国发股份拟3.56亿收购高盛生物 标的去年上半年净利润达1191万

　　长江商报记者徐佳

　　1月3日晚间，【国发股份(600538)、股吧】（600538）（600538.SH）披露重组预案。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“高盛生物”）99.9779%股权，并采取询价方式向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过1亿元，用于于支付本次交易的部分现金对价及本次交易相关费用等。

　　由于本次交易完成后，标的公司实际控制人康贤通及其控制的菁慧典通预计合计持有上市公司股权比例将超过5%，且上市公司为交易对方之一华大共赢的有限合伙人，认缴出资额为1亿元，占总认缴出资额的比例为27.03%，因此本次交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市。

　　根据评估，截至2019年12月末标的公司的预估值为3.6亿元，交易各方测算标的资产交易价格约为3.56亿元。

　　国发股份表示，本次交易前，上市公司主要从事医药制造及医药流通业务，并通过设立分子医学影像中心和肿瘤放疗中心提供医疗技术服务等。受宏观经济波动和医药行业政策影响，上市公司医药业务发展有所减缓，上市公司结合自身优势及内外部因素，聚焦医疗健康发展战略，重点关注生物医疗领域，制定了在适当时机引进优质产业的战略规划。面对分子诊断及司法鉴定行业的发展机遇，上市公司立足战略规划，拟通过本次交易实现外延式发展。

　　交易预案显示，高盛生物系一家DNA检测综合解决方案提供商，主要从事DNA提取、DNA检测仪器设备、试剂耗材等产品的研发、生产和销售，并提供基因组学类的鉴定和诊断等技术服务。

　　2017年至2019年上半年，高盛生物分别实现营业收入0.75亿、1.09亿、0.78亿，净利润分别为805.91万、1976.12万、1191.33万，经营活动产生的现金流量净额分别为1546.19万、1516.79万、-1798.33万。

　　截至2019年上半年末，高盛生物资产总额1.13亿元，负债总额0.3亿元，归属于母公司所有者的权益合计0.78亿元。

　　与高盛生物相比，国发股份主业表现不佳，自2006年开始上市公司已连续13年扣非净利润亏损。去年前三季度，公司实现营业收入1.83亿元，同比增长12.57%；净利润-613.29万元，同比减少5.85%；扣非后净利润-1185.21万元，同比增长9.46%。

　　国发股份认为，本次交易完成后，上市公司通过取得标的公司控制权，进入分子诊断及司法鉴定业务领域，拓宽上市公司的主营业务范围，优化上市公司的业务布局。上市公司将充分把握分子诊断及司法鉴定行业的快速增长的机遇，提升主营业务持续发展的能力。