黄金大起大落暴跌70美元 美联储扩表不停仍支撑金价 黄金有望重拾涨势

    来源: 第一黄金网 作者:佚名

    摘要: 周二(7月28日)现货黄金开盘报1941.26美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1927.84美元/盎司,跌幅0.78%。

      周二(7月28日)现货黄金开盘报1941.26美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1927.84美元/盎司,跌幅0.78%。 7月28日讯 日内,黄金走势如同坐上过山车,先是冲高至1981.17美元,随后又回落近70美元,这主要是受到市场利空出尽,多头在美联储利率以前获利了结的影响。对于金价未来走势,有分析指出,鉴于疫情蔓延和美国经济所面临的问题,金价后市仍有支撑。

      周二(7月28日)现货黄金开盘报1941.26美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1927.84美元/盎司,跌幅0.78%。

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      行情回顾【现货黄金】周二(7月28日)现货黄金冲高回落,由于美国共和党参议员公布了1万亿美元的抗疫刺激计划的利好出尽,再加上美联储当地时间周二和周三将召开议息会议,部分黄金多头选择获利了结,令金价短线大幅跳水。

      【外汇】日内,美元指数回升,欧元兑美元止步七连阳,纽元兑美元自近七个月高位回落,此前美元表现疲软,而与此同时全球市场对贸易和地缘局势的顾虑略有缓解,加之亚太股市普遍走强,也正推动着纽元保持坚挺。

      【原油】国际油价冲高回落,日内美元指数回升,打压风险资产表现,油市冲高回落,整体依旧处于窄幅震荡格局,鉴于供需趋于平衡,油价暂时失去指引,全球经济复苏,全球疫情恶化,全球贸易局势依旧不稳定,且全球未来供应可能上升,这些带给油价一定压力,但美元近期跌势逼人,提振了多数风险资产。

      美联储利率决议前多头获利了结 黄金短线跳水近期黄金白银持续走高。一方面疫情的持续蔓延打击了市场对于经济复苏的预期,与此同时国际关系的担忧情绪持续升温也加剧了经济下行的压力。

      与此同时美联储持续宽松和美国巨量的财政刺激使得通胀回升,且全球负收益资产的规模激增也加大了黄金白银的吸引力。

      而相比于黄金,白银在3月一度跌至11.641美元,这使得金银比一度接近130,随着近期市场对于贵金属的兴趣激增,更便宜的白银也受到市场的追捧,因此7月白银累计涨幅一度超过40%。

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      但是过快的涨势意味着当前黄金白银的交易过于拥挤,随着黄金逼近2000美元关口以及白银站上了25美元关键点位,因此短时间存在大量获利抛盘,这是使得黄金白银短线快速下挫的重要原因。

      数据显示,黄金14天相对强弱指标达到86。交易员们正在放弃对黄金的看跌押注。SPDR黄金ETF的空头头寸比例接近2009年7月以来最低,该ETF的看涨期权成交量上周升至历史次高

      Swissquote Bank市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示,除了投机兴趣之外,动能指标还显示黄金市场超买。

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      而此前白银期货的多头持仓也激增至5个月高位,且有望创出有史以来最大的记录资金流入,也显示交易的拥挤。

      此外美国共和党参议员公布了1万亿美元的抗疫刺激计划的利好出尽,再加上美联储当地时间周二和周三将召开议息会议,部分黄金多头选择获利了结,令金价短线大幅跳水

      美联储约8年后扩表至20万亿 继续买入黄金此时唯一出路虽然黄金短线下跌,但是仍有分析师看好金价后市走势。日前分析师Tyler Durden撰文称,德意志银行预计,美联储的资产负债表将在8年后达到20万亿美元,这将是推高黄金不断刷新历史高位,升向3000美元的一大重要因素。

      他还认为,从长期看,法定货币美元的魅力将消退。对于大多数金融专业人士来说,他的这番言论令人震惊。这些专业人士一直相信美元作为法定货币和储备货币的主导地位。

      下图显示了100多年来美联储的资产负债表变动情况。其中实线代表截止2020年的实际负债表规模,虚线代表没有其他工具情况下,资产负债表将如何变动,才能弥补政策缺口。

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      Reid计算后称,如果资产负债表作为唯一的工具,按照目前的扩张速度,达到这个20万亿美元需要大约8年的时间。美联储花了94年时间才让资产负债表达到1万亿美元,又花了12年时间才达到7万亿美元。那么,可能在10年达到20万亿美元吗? 这种可能性当然也是存在的。

      但是,无论这种情况是否发生,以及什么时候真的发生,该预测支持了Reid对资产负债表扩张的长期看法。这种看法基于金融体系背负的巨大债务而得出的。

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      如果有人问,如何最好地对冲即将到来的美元潮,答案很简单:继续买入黄金,这将推动金价飙升至3000美元,这也是美国银行设置的目标位,而金价升至该水平只是时间问题。

      当然,白银要想赶上长期金银比所应达到的水平,还有很长的路要走。

      在疫情持续、国际紧张关系升温、美国推出更多刺激计划等利好的推动下,现货黄金不断上涨,在7月28日一度刷新1981.17美元的历史高位。虽然金价目前从高位有所回调,但从中长期来看,金价将受到美联储扩大资产负债表的支撑,未来仍有机会延续涨势且可能冲击3000美元。

      机构观点:黄金仍有上行动能 整体上涨格局不变黄金市场近期持续上涨,在跨过2011年的历史高位后,距离2000美元/盎司大关已经非常接近了。

      道明证券(TD Securities)指出,期金市场多头持仓的增加受到美元下跌的影响,并且没有遭到风险需求的打压。

      “通胀预期的升温有些意外,同时名义利率又走低,这使得空头选择回补。因此推动了黄金市场上行动能。”

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      上周黄金市场爆发,本周在刷新历史最高水平后,期金价格一度触及2000美元/盎司大关。

      当然在这种极为看多的情况下,金价是否涨得过快也是令人担忧的。

      不过一些分析师表示,黄金市场的投机兴趣远低于历史水平,期金的净多头持仓在此前三个月的下行后也刚回升了不久。

      目前金价有所回落,但德国商业银行(Commerzbank)也认为,从持仓角度来看,金价还有上涨空间,整体前景仍维持看涨不变,任何回调都是重新入场的机会。

      技术分析从日线图上看,布林带三轨向上,金价突破上轨,已录得连续七个交易日收涨;盘中最高触及1981.17美元/盎司,持续刷新纪录高位,随后回吐涨幅。MACD金叉、红柱能量增加,KDJ高位粘合、指数接近90。从技术面来看,金价整体仍偏乐观上行,但短线有回调风险。

      上行方面,随着金价大幅拉升,持续刷新纪录高位,目标位先关注日内高点1981.17美元,强阻力重点上看2000美元大关。一旦该关口被突破,将大幅打开上行空间。

      下行方面,尽管金价盘中大幅跳水约50美元,但仍建议不要盲目高位做空,任何回调都可能是投资者买入的好时机。下方支撑先留意布林带上轨1918.22附近。若均未能有效支撑金价,强支撑位下看1900.00关口。一旦失守,将削弱市场看涨情绪,料回踩10日均线1860.00附近。

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      从四小时级别来看,布林带三轨均向上,金价创纪录高点后回落,再度承压上轨。MACD金叉、但严重超买,KDJ高位初步死叉、指数接近80附近。从走势来看,黄金仍以看涨为主,但短线可能小幅回调。

      上行方面,先留意日内高点1981.17美元,市场焦点重点放在上方强阻力2000美元大关,若上破将提振看多头寸的流入。进一步阻力位可依次上看1818.02-1981.17这波拉升的1.236%拓展位2019.00、以及1.318%拓展位2033.00附近。

      下方初步支撑在10均线1933.60,若跌破料回踩布林带中轨1897.75。

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    关键词:

    美联储,白银,资产负债表

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