重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
摘要: 重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司特别提示1、重庆三峰环境(601827)集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“三峰环境”)首次公
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、重庆三峰环境(601827)集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“三峰环境”) 首次公开发行不超过378,268,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2020]877号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投(601066)证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“三峰环境”,股票代码为“601827”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.84元/股,发行数量为378,268,000股,全部为新股发行,无老股转让。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为264,788,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为113,480,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为37,826,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为340,442,000股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月25日(T+2日)结束。
本次发行,以下简称,主承销商