南华期货(603093)

南华期货股份有限公司(简称南华期货)成立于1996年,注册资本5.1亿元人民币,总资产近130亿人民币,是中......更多>>

603093股价预警
江恩支撑:
江恩阻力:
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畅聊大厅
灏捷1002:

次新投机短炒目前南华期货603093是比较好的标的加仓位:下22元,上25元。

2019-10-21 11:35:06
谢不二:

次新股板块开盘下挫,大胜达、宇瞳光学跌停,五方光电、南华期货、瑞达期货大幅走低

2019-10-21 9:59:08
要想成功,必须强大:

次新开盘走弱,大胜达、宇瞳光学跌停,五方光电、南华期货、瑞达期货、卓胜微等跌近7%。

2019-10-21 9:59:08
坏小拧了TT:

远望谷和达华智能因为持股业绩增长,横店东磁(近期有大股东减持)持有南华期货,三季度业绩会不会也增长,会不会炒作,拭目以待。如果有的话,可以多挖掘些靠“炒股”赚钱的公司提起埋伏

2019-10-18 10:14:09
动画王国:

关注增持公告:本人作为南华期货的股东之一,今天下午成功增持了100%,约100股,对于股价造成了巨大波动,敬请谅解。持仓目前约200股,不排除今后两天继续低吸的可能,希望大家投资者注意该股的风险,并关

2019-10-15 18:04:41
小样别看:

医药短期是歇菜了先走一个恩华和华东等反弹存量博弈短杀起来也够狠南华期货等25再说降息已经不远了应该不会超过十个工作日

2019-10-15 10:47:03
qq可乐:

中荣街选择了瑞能期货,妖股贵州燃气、华森制药、万兴科技等,底部板都有了他的身影

我不想太神化中荣街游资,他不过就是个普通游资而已,只是他的股票太牛了,妖股贵州燃气、华森制药、万兴科技等,底部涨停板都留下了他的身影。正因为他的股票成为妖股的机会大,所以才引起了我的关注。但并不是他的

2019-10-14 21:06:50
tujinchao2008:

今天上证指数大涨的动力,来自于受益金融开放的大金融

今天上证指数大涨的动力,来自于受益金融开放的大金融板块快速拉升,其中建行、工行和招行对上证指数的贡献度都超过2个,银行股全线大涨,尤其是中小银行快速上涨。除此之外,券商期货板块表现亦十分强劲,次新期

2019-10-14 14:20:30
vip-supet:

【南华研究观察】粳米期货运行好于市场预期

作者:南华期货研究所李宏磊(Z0011915)从8月16日粳米期货在大连商品交易所上市一个多月来的情况,市场整体平稳运行,成交量和持仓量稳步增加。粳米期货的运行情况好于市场的预期,市场交投较为活跃,

2019-10-14 9:35:04
放飞思维16:

天天说市场崩盘论,清空,跟着期货开户呗。从坚到不想跟。把自己说的这么牛怎么一只跌的票还一直多。南华期货板不动了开始推荐?各个取个远古名字开始吹水。

2019-10-14 0:05:07
股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
300598 6017.65 0
300598 6017.65 0
002655 5140.2 0
300685 4009.94 2906.44
002157 2040.9 3821.2
股票涨停次数
  • 主力控盘
  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  该股主力数据收集中。

当日资金流向判断 今日资金净流入为-139.07万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断南华期货603093运行在生命线以上强势区域,根据规则该股可短线、波段结合操作;结合物极必反的原理通过分钟图做盘中差价,应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2019-10-09号和2019-10-30号,中期时间窗2019-11-20号和2019-12-24号,短期支撑是24.4元,阻力是25.27元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

603093股票分析综合评论:603093股票分析综合评论:南华期货603093当前趋势运行在生命线以上强势可操作区域,通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是24.4元,阻力是25.27元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2019-10-09号和2019-10-30号,中期时间窗2019-11-20号和2019-12-24号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:金融服务

当前行业:保险及其他

下级行业:多元金融

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
刘伟 86.36% 19
张青 76.92% 20
徐留胜 76% 19
叶健颜 75% 21
张丽华 70.37% 19
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
2019-08-30 68800
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  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2019-08-30 58000 58000 7000 51000 A股上市,配售股份上市
2019-06-30 51000 半年报
2018-12-31 51000 年报
2018-03-31 51000 一季报
2017-12-31 51000 年报
2017-03-31 51000 一季报
2016-12-31 51000 年报
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解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型

前十大流通股东累计持有:万股,累计占流通股比:% ,较上期变化:万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营业务:

商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。

产品类型:

商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理

产品名称:

商品期货经纪 、 金融期货经纪 、 期货投资咨询 、 资产管理

经营范围:

南华期货股份有限公司成立于1996年,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务,是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位。

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
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股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
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行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)

(1)交易规模的扩大与期货市场结构的变化随着资本市场的发展和全球市场的形成,近 20 年来,以外汇期货、利率期货、股票指数期货以及股票期货为代表的金融期货已成为期货市场的核心品种,交易量已远超商品期货。根据美国期货业协会(FIA)披露的数据,2018 年,金融期货和期权成交量在全球期货和期权市场中占比 80.09%,其中股票期货和期权合约占比 19.11%、股票指数期货和期权合约占比 32.96%、利率期货和期权合约占比 15.04%、外汇期货和期权合约占比 12.97%。2019 年 1-6 月,金融期货和期权成交量在全球期货和期权市场中占比 79.95%,其中股票期货和期权合约占比 18.29%、股票指数期货和期权合约占比 35.36%、利率期货和期权合约占比14.48%、外汇期货和期权合约占比 11.82%。(2)交易中心日益集中,交易所上市及合并成为趋势目前,全球约有百余家期货交易所,但国际期货交易中心仍主要集中于芝加哥、纽约、伦敦和法兰克福等地。进入 20 世纪 90 年代,新加坡、香港、德国、法国和巴西等国家和地区的期货市场发展较快,具备了一定的国际影响力。近年来,中国的商品期货市场亦发展迅猛,已成为全球交易量最大的商品期货市场之一。此外,为了应对交易所之间日益激烈的竞争以及来自场外交易的威胁,提升交易所的管理和运行效率,提高创新能力并增强市场竞争力,交易所改制上市和交易所之间的合并愈演愈烈。自 1993 年瑞典斯德哥尔摩证券交易所改制并成为全球首家股份制交易所以来,香港交易及结算所有限公司、芝加哥商业交易所以及纽约—泛欧交易所集团(NYSE Euronext)等交易所先后上市。与此同时,各交易所亦通过合并扩大自身规模并提升市场影响力。以芝加哥商业品交易所集团(CME Group)为例,2007 年,芝加哥商业交易所与芝加哥期货交易所合并组成芝加哥商业交易所集团,2008 年又引入纽约商业交易所(NYMEX)和纽约商品交易所(COMEX),截至目前,芝加哥商业交易所集团已经成为全球最大的衍生品交易所集团。(3)新兴市场国家期货市场发展迅速作为与实体经济联系紧密的期货市场,其发展情况与所在国家或地区的经济发展息息相关。长期以来,以欧美为代表的西方国家和地区的期货和期权交易量在全球期货市场中占据优势地位,但是随着中国、巴西、俄罗斯和印度等新兴市场国家经济的快速发展,其期货市场交易量显著上升。与此同时,新兴市场国家的交易所也取得了长足发展,交易量显著增长,交易品种不断丰富,国际期货市场影响力逐渐提升。中国、巴西、俄罗斯、印度和韩国的交易所发展迅速,跻身全球主要交易所行列。2018 年,按成交量排名的全球 20 大交易所中共有 9 家交易所来自上述金砖国家,分别为印度国民证券交易所(NSE)、莫斯科交易所(MOEX)、上期所、大商所、巴西证券期货交易所(BM&F-BOVESPA)、郑商所、印度孟买证券交易所(BSE)、印度大宗商品交易所(MCX)和香港交易所。

1、业务网点布局合理,优势明显截至 2019 年 6 月 30 日,公司境内(不包括香港、澳门和台湾地区)拥有40 个营业部及分公司,其中位于浙江省内的营业部及分公司为 13 个,另外位于上海、北京、广东等经济发达地区的营业部及分公司有 10 个。营业部及分公司是期货公司传统业务的重要载体,是决定业务规模的重要因素。2019 年 1-6 月,公司的境内代理交易总额为 31,421.38 亿元,公司 40 个营业部及分公司,平均每个营业部及分公司代理成交金额 785.53 亿元。即使目前传统的期货经纪业务模式受到了互联网的冲击,营业部的作用对于传统经纪业务的重要性有所下降,但对于期货公司其他创新业务的拓展而言,营业部的布局仍然具有不可替代的作用,公司已将营业网点搭建成为具有特色的投资者教育及营销平台,提供以投资者教育为中心的增值服务,并有效满足客户对于附加服务价值的需求。营业部作为期货公司的神经末梢,仍是接触客户、了解客户需求最有效的渠道。2、行业领先的创新意识和能力本公司拥有行业领先的创新意识和能力。随着期货经纪业务竞争的加剧,期货行业传统经纪业务的平均手续费率出现了较大幅度的下滑。根据中期协的统计,2012 年至 2017 年期间,全行业经纪业务的平均手续费率分别为 0.359?、0.232?、0.172?、0.105?、0.334?和 0.367?。与 2012 年相比,2015 年经纪业务的平均手续费率下降了约 71%。2015 年下半年受国内股票市场行情不利影响,中金所出台相应政策,限制股指期货的交易,导致 2016 年全行业经纪业务的平均手续费率有所反弹(金融期货平均手续费率较商品期货平均手续费率较低)。2017 年 2 月,中金所适度放宽股指期货日内过度交易行为的监管标准,同时下调了股指期货非套期保值保证金以及平仓手续费,金融期货交易额有所回升。2019 年 3 月,中金所正式废除《关于进一步加强客户管理的通知》,促进股指期货等品种稳定发展。整体来看,2016 至 2017 年行业整体手续费率基本保持稳定。可预见的未来,经纪业务手续率持续上涨的可能性不高。在此背景下,本公司已于 2012 年即开始考虑进行战略转型,并重新确定了公司“以衍生品服务为核心的金融服务集团”为发展方向的战略目标。在此基础上,公司在继续维持和拓展期货经纪业务的同时,大力发展创新业务。3、完善的风险控制和合规管理体系近年来,公司逐步制定和完善内部管理相关制度,建立合规和风控体系。在强化预防、监督和控制的基础上,公司通过明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位,本公司建立了董事会、董事会专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门四级风险管理的组织构架。公司在持续完善内控制度和内控体系的基础上,注重风险预警能力和风险处置能力的提升,在规范公司各项业务尤其是创新业务的发展,有效防范和化解金融风险,以及保护公司的资产安全与完整等方面起到了积极作用。

1、推动经纪业务转型经纪业务是本公司收入及利润贡献占比最高的一项传统优势业务。随着经纪业务领域行业竞争的日益加剧,交易手续费水平持续下降。公司将顺应竞争趋势,积极整合内外部资源,推动国内外经纪业务客户的融合,打造“以衍生品服务为核心”的国际化平台。为实现上述目标,公司拟采取如下具体措施:(1)强化客户定位,采取有针对性的营销策略和方式。经纪业务客户群体分为专业机构投资者、产业客户及具有高风险承受能力的个人投资者。机构投资者拥有较为雄厚的资金实力,有通过期货及衍生品市场优化投资组合结构,提高风险收益比的需求,公司将通过整合资源为机构投资者提供满足其个性化、差异化需求的服务;产业客户具有现货贸易背景,具有较强的套期保值需求,公司将通过运用期货及场外衍生品等相关工具,为其制定个性化的套期保值方案,以自身的专业能力提升此类客户的忠诚度;对于具有高风险承受能力的个人投资者,公司将针对其个性化需求,提高自身客户服务能力,满足其投资交易需求。(2)增强客户服务能力。根据不同的客户类型,以研究所、客服中心为依托,在公司整体客服框架下,优化、完善不同的客户服务内容,持续提升客服能力,不断拓展公司与客户间的关系度,增强客户粘度。(3)优化业务网点和空间布局。公司未来的营业部设置和资源分配将重点强化覆盖上海、北京、深圳等一线城市,构建公司金融期货业务的发展中心,推动机构投资者和专业投资者的开发;密集覆盖经济水平发达、产业氛围浓厚的地区,主要包括长三角、珠三角和环渤海地区等,加强区域内网点协同效应的发挥,推动网点之间的资源整合和共同发展;适时通过收购、兼并等手段迅速扩张经纪业务实力。(4)随着期货经纪业务竞争的加剧,期货行业传统经纪业务的平均手续费率出现了较大幅度的下滑。基于此基础,公司做出向“以衍生品为核心的金融服务集团”方向发展的经营战略目标,在继续维持和拓展期货经纪业务的同时,将核心资源和主要精力向以风险管理业务为主的创新业务倾斜。(5)公司未来计划以股票期权程序化交易为推介方向,在现有基础上,通过提高技术服务支持,引导客户通过程序化交易提高股票期权业务的参与度,使股票期权业务面逐步有序铺开。同时,公司还将尝试把互联网金融理念与公司现有业务进行有机结合,向着“以衍生品为核心的金融服务集团”目标发展前进。2、持续拓展期货投资咨询业务2011 年,中国期货行业推出期货投资咨询业务。对于期货投资咨询业务,本公司将充分利用研究所的专业优势,推进研究成果产品化,提升咨询业务收入。为实现上述目标,公司拟采取如下具体措施:(1)针对当前期货及衍生品市场与其他金融市场不断联通的实际情况,研究、设计、开发跨市场交易策略产品,并以投资咨询业务为载体,与其他金融机构开展业务合作,担任理财产品的投资顾问;(2)公司在近二十年的经营中积累了丰富的风险管理经验,建立了期货市场品种研究体系,为产业客户提供套期保值方案设计,为产业客户定制化套期保值交易的风控和决策体系,满足产业客户套期保值需求,从而提升咨询业务收入。

(一)经营业绩波动的风险中国期货市场受到经济发展状况、宏观经济政策、利率和汇率波动及国内外大宗商品价格波动和证券市场行情等多种因素影响,具有较强不确定性。同时,我国的期货公司尚处于业务转型和创新发展的过程中,目前的业务范围和收入相对单一,期货经纪业务收入占期货公司营业收入比例较高。期货经纪业务对期货市场高度依赖的盈利模式导致期货公司较为依赖外部环境和市场行情,自身抵御风险的能力较弱。一旦市场环境发生重大变化,期货公司的经营状况将受到较大影响。本公司的利润主要来源于期货经纪业务收入。受到期货市场、证券市场、利率市场周期性变化及行业竞争加剧等多种因素的影响,近年来公司期货经纪业务相关收入及净利润均出现了一定波动。报告期各期,公司期货经纪业务收入(包含母公司口径期货经纪手续费、母公司口径交易所减收手续费、境内保证金利息收入)分别为 4.83 亿元、4.79 亿元、3.71 亿元和 1.36 亿元;同期公司净利润分别为 1.53 亿元、1.77 亿元、1.24亿元和 0.52 亿元,报告期内受到资本市场不利影响及行业监管政策影响而有所下滑。期货市场的周期性变化特点、期货行业盈利模式单一及行业竞争的加剧将给公司的稳定发展和持续盈利能力带来挑战。若未来出现期货市场或证券市场长时间不景气、客户大量流失、手续费率大幅下滑、客户保证金规模大幅下降、利率水平大幅走低等情形,不排除公司上市当年营业利润和净利润较上年显著波动的风险。(二)期货经纪业务风险期货经纪业务中的手续费收入与利息净收入是期货公司收入的最主要组成部分,期货公司对期货经纪业务存在较高的依赖度。随着市场竞争的日趋激烈,近年来公司客户交易规模增长的同时,手续费率和手续费收入存在下滑的风险,公司期货经纪业务面临着竞争风险以及盈利能力下降风险。

股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
603093
南华期货
2019-09-20 26.5-26.5 10
2019-09-19 24.09-24.09 9
2019-09-18 21.9-21.9 8
2019-09-17 19.91-19.91 7
2019-09-16 18.1-18.1 6
2019-09-12 16.45-16.45 5
2019-09-11 14.95-14.95 4
2019-09-10 13.59-13.59 3
2019-09-09 12.35-12.35 2
2019-09-06 11.23-11.23 1
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