康普顿(603798)

  青岛康普顿科技股份有限公司位于美丽的海滨城市青岛,是专业的润滑油和汽车养护用品生产商和服务商,......更多>>

603798股价预警
江恩支撑:10.25
江恩阻力:11.53
时间窗口:2018-12-23
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_幕后_:

康普顿,绩优小盘股,基础化学行业

康普顿,绩优小盘股,基础化学行业,主营车用润滑油及工业润滑油的生产与销售,二级市场上,该股自16年以来长期走出震荡回落的行情,在此期间经过2次除权,股价跌至10.15元后止跌企稳,近期该股走出震荡盘

2018-11-5 15:46:26
暖爸煮酒:

操盘手不行,脱离不了成本区,这样对公司相当不利,这么大的行业,市值未免有太小,将公司暴露在风险的十字路口,公司应该招聘有能力的操盘手,把市值做大才是发展的先决条件,有大公司的强大后盾,必然提高预付款

2018-10-31 13:27:02
邹俊超:

高层集体喊话,可见还是比较重视的,但上周杀跌的比较仓促,虽有周五的反弹,但是被闷杀了太多的套牢盘,所以这几天或会反复震荡,冲高就会受到打压,所以今天大概率冲高回落。周末有一则消息或会被资金重关注。企

2018-10-22 8:51:51
A美队:

1、质押、填权、科技股板块昨日表现较好,三个四板今天将展开五板竞争,相对更好同益股份和杰恩设计能五板,园城黄金有些落后了。2、今日10.18关注:300668杰恩设计的承接,低位的关注600520

2018-10-18 9:17:15
封玮:

康普顿解析

一,(603798)康普顿:化石能源~~石油天然气~~石油加工行业。山东板块。机构重仓、上证380、沪股通。公司主营业务是为车辆,工业设备提供润滑和养护的系列产品,主要包括车用润滑油,工业润滑油、汽车

2018-10-13 16:30:44
Aadan1976:

今天300702、300514、000662、603798具备连续涨停的潜力

2018-10-10 22:42:17
OT88TO:

洞悉市场行为,主力正在酝酿大阴谋

盘面概述沪指全天维持窄幅震荡走势,创业板指再创调整新低,油气产业链个股及次新表现抢眼。锋龙股份、宏达矿业四连板,中国石油大涨4%,但军工、科技股跌幅较大,市场总体交投情绪仍较低迷。沪指上涨0.17%,

2018-10-9 16:41:36
清风687:

10.9午间涨停数据:指数V字反弹,超短油气概念再起,次新终走强

一、涨停数据复盘二、行情概述三大指数早盘积极上攻后再度疲软跳水,以军工、半导体为首的科技股再度杀跌,创业板跌幅居前,盘中再创逾四年新低,临近午前,沪指再度上攻,上演&34;V&34;字走势。截止午间收

2018-10-9 11:59:43
山西一闲人:

油气板块继续领涨板块,近期油期货价格不断走高对于石化板块提振明显。康普顿拉升涨停

2018-10-9 10:56:33
baalnz:

康普顿为什么这么低估?重信息汇总

1,2017年9月份,公司上市募投资金项目主打的黄岛工厂投产。在本次股东大会上,公司总经理朱磊再度向大家自信的介绍了该工厂的先进性:美国爱默生自动调和系统、意大利奥克梅高速灌装线,国内首座全自动立体仓

2018-9-4 21:32:48
股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
300003 2693.71 13717.13
000976 2321.25 0
300630 1996.88 2490.27
000503 1502.37 183.41
002252 1300.71 0
股票涨停次数
  • 主力控盘
  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  主力控盘:根据赢家江恩星级评定模型,给予康普顿(603798)★★★★星评定。主力机构对该股认同度较高,本股票大方向依然乐观。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构 3 家,增仓 2 家,减仓 2 家,退出 3 家,本此变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比 48.82%。

当日资金流向判断 今日资金净流入为-40.75万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断康普顿603798运行在生命线以下弱势区域,根据规则该股短线轻仓参与,股价跌至弱势外轨线后波段再结合其它工具信号建仓。应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2018-12-02号和2018-12-23号,中期时间窗2019-01-13号和2019-02-16号,短期支撑是10.25元,阻力是11.53元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

603798股票分析综合评论:603798股票分析综合评论:康普顿603798当前趋势运行在生命线以下弱势休息区域,中期资金筹码占流通盘48.82%,主力控盘度较高大方向依然乐观。通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是10.25元,阻力是11.53元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2018-12-02号和2018-12-23号,中期时间窗2019-01-13号和2019-02-16号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:化工

当前行业:基础化学

下级行业:石油加工

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
青岛路邦投资发展有限公司 2630 30.8 -168.00万
青岛华侨实业股份有限公司 351.73 4.12 不变
上海巨漳投资管理有限公司 65.35 0.77 不变
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
张利明 78.26% 18
张青 78.26% 18
徐留胜 76% 19
叶健颜 75% 21
张丽华 75% 18
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
2018-09-30 15300 -4.34 5586.45 60100
2018-06-30 16000 34.25 5344.18 59700
2018-03-31 11900 -6.68 7174.66 60500
2017-12-31 12800 4.26 6695.41 60900
2017-09-30 12200 -0.5 6980.55 61300
2017-06-30 12300 0.98 6945.35 62200
2017-03-31 12200 -5.17 2053.05 68100
2016-12-31 12800 -15.87 1946.89 67500
2016-09-30 15300 -16.06 1637.95 68700
2016-06-30 18200 -18.99 1374.84 72100
2016-04-06 22400 1113.73
  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2018-09-30 20000 20000 8540 11500 三季报
2018-06-30 20000 20000 8540 11500 半年报
2018-03-31 20000 20000 8540 11500 一季报
2017-12-31 20000 20000 8540 11500 年报
2017-09-30 20000 20000 8540 11500 三季报
2017-06-30 20000 20000 8540 11500 半年报
2017-06-19 20000 20000
2017-04-14
2017-03-31 10000 10000 2500 7500 一季报
2016-12-31 10000 10000 2500 7500 年报
2016-09-30 10000 10000 2500 7500 三季报
2016-06-30 10000 10000 2500 7500 半年报
2016-03-31 7500
2015-12-31 7500
2015-09-30 7500 三季报
2015-06-30 7500 半年报
解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
2019-04-08 57.3 首发原股东限售股份
2017-04-14 50.31 89000 8.85 首发原股东限售股份
2017-04-06 1770 17.7 首发原股东限售股份
2016-04-06 2500 25 首发机构配售股份,首发一般股份

前十大流通股东累计持有:3318.58万股,累计占流通股比:38.88% ,较上期变化:-183.27万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
青岛路邦投资发展有限公司 2630 30.8 -168.00万 流通A股
青岛华侨实业股份有限公司 351.73 4.12 不变 流通A股
上海巨漳投资管理有限公司 65.35 0.77 不变 流通A股
叶佳娜 53 0.62 8.30万 流通A股
孙玉亭 49.26 0.58 不变 流通A股
吴福龙 46.09 0.54 8.68万 流通A股
张普 34.75 0.41 不变 流通A股
李明清 33.79 0.4 新进 点击查看
李逸 32.41 0.38 新进 点击查看
徐涛 22.2 0.26 新进 点击查看
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营构成 

产品类型:

石油加工。

产品名称:

普通润滑油,纳米润滑油,工业润滑油,原材料及其他,汽车养护品,防冻液。

经营范围:

生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口;日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
石油加工 39486.84 100 25140.19 100 100 36.33
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
普通润滑油 23625.79 59.83 15561.79 62.44 55.37 34.13
纳米润滑油 9741.39 24.67 5072.62 20.35 32.06 47.93
工业润滑油 2842.83 7.2 1855.32 7.44 6.78 34.74
原材料及其他 1985.21 5.03 1691.19 6.79 2.02 14.81
汽车养护品 937.34 2.37 464.85 1.87 3.24 50.41
防冻液 354.29 0.9 277.49 1.11 0.53 21.68
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
华东地区 15092.04 38.22 0 0 0 0
华北地区 8843.23 22.4 0 0 0 0
东北地区 3328 8.43 0 0 0 0
华中地区 3266.73 8.27 0 0 0 0
西南地区 3194.82 8.09 0 0 0 0
西北地区 3088.99 7.82 0 0 0 0
华南地区 2673.03 6.77 0 0 0 0
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
2018年08月30日 2018年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2018年04月20日 2017年12月31日 以公司总股本20000.0000万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税) 股东大会通过
2017年08月10日 2017年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2017年04月27日 2016年12月31日 以公司总股本10000万股为基数,每10股转增10股并派发现金红利5元(含税;非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发5元) 实施
2016年08月03日 2016年06月30日 不分配不转增 董事会通过
股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
康普顿 2018-08-30 -- -- 董事会通过
康普顿 2018-04-20 2 -- -- 股东大会通过
康普顿 2017-08-10 -- -- 董事会通过
康普顿 2017-04-27 5 10 2017-06-15 2017-06-16 实施
康普顿 2016-08-03 -- -- 董事会通过

行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)

随着我国汽车行业的蓬勃发展,截至 2017 年年底,我国的机动车保有量为 3.1 亿台,其中汽车保有量则有 2.17 亿辆,中国汽车保有量增速已超过新车增速,而庞大的汽车保有量意味着润滑油行业仍有较大的增长潜力,未来在汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品 AM 市场中将有更广阔的发展前景。我国润滑油消费总量继续增长,在结构上也发生了变化,车用润滑油质量向高端化转变,工业润滑油消费总量和质量基本稳定,产品精细化程度越来越高。目前车用润滑油市场供给现状较为分散,全国近 2000 家润滑油供应商,包括跨国企业美孚、壳牌、嘉实多,中石油和中石化的“昆仑”和“长城”以及各类民营企业,以康普顿为代表的部分大型民营企业采取差异化战略,进攻高端产品市场,其他各类民营润滑油企业,其产品产量、质量与认证等级水平较低,行业集中度有待提高。2017 年,国内润滑油总产量超 690 万吨,较去年同期增长 1.01%。润滑油行业已进入平稳发展期,稳增长的动能和潜力正在积聚,未来润滑油产业将会向高端油品、长换油周期、节能环保等众多方向发展,产业机构和发展将会得到进一步提升,行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。

(1)研发技术竞争力报告期内,公司注重在研发方面持续投入,继续与中国科学院兰州化学物理研究所成立的“高性能节能发动机油联合研究中心”,与青岛科技大学成立的“汽车用品研究所”,在绿色节能环保润滑油、精细化学品领域开展多方面合作。作为协会理事单位承办国内顶级汽车后市场协会—中国汽车工程学会汽车燃料与润滑分会七届三次理事会。打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心,以功能添加剂的研发为基础,发挥技术优势,持续的改进润滑油及汽车养护品的产品品质。报告期内公司在汽机油方面推出及平行升级多款产品,为消费者提供更为全面的消费选择,通过精炼的解决方案、完善的技术服务、精准的政策扶持,在销量上持续增长。(2)品牌竞争力公司专注于车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品和汽车养护品的研发、生产、销售,定位于中、高档质量等级的目标市场。公司的主导产品为中高档质量等级的发动机油,公司与世界同步在国内率先推出 SJ、SL、SM、SN 级汽油机油和 CI-4、CJ-4 级柴油机油等各个时期最高级别的产品,对树立品牌的高端形象起到了积极作用。众多的润滑油和汽车养护品竞争品牌呈金字塔型结构,高端品牌数量较少,而低端品牌数量较多。由于公司进入行业早、品牌定位较高、市场认知度和美誉度较好,形成了良好的企业形象。报告期内借助国内润滑油行业首家工业 4.0 智慧工厂-康普顿黄岛工业园的成功投产,在互联网媒体以及网络平台直播进行活动宣传。通过报刊杂志、互联网平台、展会参展等形式形成多渠道多元化多方位的品牌宣传格局。公司于 2017 年再次荣膺中国润滑油行业十大品牌和中国润滑油行业智慧工厂两项殊荣。(3)营销网络竞争力汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品的市场竞争,越来越集中于营销网络的竞争。对营销网络的拓展及有效管理,是企业的核心竞争力之一。报告期内,借助公司品牌投入及内外部激励政策的双重作用,新开发一级经销商近百家。截止 2017 年底,公司主要经销商已超过 600 家,营销网络覆盖除港澳台之外的 30 个省、市、自治区。公司在积极拓展营销网络的同时,坚持服务导向型的营销模式,大力推广培训营销,聘请国内柴机油、汽机油、变速箱油专家对合作终端进行专业技术及管理的培训,提升合作终端的信心和黏性,在汽车养护品方面,公司还为 4S 店设计了汽车保养中的产品使用和服务标准流程。同时利用订货会与培训形式相结合,巩固原有终端的基础上开发部分新终端客户,有效拉动了产品的销售,提升高端产品占销售总量的比重。(4)企业标准和产品质量竞争力报告期内,公司仍把优质稳定的产品质量作为企业竞争优势的基础。把产品质量看成是对消费者的一种责任和信用。公司从产品标准抓起,以 ISO 9001 和 TS16949 国际质量体系作保障,形成了产品质量优势。公司是中国标准化协会汽车养护用品技术推进委员会副主任单位,在制定了企业标准的基础上,主持制定了三项汽车养护用品行业标准(节气门清洗剂 CAS 161-2008、发动机润滑系统清洗剂 CAS 162-2008、汽油发动机电喷系统清洗剂 CAS 163-2008),参与了七项国家标准(发动机内部清洗剂、发动机外部保护剂、水箱清洗剂、机动车发动机冷却液、机动车发动机外表清洗液、机动车发动机润滑系清洗液、机动车发动机冷系统内部清洗剂)的起草。公司严格按照质量体系的要求控制产品生产过程,以保证产品品质,在挪威船级社(DNV)ISO 9001:2000国际质量体系及 TS16949 认证基础上,报告期内康普顿柴油发动机油顺利通过 API CK-4 认证。(5)管理团队竞争力报告期内,公司认真贯彻“以客户为中心,追求卓越,超越自我”的核心价值观念和“成为消费者喜爱、合作伙伴信赖、员工得到成长的一流企业”的公司愿景,凝聚了一支不断创新,开拓进取、求真务实、扎实工作的管理团队,保持了非常高的稳定性并圆满完成各项指标。

(一)销售规划2018 年,康普顿将继续车用油、工业油、养护品三个销售事业部并驾齐驱的市场发展策略。车用润滑油销售事业部:继续优化现有东、南、北三个销售总区的组织架构,将销售决策前移,对一线销售总监予以授权,及时针对市场变化进行调整销售策略。同时对销售队伍加强技能培训投入,提高人员综合素质,为渠道提供更为有力的支持。其次通过内外部的激励政策结合公司品牌方面的投入,加大空白市场的开发和已有经销商区域的占有率提高;借助黄岛工业园投产带来的实力提升,加强大客户部在主机厂配套方面的开发工作,在保证传统 AM 市场优势继续扩大的同时,提升 OEM 市场的份额。工业润滑油销售事业部:工业油将聚焦重点产品、聚焦优势区域,继续提升技术服务能力,通过公司上市、智慧工厂投产的品牌、硬件优势,继续立足于钢铁、水泥、矿山、电力、化工等重点行业,积极培养老客户、开发新客户,完善产品线,打造核心竞争力,依靠稳定的产品质量和快速周到的服务,稳步做大工业油市场。路邦养护品业务线:2018 年将通过产品创新与销售模式创新相结合的方式,加强“路邦汽车保养升级形象店”的建设,通过加大对经销商政策扶持力度,开展多元化销售模式,打造路邦终端品牌连锁模式。(二)品牌建设继续保持在山东、河北、河南等省份投放高速路桥户外广告的同时,向全国交通主动脉的省份陆续投放高速路桥户外广告;在成都传化物流园、青岛传化物流园等全国主要物流园内投放康普顿产品广告。通过网络、广播、电视、户外广告等多样化媒体渠道,采取品牌广告、终端和用户的互动活动相结合的方式,进一步提升公司和品牌的知名度和美誉度;(三)产品策略保证品牌的中高端定位不变的前提下,通过产品差异化和差异化的市场营销策略,继续提高市场占有率。主要通过提升产品性能,高价格高品质的策略进行发展,提升产品的性价比,加大宣传投入等方式继续扩大市场占有率。(四)生产及采购管理1、生产管理方面,在具备先进硬件的生产条件下,继续释放黄岛工业园产能,继续提高生产效率,以满足市场需求为导向,强化管理,进一步提高生产计划的准确性、生产运营的均衡性,满足销售需求;同时要继续坚持将产品质量提升放在重要位置,加强质检的品质管控,确保出厂产品合格率高于行业标准,提升产品市场竞争力;坚持抓好原辅材料和备品配件质量和产品降耗工作,进一步降低车间物耗、能耗、可变制造费用,进一步降低产品制造成本;做好车间之间人员合理调配,严控车间用工总数,降低用工成本;提升黄岛工业园生产效率。2、采购管理方面,采购部负责全公司原辅材料、包装材料、备品配件、仪器设备、市场促销品等物资的统一采购管理。通过加强供应商的评价、加强制度建设、开发并引进优质的供应商等措施保障供应、降低采购成本。

(一)原材料价格波动风险公司产品主要原材料基础油作为原油产业链的下端产品,是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成,石油作为国际大宗商品期货交易标的,不仅受实体经济需求变化的影响,也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。国际原油价格是影响基础油价格的最主要因素,两者具有较强的关联性;但是基础油价格同时受到市场供需及相关行业等因素影响,因此,虽然基础油价格与石油价格具有较强的关联性,但是其波动幅度往往没有原油价格波动剧烈,且呈现一定的滞后性。基础油价格受到国际原油价格、市场供需及相关行业等诸多因素的影响,波动幅度亦没有原油价格波动剧烈,但是国际原油价格仍然是影响基础油价格的最主要因素,未来如果原油价格继续下跌或出现大幅波动,将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。(二)税收优惠政策变化的风险公司认定的高新技术企业证书于 2016 年到期,2017 年不再继续认定高新技术企业,不再符合享受税收优惠的条件,企业所得税税率变为 25%,对公司的经营成果产生一定的影响。未来公司将以全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司为高新技术企业申报主体,待子公司达到高新技术企业认定标准后,提报认定高新技术企业。(三)市场竞争加剧风险随着我国汽车行业的快速发展,车用润滑油的消费需求不断增加,国内外润滑油制造厂商在该领域展开了激烈竞争,整个行业市场化程度较高。国内 AM 市场由于参加竞争的企业数量较多,其中的代表公司有中石油润滑油公司、中石化润滑油公司、美孚、英荷皇家壳牌集团、英国 BP嘉实多及本公司等公司,市场竞争较为激烈。公司若不能及时扩大生产规模以及向高技术含量的新产品升级,向新领域拓展,并快速实现新产品的产业化和规模化,可能存在公司竞争地位下滑和产品毛利率下降的风险。(四)公司组织管理实施风险公司发行募集资金投资项目与公司发展战略相匹配,有助于公司提高成本可控性,增强核心竞争力,实现跨越式发展。虽然项目已经进行了充分的可行性论证,但在管理和组织实施过程中,仍存在工程进度、工程质量、设备价格、投资成本等因素发生变化的风险,工程组织和管理能力、项目建设进度、预算控制、设备引进与技术合作情况、项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否达到设计要求、项目建成后市场需求和价格是否发生较大变化以及是否出现意外事件或不可抗力,都会对项目预期效益的实现产生影响。(五)安全生产风险公司系化工行业企业,虽然配备了较完备的安全设施,建立了较完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,影响正常生产经营的可能。

股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
603798 2018-10-17 11.44-12.54 10
603798 2018-10-12 10.72-11.76 9
603798 2018-10-09 10.33-11.3 8
603798 2018-05-10 18.99-18.99 7
603798 2018-05-09 15.3-17.26 6
603798 2017-04-28 55.01-55.13 5
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