中泰证券--金工可转债发行跟踪周报

　　【研究报告内容摘要】

　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

　　目前进行中的可转债项目共有240个，其中董事会预案的有36个，股东

　　大会通过的有160个，发审委通过的有20个，证监会核准的有24个。

　　本周(2020/08/23-2020/08/30) 共有3家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为155.61亿元，项目数和上周持平,总发行规模比上周多129亿。按发行方式来看，全部3家均为优先配售,网上定价和网下配售。

　　截至本周共有24家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有2家，总发行规模为14.4亿。其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有东方电缆（603606）和【多伦科技(603528)、股吧】（603528）。

　　本周共有3家公司完成可转债发行，总发行规模为80.8亿元。信用等级为AA 的有景20转债和嘉泽转债；信用等级为AAA 的有青农转债。

　　下周即将网上发行的可转债有：万孚转债和景兴转债。即将进入转股期的可转债有：盛屯转债、宏辉转债和奥佳转债。

　　风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议

　　2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差