新湖中宝完成境外发行2.75亿美元债 年利率11%
摘要: 讯:3月14日晚间,新湖中宝(600208)股份有限公司发布关于境外美元债发行情况的公告。观点地产新媒体从公告中获悉,新湖中宝全资子公司新湖(BVI)2018控股有限公司完成在境外发行总额2.75亿美
3月14日晚间,【新湖中宝(600208)、股吧】(600208)股份有限公司发布关于境外美元债发行情况的公告。
观点地产新媒体从公告中获悉,新湖中宝全资子公司新湖(BVI)2018控股有限公司完成在境外发行总额2.75亿美元的债券,债券由新湖中宝提供无条件及不可撤销的跨境担保,票面年利率为11%,发行价格为债券票面值的100%,期限为3年(附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权)。
本次债券发行依据美国证券法S规则向境外机构投资者发售,并在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为3月15日,债券简称为XINHU BVI N2203,债券代码为5889。
新湖中宝于公告中披露,截至公告披露日,在国家发改委批复的8亿美元额度内,新湖中宝已完成发行境外债券共计5.15亿美元。本次债券的成功发行有利于进一步拓宽融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础。
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