国轩高科拟募资73亿扩产动力电池及三元材料 大众将成大股东

　　国轩高科（002074）还披露了非公开发行A股股票预案，其此次募集资金总额不超过73.06亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

　　大众汽车集团（中国）与国轩高科股份有限公司战略投资签约仪式现场

　　5月28日晚间，国轩高科（002074）发布公告称，大众汽车（中国）投资有限公司（下称“大众中国”）将作为战略投资者通过两种方式对国轩高科进行战略投资，一是将根据《股东协议》约定的条款及条件，认购国轩高科向其定向发行的相当于此次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的股份；二是将根据《股份转让协议》约定的条款及条件，从珠海国轩及李缜处合计受让国轩高科5646.76万股股份。

　　上述非公开发行和股份转让完成后，大众中国将合计持有公司4.408亿股，占公司总股本的26.47%，成为公司第一大股东。李缜及其一致行动人将合计持有公司3.03亿股，占公司总股本的18.20%，为公司第二大股东。

　　大众中国收回其放弃的表决权后，创始股东方和大众中国持有公司股份及控制的表决权情况（单位：股）

　　同日，国轩高科还披露了非公开发行A股股票预案，其此次募集资金总额不超过73.06亿元，且据公司与认购方大众中国的约定，认购方的认购总额不低于60亿元，即募集资金总额不低于60亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

　　本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟用于项目（单位：万元）

　　国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目总投资金额586,291.48万元，拟使用募集资金540,000.00万元，项目建设周期为3.50年；项目税后财务内部收益率为19.57%，静态投资回收期为8.15年（含建设期3.50年）；项目实施主体为合肥国轩电池有限公司，系公司全资子公司合肥国轩的全资子公司。

　　国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目总投资金额143,470.00万元，拟使用募集资金100,000.00万元，项目建设周期为3年；项目税后财务内部收益率为19.16%，静态投资回收期为8.23年（含建设期3年）；项目实施主体为合肥国轩电池材料有限公司，系公司全资子公司合肥国轩的控股子公司。

　　另外，为增强资金实力以支持公司业务的发展，公司拟使用本次募集资金中的90,620.73万元用于补充流动资金。

　　国轩高科表示，目前，公司主要从事动力锂离子电池产品的研发、生产与销售。本次发行募集资金将用于新建国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、新建国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。募集资金投资项目是对公司现有业务产能的扩充和拓展。项目的实施将进一步完善公司在锂电池行业的产业布局，提升公司的核心竞争力和持续经营能力，符合公司发展战略。项目建成并投产后，公司收入规模将会显着增加，盈利能力有望进一步提高。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，总资产和净资产的规模将相应扩大。

　　根据《股东协议》的约定，本次战略投资完成后，大众中国和创始股东方继续支持公司发展研发能力和完善自主研发创新体系。在战略投资完成后五年内支持上市公司保持研发投入金额和研发人员数量不低于一定水平的研发计划。

　　本次战略投资完成后，考虑到公司与大众中国的战略合作与投资关系，在电池产品方面（包括但不限于电芯、模组、整包或电极材料等）展开合作。国轩高科将充分考虑大众集团客户的需求，以自身产能计划、生产计划、生产能力、技术水平、与第三方已经签署的协议等条件为前提，积极与大众集团客户展开合作、响应大众集团客户需求；大众中国将通过合作以加强国轩高科的竞争力，推动并支持国轩高科与大众集团客户在未来展开潜在产品合作。