上市银行首个八折非公开发行亮相 宁波银行拟融资80亿元

    来源: 中国证券网 作者:佚名

    摘要: (记者孙忠)上市银行首个基准日定价80%的非公开发行方案亮相,宁波银行(002142)成为再融资新规后首个尝鲜的银行。周二晚间,宁波银行发布了非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)。此次发行在去年12

      (记者 孙忠)上市银行首个基准日定价80%的非公开发行方案亮相,宁波银行(002142)成为再融资新规后首个尝鲜的银行。

    宁波银行

      周二晚间,宁波银行发布了非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)。此次发行在去年12月获得证监会核准。

      从整个预案看,宁波银行非公开发行完全契合了再融资新规。此次发行对象为包括华侨银行在内的不超过35名特定对象。此次发行的定价基准日仍是发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

      公告显示,此次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股(含本数)。其中,华侨银行承诺认购非公开发行A股股票数量的20%。此次华侨银行认购股份五年内不得转让;其余发行对象参照再融资新规,自发行结束之日起6个月内不得转让。

      据悉,发行募集资金总额为不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

      为了持续满足监管对商业银行资本充足水平的标准,上市银行纷纷利用外源性融资工具补充核心一级资本,进一步提高资本充足水平和资本质量,夯实业务发展的资本基础,增强抗风险能力和盈利能力。

      截至2019年9月30日,宁波银行合并口径的核心一级资本充足率为9.86%,一级资本充足率为11.64%,资本充足率为16.10%。根据巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,宁波银行在经营管理中面临着较为严格的资本监管。除自身收益留存积累之外,仍需要考虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充,以保障资本充足水平。根据宁波银行《中长期资本规划(2019年-2021年)》的要求,公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%。

      “目前上市银行普遍面临破净的尴尬,能够以八折进行定价难度极高。作为优秀城商行的代表,宁波银行此次八折定价仅仅是最低定价,最终价格仍待确定。”一位银行分析人士表示。

      数据显示,上市银行中,交通银行、上海银行(601229)、青农商行(002958)、紫金银行(601860)都选择了发行可转债进行再融资。

    关键词:

    宁波银行,公开发行,再融资

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    450万元投资私募基金爆雷 华创证券一总经理被判全赔

    华夏时报记者张玫陈锋北京报道裁判文书网近日公布的一则民间判决书揭露了私募基金投资转化成民间借贷的“乱象”。文书显示,周某作为华创证券上海分公司的原总经理,向孙...

    成功翻盘?曾深夜道歉火出圈,私募总经理最新发声

    10月13日,曾于今年7月深夜致歉投资者,决定平仓所有美股空头的私募总经理再度发声。他称,经过几个月的努力,公司多只产品的持有客户收益已经转正。致歉后,公司采取的...

    自愿退出!复星、沙钢逾百亿元股权争夺战落幕

    (原标题:自愿退出!复星、沙钢逾百亿元股权争夺战落幕)复星系与沙钢系历时半年超百亿元股权争夺战落幕。10月13日晚间,南钢股份与复星国际相继披露公告,沙钢集团方面...

    华厦眼科:利息费用主要因执行新租赁准则确认了“租赁负债的利息支出”所致

    消息,华厦眼科(301267)10月14日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:贵公司有息负债金额非常少,2023年上半年2014万利息费用是如何产生的呢?

    早知道:2023年10月13号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3155.36点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月12号热点概念与题前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3157.74点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    权益资本成本是什么意思?权益资本成本计算公式是什么?

    权益资本成本是什么意思?权益资本成本是指企业通过发行普通股票获得资金而付出的代价,相当于股利收益率加资本利得收益率,也就是股东的必要收益率。相信还有很多人不了...

    年投资回报率是什么意思,计算公式是什么

    通过投资应获得的价值,也就是企业从一项投资活动中获得的经济回报就是年投资回报。它涵盖了企业的利润目标。利润与经营所必需的财产有关,因为管理者必须通过投资和现有...