东风集团混改再获推进 东风科技拟合并零部件集团

　　东风科技（600081）( 600081)周四晚间发布关联交易预案，拟发行股份吸收合并东风汽车（600006）零部件集团，并募集不超5亿元配套资金。交易完成后，东风汽车零部件集团的零部件业务将整体注入上市公司，实现旗下业务的整体上市。

　　根据预案，东风科技拟通过向零部件集团全体股东东风有限及南方实业发行股份的方式吸收合并零部件集团。东风科技为吸收合并方，零部件集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，东风科技为存续方，将承继及承接零部件集团的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，零部件集团将注销法人资格，零部件集团持有的东风科技全部股份将予以注销，东风有限及南方实业成为上市公司的股东。

　　截至2018年10月31日，零部件集团总资产139.80亿元，归属于母公司股东的所有者权益35.31亿元;2018年1月-10月，零部件集团实现营收106.32亿元，净润1.63亿元，其100%股权的预估值为46.76亿元。东风科技通过向交易对方合计发行股份共计6.95亿股股份支付本次吸收合并的全部对价。交易后零部件集团持有的东风科技2.04亿股股票将被注销，因此本次交易后实际新增股份数量为4.91亿股，占上市公司发行后总股本的比例为61.03%。

　　东风科技经营范围为研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，车身控制器等汽车电子系统产品等。主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统。2016年-2018年三季度，公司分别实现营收52.24亿元、61.02亿元及44.94亿元，实现净利1.17亿元、1.39亿元及1.21亿元。

　　东风科技表示，本次交易前，上市公司的主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。零部件集团主营汽车零部件的研发、生产及销售，产品涵盖制动与智能驾驶系统、座舱与车身系统、电驱动系统、底盘系统、热管理系统及动力总成部件系统，可应用于重、中、轻商用车和乘用车等车型，是行业内较为领先的自主汽车零部件供应商。本次交易完成后，零部件集团将实现旗下业务的整体上市，形成更具竞争力的产业集团，提升上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。