。本行“三农”业务服务群体广泛,支持了一大批国家级、市级产业化龙头企业,截至 2019 年 3 月 31 日,本行支持农业产业化龙头企业 441 家、农村小企业 2,011 家,发放贷款总额 446.35 亿元。

(一)经营特色化1、金融助推乡村振兴战略(1)优化渠道,立体化覆盖本行将加快农村金融支付环境建设,整合优化便民服务点,增强农村地区服务辐射和金融便利;持续推广手机银行、电话银行、网上银行在农村地区的应用,研究将特色涉农业务内嵌其中,开发更适合农村客户需求的应用功能,努力突破营业时间和地点的限制,为农村地区提供方便快捷、可选择性强的金融服务。(2)丰富产品,差异化发展本行将对接多样化的农村市场需求,推出针对新型农业经营主体的金融产品,加快研发符合新一代消费需求的产品;适时推出农村产权抵押融资方面的特色信贷产品。(3)加强指导,倾斜化考核本行将人员、经费和信贷资源向基层一线倾斜,对“三农”金融业务实行与其他业务差别化绩效考核政策,绩效计提比例高于其他业务条线,实行优惠内部资金转移价格。(4)整合资源,多样化对接本行将加强与同业、证券公司、保险公司、担保公司等金融机构的合作,拓宽涉农资金融通渠道,为客户的金融需求提供全面的解决方案;将业务发展与普惠金融、金融扶贫、送金融知识下乡等社会活动相结合,加大宣传力度,提高客户认可度。(5)脱贫攻坚,常态化服务一方面以产业扶贫带动地区整体脱贫,以各地优势主导产业为重点加大信贷投放力度,实施产业扶贫工程,增强扶贫造血功能。另一方面,以助学扶贫阻断贫困代际传递,持续开展“帮助一个娃,带富一个家”金融智力助学活动,加大“助学保捷贷”等助学业务宣传推广,开展就业推荐活动。2、大众金融战略(1)推进物理网点二次转型本行将推进网点进一步转型升级,打造标准化网点营销流程,主动走进社区、商圈、单位、市场等客户群体,通过公益营销、亲情营销等多种方式,提高客户认可度。做好社区金融,通过物理网点、电子渠道、面对面交流等渠道收集客户经营、交易、资产、信用等信息,加大个人、小微客户营销力度。加强培训,打造以大堂经理、理财经理、客户经理三个递进层次为核心,以网点负责人、柜面员工为补充的高效营销队伍。(2)加快中间业务发展速度本行将通过不断努力提高市场占有率,提升结算手续费、银行卡和代理类等传统中间业务收入。积极获取资质牌照,着重发展代客理财、保险业务、咨询业务等具有高附加值的新兴中间业务。加大科技技术投入,不断完善产品和服务的信息化水平,提高运行效率和质量,以科技的进步带动中间业务的迅速发展,增加综合收益,最终提升中间业务的竞争力。

(一)本行贷款集中于特定区域带来的集中度风险本行主要在重庆地区开展经营,截至 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,本行重庆市内营业机构发放的贷款总额分别为3,589.44 亿元、3,432.08 亿元、3,079.60 亿元和 2,779.51 亿元,占本行贷款总额的比例分别为 89.63%、90.05%、91.02%和 92.52%。如果重庆地区经济发展发生重大下滑,将可能对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。(二)向小微企业发放贷款所产生的风险本行自设立以来即坚持“服务三农、服务中小企业、服务县域经济”的市场定位及服务宗旨,始终将满足小微企业金融服务需求作为本行的重要目标之一。截至 2019 年3 月 31 日,本行银保监会口径小微企业贷款总额(本行母公司报表口径)合计 1,242.81亿元,占本行贷款总额的 31.03%。截至 2019 年 3 月 31 日,本行小微企业不良贷款率为 1.82%,高于全行整体不良贷款率水平。针对小微企业贷款特有的业务风险,为规范其贷前调查和贷后管理工作,本行制定了《小微企业授信调查实施细则》及《小微企业信贷业务贷后管理实施细则》等一系列规章制度并定期组织全行员工培训。就贷前客户筛查、贷后还款监控、现场检查、风险预警等业务流程,本行已经制定相关规章制度并进行实时政策引导,以便及时消除潜在隐患,化解不良风险。尽管本行已采取了相关风险控制措施,但因小微企业具有规模相对较小、内部管理尚不够规范等特点,导致其更容易受宏观经济下行影响且本行不易对相关风险进行准确预判。如果受宏观经济下行或其他因素影响,本行贷款投向的小微企业经营出现明显恶化,将可能对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。(三)本行贷款减值准备可能计提不足的风险截至 2019 年 3 月 31 日,本行的贷款资产减值准备余额为 179.25 亿元,拨贷比为4.48%,拨备覆盖率为 355.61%,拨贷比、拨备覆盖率均高于中国银保监会的监管指标要求。本行贷款减值准备是基于本行目前对各种可能影响贷款组合质量的多种因素的判断而计提的,这些因素包括借款人本身的经营情况、财务状况、中国宏观经济政策和相关法律、法规等。由于对贷款组合质量的评估及风险计量方法存在一定局限性,以及市场可能发生的突发性变化,本行原本计提的贷款准备可能不足以弥补实际损失,进而需要增加计提减值准备,从而对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。(四)与地方政府融资平台贷款有关的风险地方政府融资平台是指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。本行的地方政府融资平台贷款主要投向为水利、环境和公共设施管理业,投放区域主要为重庆主城区域。截至 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31日和 2016 年 12 月 31 日,本行母公司口径地方政府融资平台贷款总额分别为 353.80 亿元、269.00 亿元、258.31 亿元和 285.03 亿元,分别占本行贷款总额的 8.83%、7.06%、7.63%和 9.49%,不良贷款率均为 0,本行的地方政府融资平台贷款运行情况良好,风险整体可控。

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