融资动态│宁德时代海外资本市场首秀:成功发行15亿美元境外债券

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 宁德时代(300750)于9月10日成功发行15亿美元高级双期限固息债券。

      宁德时代(300750)于9月10日成功发行15亿美元高级双期限固息债券。此次成功发行债券是宁德时代的海外资本市场首秀,将进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,满足公司业务发展需求,助力开拓海外市场,为实现全球战略布局提供有力保障。

      

      9月12日晚间,宁德时代(300750)官方宣布,其两期共15亿美元境外高级双期限固息债券已于9月10日获得超过135亿美元的认购。

      据悉,本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债项评级Baa1/BBB+/-(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点,最终订单簿超过135亿美元,超额认购超过9倍。

      此次成功发行债券是宁德时代的海外资本市场首秀,将进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,满足公司业务发展需求,助力开拓海外市场,为实现全球战略布局提供有力保障。

    关键词:

    宁德时代,成功发行

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