迈克生物、贵研铂业被上调 15家被首次覆盖
摘要： 华金证券日前发布研报称，新冠疫情带动迈克生物（300463）自产产品装机超预期，驱动公司业绩中长期较快增长，预计迈克生物2020-2022年的营业收入分别为39.7、49.4、60.6亿元，
华金证券日前发布研报称，新冠疫情带动迈克生物（300463）自产产品装机超预期，驱动公司业绩中长期较快增长，预计迈克生物2020-2022年的营业收入分别为39.7、49.4、60.6 亿元，增速分别为 23.3%、24.5%、22.6%；预计该公司2020-2022年的归母净利润分别为7.01、8.90、11.16 亿元，增速分别为33.5%、26.9%、25.4%。2020年-2022年每股收益分别为 1.26、1.60、2.00 元，当前股价对应 PE 分别为 35 倍、28 倍、22倍。基于：1)新冠疫情给公司带来核酸检测的业绩弹性，以及化学化学发光仪器装机量超预期；2公司相对于可比公司估值性价比突出(2020 年 35X VS 55X)，迈克生物公司有望迎来戴维斯双击，给予公司买入-A 建议。
与此同时，当天贵研铂业（600459）股票评级也被上调至“买入”。根据财通证券（601108）研报，贵研铂业作为铂族金属材料龙头企业，受益于国六标准实施带来的需求扩张，尾气催化剂业务进入高景气度周期；铂族金属受益于供给收缩和需求扩张共振，有望进入三年涨价周期。结合公司新投项目投产，预计2020-2022年净利润分别为 4.21/6.27/7.54亿元，EPS分别为 0.96/1.43/1.72 元 ，对应当前股价的 PE 分别为20.0/13.5/11.2 倍。上调评级为“买入”，给予6个月目标价28.9元，对应 2020年PE为30倍。
截至发稿，贵研铂业股价涨4.10%，报22.06元。若按28.9元的目标价计算，该股6个月内还有约31%的上行空间。
迈克生物,贵研铂业
