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    交通部力推智慧交通发展 4股迎绝佳布局良机

    来源: 证券时报网 作者:佚名

    摘要: 第1页:交通部力推智慧交通发展ETC产业潜力巨大第2页:万集科技:上半年业绩承压,但激光检测业务表现亮眼第3页:金溢科技:ETC行业龙头,战略明晰未来可期第4页:亿纬锂能半年报点评:业绩喜人,动力电池

      交通部力推智慧交通发展 ETC产业潜力巨大万集科技(300552):上半年业绩承压,但激光检测业务表现亮眼金溢科技(002869):ETC行业龙头,战略明晰未来可期亿纬锂能(300014) 半年报点评:业绩喜人,动力电池加速爆发紫光股份(000938) 2017半年报点评:并表新华三业绩大幅增长,推进“云-网-端”产业链布局

      (原标题:交通部力推智慧交通发展 ETC产业潜力巨大)

      交通部力推智慧交通发展 ETC产业潜力巨大

      据报道,交通部办公厅近日印发《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》,在方案提出的多项重点任务中,加快推进ETC拓展应用居于首位。今年将印发《关于促进高速公路电子不停车收费(ETC)系统应用健康发展的指导意见》,鼓励探索ETC在停车场、租赁汽车等领域推广应用。在高速公路之后,城市停车有望成为ETC应用的下一个爆点,据测算ETC车道、电子标签等投资规模可达百亿元级别。关注金溢科技、万集科技。

      交通部力推智慧交通发展 ETC产业潜力巨大万集科技:上半年业绩承压,但激光检测业务表现亮眼金溢科技:ETC行业龙头,战略明晰未来可期亿纬锂能半年报点评:业绩喜人,动力电池加速爆发紫光股份2017半年报点评:并表新华三业绩大幅增长,推进“云-网-端”产业链布局

      300552

      万集科技(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

      万集科技:上半年业绩承压,但激光检测业务表现亮眼

      万集科技 300552

      研究机构:平安证券 分析师:张冰,闫磊 撰写日期:2017-08-28

      事项:公司公告2017年半年报,2017年上半年实现营业收入2.24亿元,同比下降22.88%,实现归母净利润为732.22万元,同比下降79.06%,EPS为0.07元。公司同时发布2017年前三季度业绩预告,预计2017年前三季度归母净利润变动幅度为-90%至-60%,归母净利润变动区间为559.74万元至2238.98万元。

      公司上半年业绩承压:根据公司2017年半年报,2017年上半年实现营业收入2.24亿元,同比下降22.88%,实现归母净利润为732.22万元,同比下降79.06%。公司上半年营业收入和归母净利润相比去年同期均出现较大幅度下降,主要是因为公司ETC业务受到行业增速放缓,部分区域招标时间不及预期,且单价有所下降的影响,业务收入相比去年同期下降超过50%。此外,公司对市场拓展及产品研发的持续投入导致当期费用较大幅度增长,也影响了当期税后利润。

      在毛利率方面,公司今年上半年毛利率为44.30%,相比去年同期提高4.71个百分点,主要是因为公司动态称重业务与激光检测业务发展良好,毛利率均有较大幅度提升。在期间费用率方面,公司今年上半年期间费用率为41.15%,相比去年同期大幅提高13.10个百分点,主要是因为研发投入大幅增加,公司上半年研发投入相比去年同期增长54.93%。

      参股易构软件,智能交通领域综合实力进一步提升:今年5月,公司出资2100.672万元认购易构软件新增股份,增资完成后,公司持有易构软件12.16%股权。易构软件是一家以公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空等领域智能交通软件的设计、研发、技术服务及销售为主的高新技术企业。依托双方各自在软硬件、专用短程通信等方面拥有的技术、研发与生产制造优势,公司与易构软件共建软硬件研发平台,提升系统集成能力,推进双方在智能交通领域的技术进步与产业升级,实现协同发展。参股易构软件,将进一步提高公司在智能交通软件及系统解决方案领域的综合实力,有利于公司在智能交通领域获取更大的市场份额。

      激光检测业务高速发展,未来成长空间巨大:公司创新的将激光测距技术应用于交通领域,开发了用于公路交通情况调查的激光检测设备,成为了国内首个推出激光式交调设备的厂家。公司自主研发的基于激光扫描技术的固定式交通情况调查系统,获得了国家火炬计划项目和北京公路学会科学技术奖二等奖,技术水平国内领先。公司运用激光扫描技术开发出车辆长宽高检测、车型识别、车辆检测等信息采集技术,填补了国内在该技术领域的空白。今年上半年,公司激光检测业务表现亮眼,实现收入3674.01万元,同比增长113.64%。另外,公司正在开展车载3D激光雷达技术和相关产品的研发,已经完成了光、机、电系统和局部视场与全视场整机结构等关键技术攻关,目前项目处于工程样机设计与测试阶段,车载激光雷达主要应用于自动驾驶和无人驾驶,是未来智能车辆感知技术重要的组成部分,公司激光检测业务未来成长空间巨大。

      盈利预测与投资建议:根据公司2017年半年报,我们下调了公司2017-2019年的盈利预测,EPS分别调整为0.48元(下调41%)、0.64元(下调39%)、0.86元(下调38%),对应8月23日收盘价的PE分别约为59.5、45.2、33.6倍。公司多年来一直深耕智能交通行业,致力于将自身打造成智能交通行业的领先企业,积极通过自主研发及对外投资提升公司在智能交通领域的综合实力。公司动态称重业务稳步发展,ETC业务虽有所下滑,但我们认为通过公司积极的市场拓展及产品研发的持续投入,公司ETC业务未来有望企稳回升。另外,公司激光检测业务目前发展势头迅猛,且成长空间巨大,未来将成为公司业绩的有力增长点。我们维持对公司的“推荐”评级。

      风险提示:动态称重业务发展不达预期;ETC普及进度低于预期;激光检测业务发展不达预期。

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      002869

      金溢科技(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

      金溢科技:ETC行业龙头,战略明晰未来可期

      金溢科技 002869

      研究机构:东北证券(000686)  分析师:闻学臣 撰写日期:2017-07-17

      ETC行业龙头,受益政策利好及广阔行业空间。ETC是公司主营业务,2016年ETC业务占公司主营业务收入的98%以上,产品市场占有率约35%-40%。2015年ETC联网的政策刺激下,下游市场需求快速增加,公司业绩出现爆发式增长,2016年公司业绩回稳。ETC全国联网工作基本完成,行业空间广阔,与发达国家相比,我国ETC的覆盖率较低,2015年覆盖率仅为14.53%,同时ETC车道占比也较低,仅为20%,未来发展空间可期。并且,ETC行业准入门槛较高,公司作为行业龙头,将受益于未来广阔的行业空间。

      公司注重研发,投资佛山产生基地增加产能。2016年公司研发投入占比10.35%,且与北京航空航天大学、交通部公路科学研究院等多所着名科研院校所建立了良好的互信机制和长期的合作关系,募集资金中有1.6亿元投资于深圳研发中心建设项目。公司对研发的大力投入有利于公司利润的增长和未来发展,在行业龙头的规模优势下进一步拓展业务。公司产能利用率较高,OBU各期平均产能达到90%左右,产能处于超负荷运转状态。为解决产能趋于饱和问题,公司募集资金中2.87亿元投资佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地,扩大生产面积。

      深化ETC业务,抓住机遇推进ETC进城战略。公司在保持行业领先地位的同时,也在以专用短程通信(DSRC)、无线射频识别(RFID)技术为依托,以智能交通电子支付解决方案为核心,以多年积累的ETC用户群为切入点,业务模式将从单一的设备销售,延伸至提供系统集成服务。公司提出“ETC进城”这一战略,推进“上车、落地、联云,在手”战略核心,未来有望实现场景进一步拓展。

      投资建议:预计公司2017/2018/2019年EPS1.19/1.40/1.66元,对应PE36.03/30.63/25.73倍,给予“增持”评级。

      风险提示:ETC行业政策变化;ETC高速公路业务推进低于预期。

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      300014

      亿纬锂能(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

      亿纬锂能半年报点评:业绩喜人,动力电池加速爆发

      亿纬锂能 300014

      研究机构:渤海证券 分析师:伊晓奕 撰写日期:2017-08-03

      上半年业绩喜人。

      上半年公司实现营业收入13.44亿,比上年同期增长63.65%,实现归属于母公司股东的净利润2.33亿,比上年同期增长161.37%。

      多点开花动力电池成为主力

      各项主业均有增长,其中,锂原电池业务稳健增长,上半年实现营业收入4.48亿,比上年同期增长18.60%;锂离子电池业务飞速发展,上半年实现营业收入3.97亿,比上年同期增长155.63%;电子雾化器业务大客户订单持续,上半年实现营业收入4.99亿,同比增长73.26%。从各业务对利润的贡献来看,上半年呈现三足鼎立的局面,而随着麦克韦尔部分股权出售完成,下半年电子雾化器业务贡献将减少且不计入公司主营范围。锂原电池受益于共享单车、GPS定位跟踪、E-cal和水热气表等行业的需求增长,仍将呈现稳健增长格局,而锂离子电池将成为公司业绩的最主要推动力。

      动力锂电迅猛发展产能快速释放。

      公司依托先进的生产设备和原料,动力电池主打高端产品,产能迅速扩大,2.5GWh的圆柱三元18650和21700兼容全自动化生产线顺利投产,为国内首条21700生产线。截止到上半年公司在惠州和荆门形成了3.5GWh圆柱三元产能,其中在荆门形成了2.5GWh方形磷酸铁锂产能,总产能达到6GWh,计划年底达到9GWh产能,产能快速释放一方面满足下游客户需求,另一方面有利于发挥规模效应,降低成本。上半年公司有100多款装配有公司动力电池及电源系统的新能源汽车入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,并且顺利地进入宇通客车(600066) 的供应链体系。公司已与长安、重庆御捷、南京金龙、厦门金旅、众泰等大型车企建立良好合作关系,与客户的深度合作关系建立有利于公司在激烈的竞争中进一步提升产品市场份额。

      盈利预测与投资评级

      我们看好公司发展前景,随着动力电池扩产高峰到来,行业将面临洗牌格局,具有规模和技术优势的龙头企业市占率会进一步提升,公司动力电池坚持高端路线,在乘用车和专用车领域优势突出,客户关系紧密,随着下半年新能源汽车尤其是乘用车和专用车的放量,将大幅带动公司业绩。预计公司2017-2019年的EPS为0.52、0.67、0.86元/股,给予增持评级。

      交通部力推智慧交通发展 ETC产业潜力巨大万集科技:上半年业绩承压,但激光检测业务表现亮眼金溢科技:ETC行业龙头,战略明晰未来可期亿纬锂能半年报点评:业绩喜人,动力电池加速爆发紫光股份2017半年报点评:并表新华三业绩大幅增长,推进“云-网-端”产业链布局

      000938

      紫光股份(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

      紫光股份2017半年报点评:并表新华三业绩大幅增长,推进“云-网-端”产业链布局

      紫光股份 000938

      研究机构:新时代证券 分析师:田杰华 撰写日期:2017-08-28

      2017年8月24日晚间,紫光股份披露了2017年半年报。报告期内,实现营业收入168.77亿元,同比增长82.11%;归母净利润为8.06亿元,同比增长203.99%。

      新华三并表业绩大幅增长,净利润8.06亿元超过业绩预告上限。17H1实现收入168.77亿元,同比增长82.11%,其中信息类电子产品(分销)实现收入116.78亿元,同比增长58.03%;IT服务实现收入70.7亿元,同比增长305.52%。业绩大幅增长主要是由于新华三在2016年5月1日开始并表,去年只有5、6两个月财务数据。报告期内,实现归母净利润8.06亿元,同比增长203.99%,超过业绩预告的7-7.5亿元上限。

      继续推进“云-网-端”产业链布局。报告期内,IT基础设备在政府、金融、教育、交通、互联网、电信运营商等领域保持稳定增长;云计算服务领域,推出了面向电信运营商的电信级云平台H3CloudCG,超融合产品UIS连续两年在中国区市场份额第一,计算虚拟化软件CAS为中国区国产虚拟化软件第一,发布了“云筑百城”计划,计划三年内和合作伙伴建设100个新城市云和10个行业云,“第一片云”已在苏州成功落地;云存储领域,控股子公司紫光西部数据推出了UniverFlash、UniveStor、UniverScale、Univerplat等新产品和结局方案。

      数字影像、餐饮信息化产品进展顺利。报告期内,数字影像产品中标中国银行(601988) 以及政府涉密类大型招投标项目,在国税、运营商、外交、社保、烟草等行业持续中标;餐饮信息化产品紫光美食云服务客户已超过8万家。

      毛利率上升10.0pct,费用率上升5.22pct。整体毛利率23.11%(+10pct),其中信息类电子产品毛利率6.30%(+1.67pct),IT服务毛利率44.65%(-3.04)。整体费用率为16.96%(+5.22pct),其中销售费用率7.25%(+2.01pct)、管理费用率9.47%(+3.16pct)、财务费用率0.24%(+0.05pct)。毛利率和费用率的上升主要是由于新华三的并表。

      首次覆盖,给予“推荐”评级。我们预计公司2017-2019年的净利润分别为13.89、16.17和19.73亿元,EPS分别为1.33、1.55和1.89元,给予“推荐”评级。

    关键词:

    公司,ETC,业务,2017,上半年

    审核:fengwei 编辑:admin

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