鼎胜新材拟IPO 募资用于年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目

　　3月27日，鼎胜新材首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2018]434号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“鼎胜新材”，股票代码为“603876”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732876”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”。

　　本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过6,500万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本不超过43,000万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为15.12%。本次发行网下初始发行数量为4,550万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,950万股，占本次发行总量的30%。实际募集资金扣除发行费用后，拟投资于“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”。项目产品包括电池光箔（年产4万吨）和电池涂层箔（年产1万吨），其中电池光箔可供用户再生产加工，电池铝箔涂层箔可供下游客户直接使用。

　　截至本招股意向书摘要签署日，鼎胜集团持有公司38.00%的股份、普润平方持有公司18.32%的股份、周贤海持有公司13.27%股权、陆金澈投资持有公司7.67%的股份、普润平方壹号持有公司7.32%的股份、沿海产业基金持有公司5.18%的股份。

　　鼎胜新材自成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务。公司2017年铝板带箔年产量约50万吨，是全国铝箔市场规模最大的企业，其中主导产品之一空调箔市场占有率全球领先，单零箔与双零箔市场占有率也位于市场前列。目前已经和多家电解铝企业、铝初加工企业建立了长期稳定的合作关系，产品出口美国、欧洲等六十多个国家和地区。

　　据了解，鼎胜新材的收入与利润均来源于铝加工产品的销售业务。2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，公司营业收入分别为641,762.43万元、708,943.26万元和920,040.02万元。2016年营业收入较2015年上涨10.47%，其中主营业务产品销量较2015年增长13.74%，销售单价下降2.49%；2017年营业收入较2016年上涨29.78%，其中主营业务产品销量较2016年增长18.88%，单价上涨10.26%。公司表示，报告期内销量增长主要系下游空调市场、新能源动力电池、日用消费品需求增长等因素影响所致，销售单价的波动主要系铝锭价格波动所致。