助力产能提升 福斯特11亿元可转债上市

　　近日，【福斯特(603806)、股吧】（603806）发布可转换公司债券上市公告书，公司11亿元可转换公司债券将于12月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“福特转债”，债券代码“113551”。

　　根据公告，本次可转换公司债券发行总额为11亿元，原股东优先配售763650手，即7.64亿元，占本次发行总量的69.42%；网上社会公众投资者的有效申购数量1203364254手，网上最终配售81533手，即0.82亿元，占本次发行总量的7.41%；网下机构投资者的有效申购数量为3698370000手，网下最终配售253776手，即2.54亿元，占本次发行总量的23.07%；主承销商包销可转债的数量为1041手，包销金额为104.1万元，占本次发行总量的0.09%。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费用后的余额已由保荐机构（主承销商）财通证券（601108）股份有限公司于11月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

　　福斯特是光伏胶膜的龙头企业，主营光伏封装材料的研发和产销，主要产品包括EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板等。EVA作为公司当前的主打产品，是公司营收的主要来源。相关数据显示，2019年前三季度，公司实现营业收入45.91亿元，同比增长34.60%；其中EVA胶膜实现营业收入40.83亿元，同比增加37.93%，胶膜出货5.47亿平方米，同比增加29.91%，公司光伏胶膜业务维持快速增长。

　　此次募集资金为升级EVA和扩产新材料，募集资金将被用于建设年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目和年产2亿平方米POE封装胶膜项目。面向光伏市场提质增效需求，对当前EVA胶膜的升级换代，共使用金额8.0亿元。此外，剩下的3.0亿元将用于年产2.16亿平方米感光干膜项目，依托公司关键共性技术平台推出重点新产品。上海证券研究指出，新项目扩产将为公司未来业绩增长提供保障。

　　值得一提的是，11亿元可转债的顺利发行的同时，【福莱特(601865)、股吧】（601865）的泰国基地产能顺利释放，安吉基地产线建设有序推进。

　　福斯特表示，随着光伏行业全产业链提质增效的需求日益凸显，通过提高光反射率增大组件功率的白色EVA胶膜及兼备水汽阻隔性和抗PID性能的POE胶膜在下游的应用迅速增长。业内人士称，随着第四季度国内需求逐步启动及高端产品（POE及白色EVA）占比提高，公司的光伏胶膜业务盈利能力将进一步提升。